一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中央、国务院：制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》

据介绍，《意见》将着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策，推动闽台人员往来更加便捷，贸易投资更加顺畅，交流合作向更宽领域、更深层次拓展，把福建打造成为两岸融合发展示范区。《意见》将于近期公布。

2、国务院、中央军委：公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》

国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，自2024年1月1日起施行。《条例》以完善无人驾驶航空器监管规则为重点，对无人驾驶航空器从设计生产到运行使用进行全链条管理。

3、国家统计局：1-5月份全国规模以上工业企业利润同比下降18.8%

1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1-4月份收窄1.8个百分点。1-5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9625.1亿元，同比下降17.7%；股份制企业实现利润总额19578.1亿元，下降20.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6267.5亿元，下降13.6%；私营企业实现利润总额6837.8亿元，下降21.3%。

4、工信部：率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统

据“工信微报”微信公众号6月28日消息，日前，工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。在本次《划分规定》修订中，工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT（国际移动通信，含5G/6G）系统。

5、国资委：召开深入推进国有企业数字化转型专题会

国资委在浙江桐庐召开深入推进国有企业数字化转型专题会。会议指出，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平。

6、住建部：2022年，我国常住人口城镇化率达到65.22%

党组书记、部长倪虹发布《谱写住房和城乡建设事业高质量发展新篇章》。该文章指出，居民住房条件显著改善，建成世界上最大住房保障体系。进入新时代，我国累计建设各类保障性住房6000多万套，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保，1.5亿多群众喜圆安居梦。数据显示，2022年，我国常住人口城镇化率达到65.22%。

国内 地方 省市

1、北京：印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》

北京市政府办公厅关于印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》的通知。目标到2025年，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

2、天津：“首届脑机接口大会”开幕在即，专家看好未来应用空间

据脑机接口产业联盟消息，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于7月3-5日在天津召开。受访专家认为，中国发展脑机接口技术存在一定优势，与此同时，知识产权侵权、伦理审查和监管等多方面的问题仍需留意。

3、广州：二孩以上住房公积金贷款最高额度上浮30%

即日起，生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。据介绍，二孩及以上家庭购买首套自住住房使用住房公积金贷款，一人贷款的最高额度可达78万元，两人或两人以上一起贷款的最高贷款额度可达130万元。

4、苏州：产业链供应链国际合作交流会举行

产业链供应链国际合作交流会暨企业家太湖论坛在江苏苏州举行，45个超亿美元外资产业项目落户江苏，总投资额117亿美元。

5、河南：2025年设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右

《河南省生猪屠宰行业发展规划（2023-2027年）》明确，到2025年底，全省生猪屠宰企业数量控制在100家左右，设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右。到2027年底，全省生猪屠宰量80%以上来自全国生猪屠宰标准化示范厂。

国际新闻

1、欧盟：需要保留能够将俄罗斯被冻结资产连本带利归还给原主的能力

欧盟高级消息人士表示，欧盟不能就这样把俄罗斯被冻结资产拿走，欧盟需要保留能够将俄罗斯这些资产全额连本带利归还给原主的能力。消息人士指出，在使用欧盟冻结的俄罗斯主权资产问题上，欧盟成员国仍有争议，其中包括可能引发的“副作用。”

2、鲍威尔：重申今年有必要再加息两次

美联储主席鲍威尔周三在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行中央银行论坛上表示，面对非常强劲的劳动力市场，利率可能会进一步上升，但加息的速度尚未确定，取决于数据。“我们认为我们已经走了很长的一段路，我们同时认为，将会实施更多的紧缩措施。”鲍威尔指出，多数FOMC委员认为今年有必要加息两次或更多。他补充说，比预期偏紧的劳动力市场正在推动支出和需求，并“真正拉动经济”，因此，这告诉我们，尽管政策是限制性的，但可能未达到充分限制性，而且达到限制程度的时间还不够长。

3、鲍威尔：强烈暗示在7月加息25个基点

机构分析称，美联储主席鲍威尔表示，自上次FOMC会议以来的数据与经济以“温和”速度增长是一致的。他承认，目前利率处于限制区间，但风险仍然倾向于做得太少。我们认为他强烈暗示在7月会议上再加息25个基点，这是我们的基本假设。

