1、缺口高达20%台积电承认先进封装产能告急
在股东常会上,台积电证实,近期AI订单需求突然增加,先进封装需求远大于现有产能,公司被迫紧急增加产能。台积电总裁魏哲家也坦言,正在扩充先进封装产能,希望扩产速度越快越好。
封装:通富微电、晶方科技、长电科技、华天科技、甬矽电子、颀中科技
2、两个大模型发布会
1、科大讯飞将在6月9日发布“讯飞星火认知大模型”的新进展。本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5,星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。
2、360智脑大模型应用发布会定于6月13日在北京召开。
大模型:科大讯飞、三六零
3、多家银行下调存款利率
喀什农商银行宣布,自6月6日起,将一年期5万元起存利率调整为1.95%,较调整前降低5个基点。另据媒体报道,多家国有大行近日也将下调存款利率,活期存款利率调降5个基点,部分定期存款利率下调10个基点。
银行:中信银行、江苏银行、招商银行、中国银行
4、中信证券:复合集流体目前处于最佳配置期
中信证券研报指出,从Gartner模型视角看,复合集流体2019年之前处于“技术萌芽期”,以金美新材料为代表,进行了多年的研发;2021年开始行业开始进入“期望膨胀期”,尤其是2022年新进入者众多,市场预期达到了高峰;2023年一季度处于“泡沫破灭低谷期”,技术进展和行业发展有所放缓,但近期广汽发布弹夹电池,将使用复合集流体,金美新能源也规划了大规模的投产计划,我们认为2023年下半年至2024年上半年,随着量产能力的提升和订单的逐步落地,行业将迎来“稳定增长期”阶段,该阶段有望成为行业的最佳配置期。
复合集流体产业链:宝明科技、东威科技、元琛科技、道森股份、英联股份
5、广发证券:坚定看好游戏板块基本面持续向上趋势
广发证券研报认为,生成式AI推动了游戏新一轮供给带动的产业周期,其产业发展类似于2D游戏到3D游戏时期,游戏作为内容端的体验感预计将进一步增强,AIGC短期内将扮演降本增效角色;随着相关工具的完善,内容端有望产生重磅新品。预计MMO品类有望率先受益AIGC带来的体验提升,目前各家游戏公司都在探索智能NPC领域。坚定看好游戏板块基本面持续向上的趋势,AIGC工具在业务中已经使用,后续在产品研发中也有望逐步落地。
游戏:紫天科技、巨人网络、恺英网络、游族网络