【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】
在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件)
网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】!
本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。
所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理)
核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络
弹性标的:菲灵科思(代工)同时建议关注恒为科技(代工)
同时,国内算力建设将进一步强化光模块需求,核心供应商仍以中际旭创/新易盛/天孚通信等为主!继续建议加大关注!