4、意大利外长：不赞同欧洲央行继续加息的决定

当地时间27日，意大利副总理兼外长塔亚尼表示，他不赞同欧洲央行继续加息的决定，欧洲的通胀是由俄乌冲突外溢效应导致的，继续加息将让欧洲经济面临衰退的风险。塔亚尼说，和美国国内的情况不同，欧洲面临的通胀是由俄乌冲突造成的原材料供应危机导致的。加息会让企业陷入困境，让经济面临衰退的风险。这是不应该发生的事情。

5、美媒：拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁

引所谓“知情人士”消息称，由于担心中国可能使用英伟达和其他公司的人工智能芯片“进行武器开发和黑客攻击”，拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。

6、美国国会预算办公室：到2053年，美国公共债务将达到GDP的181%，而2023年为98%

2053年美国的赤字将占GDP的10%，而2023年为5.8%。未来30年的财政危机将愈演愈烈，拜登与麦卡锡达成的（临时性）债务上限协议未能消除美国的债务，共和党要求削减开支。

7、美联储：经过压力测试，23家银行预计损失5410亿美元，但维持资本充足率远高于要求水平

银行业在测试中资本下降了2.3个百分点，降至10.1%，较2022年测试的下降幅度更小。受测银行在商业房地产和住房抵押贷款方面损失超过1000亿美元，信用卡损失达到1200亿美元；两者均较2022年有所增加。

8、摩根大通：预计，2030年全球石油需求将达1.069亿桶/日，较2022年增加710万桶/日。

二、行业新闻

1、原油：WTI 8月原油期货收涨1.86美元，涨幅2.75%，报69.56美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.77美元，涨幅2.45%，报74.03美元/桶。

2、黄金：COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.08%，报1922.2美元/盎司。

3、波罗的海干散货运价指数：下跌45点或3.8%，至1138点，为近一周以来最低水平。

4、国内商品期货夜盘收盘：多数上涨，能源化工品表现强劲，甲醇涨3.84%，纯碱涨1.65%，苯乙烯涨1.62%，乙二醇涨1.54%，燃油涨1.3%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，豆一涨1.04%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪镍跌1.77%，不锈钢跌0.85%，沪锡跌0.78%，沪铜跌0.68%，沪铝跌0.55%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2432元，较周二纽约尾盘跌189点，盘中整体交投于7.2121-7.2692元区间。

6、美元指数：周三（6月28日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.49%，报102.994点，日内交投区间为102.469-103.145点，美联储主席鲍威尔谈及FOMC加息前景之后涨至日高103.145。美元指数涨0.44%，报1233.35点，日内交投区间为1227.72-1235.30点。

7、北向资金：净卖出40.72亿元。昆仑万维、北方华创、科大讯飞分别获净买入5.31亿元、2.67亿元、2.43亿元。

8、融资融券：截至6月27日，上交所融资余额报7871.21亿元，较前一交易日减少5.91亿元；深交所融资余额报7174.04亿元，较前一交易日减少2.07亿元；两市合计15045.25亿元，较前一交易日减少7.98亿元。

9、逆回购：央行6月28日开展2140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有1450亿元逆回购到期，因此实现净投放690亿元。

10、欧债收益率：多数收跌，英国10年期国债收益率跌6个基点报4.306%，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.836%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.310%，意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报3.969%，西班牙10年期国债收益率跌2.1个基点报3.285%。

11、美债收益率：多数收跌，3月期美债收益率涨5.21个基点报5.379%，2年期美债收益率跌5个基点报4.718%，3年期美债收益率跌6.6个基点报4.33%，5年期美债收益率跌6.9个基点报3.971%，10年期美债收益率跌6个基点报3.711%，30年期美债收益率跌3.6个基点报3.809%。

12、基金自购：在调整行情中，市场陆续出现基金经理真金白银自购案例，其中不乏万民远、赵诣、骆帅等知名基金经理。显然，基金经理的自购释放了部分信心。对于A股未来的走势，基金经理的最新预判指出，A股正在逐步筑底，当前经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，低位下杀风险有限。

13、传媒：2023年暑期档总票房（含预售）突破35亿元。据猫眼专业版数据，6月28日18时35分，2023年暑期档总票房（含预售）突破35亿元，《消失的她》《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》分列暑期档票房前三。

14、造船：今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。业内预期，本轮造船强周期仍将持续，克拉克森近期发布的报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求。

15、元宇宙：今日，中国移动元宇宙产业联盟正式成立，首批共24家成员，包括中国移动咪咕、科大讯飞、华为、小米、芒果TV等。中国移动咪咕公司总经理刘昕表示，对于联盟成员，未来中国移动将聚焦版权投入、营销扶持、研发经费、能力容量进行专项扶持，资源投入三年翻一番。

16、煤炭：6月中下旬，迎峰度夏，动力煤日耗拐点向上，需求预期修复，煤价止跌回升。据了解，环渤海动力煤价格指数上期（6月14日至6月20日）报收于721元/吨，环比上行5元/吨。分析认为，随着港口市场煤价快速深跌至政策合理区间，供需基本面逻辑开始主导市场，近期由于沿海电厂持续高日耗提振旺季预期，同时港口可售货源有限、集港发运成本等阶段性利多情绪回归显效。

17、转基因：全球产业化势头强劲 欧盟拟放宽转基因作物限制。据报道，欧盟计划取消对部分转基因作物的限制，此举旨在帮助农民应对气候变化。

18、芯片：近日，中国移动正式发布了两颗全球首颗纯自研的通信芯片：CM8610 LTE-Cat.1芯片和CM6620 NB-IoT芯片，其中CM8610是基于RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片，而CM6620是中国移动首颗量产的蜂窝物联网通信芯片。

19、钠电池：权威测评结果揭晓在即 钠电池产业化进程提速。近期钠离子电池标准规范制定提速。27日,《钠离子蓄电池通用规范》团队标准工作组第二次(草案)研讨会举行,相比第一稿增加了储能、启停和电动汽车三个应用场景的相关技术指标。

20、油价：自6月28日24时起，国内汽油价格和柴油价格均上调70元/吨。折合升价，92号汽油上调0.05元，95号汽油和0号柴油均上调0.06元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱汽油将多花2.5元左右。

21、6G：上海世界移动通信大会（NWC上海）正式开幕。华为轮值董事长孟晚舟在会上表示，5G正在跨越从量变到质变的拐点。中国移动董事长杨杰表示，全面推进5G发展的同时也要推进6G研发。中国联通董事长刘烈宏表示，有预测未来两年内50%的工作将受到人工智能的深刻影响。

22、旅游：端午节刚刚过去，即将迎来暑期旅游旺季。根据各大旅游企业目前统计来看，2023年暑期市场热度有望全面超过2019年同期，其中亲子游更是成为绝对主力，某平台暑期亲子订单同比涨超7倍。

23、工业互联网：目前我国工业互联网产业规模已超1.2万亿元，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。工业互联网正加速从生产场景延伸到全产业链。下一步我国将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，完善新阶段发展顶层设计，增强我国工业互联网技术产业供给能力，打通数实融合发展瓶颈。

24、碳化硅：国内碳化硅产业正驶入发展快车道。国内已有约10家企业在8英寸碳化硅衬底领域取得突破性进展，有4-5家制出样品、小规模出货。8英寸碳化硅上游原材料和生产设备等环节，也在逐步推进国产化。

25、网易：在游戏行业首次推出AI巡逻员，提高未成年风险行为识别准确率，借助AI大模型技术对未成年保护体系进行升级，防止未成年人沉迷游戏。

26、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，6月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报30.75万元/吨，连跌5日。

27、债市综述：现券期货情绪趋稳，资金面好转提振短券收益率明显下行1-3bp，长券收益率则波动有限。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.14%。资金面有所缓和，但结构性矛盾仍凸显，隔夜资金充沛无虞，回购加权利率维持在1.1%下方；部分非银机构跨月融入价格仍居高不下，质押信用债拆借价格在3.5%上方。

28、债券：财政部发布数据显示，5月全国发行新增债券3019亿元，发行再融资债券4535亿元，发行地方政府债券7554亿元。1-5月，全国发行新增债券22538亿元。截至5月末，全国地方债余额375579亿，控制在全国人大批准的限额之内。

三、热点聚焦

1、脑机接口｜“首届脑机接口大会”开幕在即，专家看好未来应用空间。 据脑机接口产业联盟消息，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于7月3-5日在天津召开。

创新医疗、新智认知、三博脑科

2、机器人｜今日北京出台机器人行动方案，对标国际领先人形机器人

江苏雷利、鼎智科技、绿的谐波、鸣志电器；

步科股份、禾川科技等；

五洲新春、南方精工等；

柯力传感、汉威科技等

3、北斗导航｜国家北斗地基增强系统完成全面安全升级
记者28日从千寻位置网络有限公司了解到，国家北斗地基增强系统“全国一张网”已于近日完成全面安全升级，覆盖3700个北斗地基增强站

华力创通、国腾电子、中国卫星、北斗星通

4、半导体设备｜事件：①据新闻，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制；③华虹半导体公告，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，认购总额不超过30亿元。④集微网消息，据电子时报消息中国大陆从荷兰进口芯片制造设备总额5月同比大涨66.44%

精测电子、华海清科、拓荆科技、芯源微、北方华创、中微公司、至纯科技、长川科技、赛腾股份

5、无人机｜国务院、中央军委公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》

飞龙股份、北斗星通、大华股份、星网宇达

6、我国船企接单量领跑全球 部分企业半年完成全年接单目标，业内预期，本轮造船强周期仍将持续，克拉克森近期发布的报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求

中国动力、亚星锚链、中船防务、江龙船艇

7、煤炭｜近期受高温天气影响，电厂日耗走高，采购需求释放。伴随用煤旺季来临，动力煤价格有望迎来一定程度的支撑

中国神华、陕西煤业、中煤能源、陕西黑猫

8、钠电池｜钠离子电池核准装车、权威测评结果在即。1）6月15日，工信部核准钠离子电池装车，披露奇瑞冰激凌（宁德时代）和江铃羿驰（孚能科技）两款车型；2）6月18日，陕西淮海100万辆钠电新能源车辆项目投产；3）7月13、14日，第二届钠电池标准发展论坛将发布权威钠电池测评结果

派能科技(众钠电池相关)、丰山集团(众钠电解液相关)、先惠技术(众钠设备相关)，维科技术

9、光伏｜硅料价近期暴跌到近6.5万元/吨，头部公司回到个位数利润率，二线普遍亏损，是大底。受硅料影响产业链还在去库存。当下硅料能支撑1.4元/W组件大量出货。组件降价及效率提升后BOSS下降，度电成本降幅将超10%，下个月去库存完成后，终端需求将看到强劲而积极的变化

晶澳科技、晶科能源、福莱特、福斯特、石英股份

10、华为盘古｜华为产业链-华为明年将发布端到端5.5G商用产品/华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级

拓维信息、远东传动、润和软件、软通动力

11、ⅤR、MR｜5·5G将加速裸眼3D的到来，在2023 MWC上海期间5G发展创新论坛上，华为无线网络产品线总裁曹明表示，5.5G将为移动产业带来新的跃升。其中，个人业务正在加速走向内容3D化、体验沉浸化、业务云化；联想发布新一代轻量化AR眼镜“联想晨星G2-light”

杰普特、兆威机电、立讯精密、高伟电子

12、核污染｜6月28日起，日本原子能规制委员会将对福岛第一核电站核污染水排海的整体设备进行整体确认检查，若检查合格，核污染水排海设备将全部就绪。根据东京电力此前公布的计划，福岛核电站的污染水将在7月份正式开始排放

大湖股份、江盐集团

四、公司新闻

重要事项

万达集团：据证监会官网，证监会日前收到大连万达商业管理集团股份有限公司和主承销商提交的《关于中止大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行公司债券注册程序的申请》，决定中止该公司公开发行公司债券注册程序。另据港交所文件，珠海万达商业管理集团股份有限公司向港交所提交IPO申请，联席保荐人为中信证券、摩根大通、瑞信。

深南电A：披露股票交易异常波动公告，公司目前生产、经营状况正常，除天然气价格高企对天然气发电行业的共性影响外，公司电力主营业务未发生实质性变化。受多重因素影响，公司下属两家电厂面临燃料价格持续高企的巨大压力，公司主营业务未发生实质性变化，生产经营形势仍然严峻。

超讯通信：发布股票交易异常波动公告称，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

华为：从2023世界移动通信大会获悉，华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。华为认为，5.5G是5G网络演进的必由之路。

中国联通：上海世界移动通信大会期间，中国联通发布图文大模型“鸿湖图文大模型1.0”。中国联通称，鸿湖图文大模型是首个面向运营商增值业务的大模型，目前拥有8亿训练参数和20亿训练参数两个版本，可以实现以文生图、视频剪辑、以图生图等功能。

工业富联：在世界经济论坛2023年新领军者年会“亚洲制造业的复苏”论坛结束后，富士康科技集团董事长兼总经理刘扬伟表示，不会有下一个‘世界工厂’，而是在不同的区域制造。

菜鸟集团：全球智慧物流峰会上，菜鸟集团宣布推出自营的品质快递业务“菜鸟速递”。“菜鸟速递”将由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主打“半日达”“当次日达”和“送货上门”等品质快递服务。

高盛：中国核心业务主体高盛高华证券有限责任公司已获批正式更名为高盛（中国）证券有限责任公司。在持续致力于成为中国领先的国际投资银行的发展策略下，此次更名标志着高盛在华业务的新里程碑。

大豪科技：子公司兴汉网际拟通过增资形式引入具有国资、电信或军工背景的产业投资人，预计本轮融资额不超过1.8亿元。最终交易价格以不低于评估值6.99亿元挂牌并经公开产权交易市场确定。

神州数码：公司收到中标通知书，确定公司下属控股子公司北京云科信息技术为中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）中标包9的供应商。北京云科信息技术投标报价为4.77亿元（不含税），中标份额30%，最终以实际订单为准。

掌趣科技：近日，公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成合作协议，双方拟联合开发一款兼具游戏创作工具及游戏发行平台性质的AI创作游戏平台。本次合作是公司对AI技术应用于游戏创作和游戏体验的尝试和探索。该合作处于初期阶段，早期投入规模有限，后续投入规模存在不确定性。

中来股份：在互动平台上表示，公司已开发专门用于海上的光伏产品，目前正处于相关认证测试阶段。

先导智能：公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清于6月28日以集中竞价方式增持公司股份291.01万股，占公司总股本的0.19%。

双星新材：接受调研时称，公司在2020年8月进行PET复合铜箔项目立项，提出PET复合铜箔材料项目开发，包括开始项目立项、技术攻关，努力突破关键瓶颈。在2022年陆续开始对下游客户进行送样评价，同年12月完成首条水镀线的整体安装调试，经客户反复测试验证，公司产品的密实度、延展性优于同行，并于今年6月获得客户的首张产品订单。

电科芯片：在机构调研中表示，公司BMS芯片目前主要应用于储能方面，未来计划尽快通过车规认证进入车载市场。另外，北斗短报文芯片也有望拓展至车载领域。因此，汽车电子芯片是公司正在努力突破的全新市场领域和核心增长点。

增减持

优德精密公告，股东UCM和BEEANTAH拟减持合计不超过公司总股本的3.99%。

科安达公告，公司董事长郭丰明，董事、董事会秘书郭泽珊前次减持计划时间已届满，拟继续减持公司股份不超过7.1%。

广博股份公告，董事任杭中拟减持不超过2.77%的公司股份。

骏亚科技公告，控股股东骏亚企业拟减持不超过6%的公司股份。

*ST炼石公告，公司控股股东张政持有的公司股份存在可能因平仓导致被动减持的风险，涉及质押股份不超过1741.50万股，不超过公司总股本的2.59%。

移为通信公告，公司股东精速国际、信威顾问计划在公告之日起15个交易日之后的6个月内（即2023年7月20日-2024年1月19日），以集中竞价或大宗交易方式，分别减持本公司股份不超过457.85万股，即分别不超过公司总股本的1%。

五、环球市场及汇市