提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

新赛股份：实控人变更为新疆生产建设兵团国资委

六、新股研究：

誉辰智能（688638）：锂电池设备厂商

国科恒泰（301370）：医疗器械

昊帆生物（301393）：多肽合成试剂

赛维时代（301381）：跨境电商

天力复合（873576）：层状金属复合材料

 

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、无人驾驶：近日北京市智能网联汽车政策先行区宣布，正式开放智能网联汽车乘用车“车内无人”商业化试点。

（星源卓镁、浙江世宝、德赛西威、均普智能、西仪股份等）

2、存储芯片：根据Yole Intelligence公布的报告，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第三季度出现再次增长。

（华海诚科、香农芯创、兆易创新、雅克科技、深科技等）

3、卫星互联网：近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启。

（天银机电、合众思壮、上海沪工、恒宇信通、中国卫星等）

4、特斯拉产业链：据外媒报道，特斯拉或已完成平价电动车设计 车型暂定名为Model 2/据特斯拉官微11日消息，其即将在中国市场上市“纯电越野摩托”，这款车主要针对儿童而设计。

（山东威达、万里马、星源卓镁、超达装备、文灿股份等）

5、平台经济：近日浙江省召开全国首个平台经济高质量发展大会，发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》/金融管理部门宣布对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元，并且指出，目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。

（凯淳股份、青木股份、壹网壹创、值得买、若羽臣等）

6、AI算力：据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价/北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴。

（寒武纪、海光信息、景嘉微、中科曙光、工业富联等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、大科技-科技部：强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业，打造国家战略科技力量。

（盈方微、拓维信息、卓胜微、睿能科技、兆易创新等）

2、时空大数据：自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设。

（合众思壮、辰安科技、创意信息、时空科技、中海达等）

3、存储芯片：根据Yole Intelligence公布的报告，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第三季度出现再次增长。

（盈方微、睿能科技、江波龙、深科技、香农芯创、佰维存储等）

4、核污水：日本排放核污染水在即，核辐射检测受益。

（辰安科技、江盐集团、华盛昌、大湖股份、捷强装备等）

5、卫星互联网：我国成功发射卫星互联网技术试验卫星 ，卫星应用将加速落地。

（上海沪工、创意信息、铖昌科技、中国卫星、航天智装等）

6、AI算力：据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价/北京市经信局：北京将推出首期不低于4000万元算力券补贴。

（拓维信息、寒武纪、海光信息、景嘉微、中科曙光等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

 

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

 

三、一字板研究：

（一）新晋一字

苏常柴A（3板）：半年报预增+柴油机+锂电隔膜
1、2023年7月10日晚公告，公司预计2023年1-6月净利润为1.2亿至1.5亿，同比扭亏增长922.18%至1127.73%。公司2023年Q1净利润2393万元同比扭亏，扣除征收补偿款及投资收益8891万元，2023年Q2净利润中值2261万。主系公司销售收入同比有所增长，单缸柴油机内销市场转好，出口市场回升，销量同比增长。

2、公司主营柴油机产品（营收占比90.33%）下游客户众多，在部分功率段单缸柴油机市占率位列全国第一，是全国农机行业中规模最大的中小功率单缸柴油机生产厂家。

3、公司参股5.36%的江苏厚生新能源金坛基地四条产线已全部投产，年产锂离子电池隔膜10亿㎡，与包括宁德时代在内的国内主要锂电企业均在进行合作洽谈。

 

上海沪工（2板）：卫星总装+机器人
1、2023年7月9日，我国卫星互联网试验卫星发射成功，中国星网建设开始。全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT(总装、测试及实验)及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。

2、公司智能制造产业链完整，主要业务覆盖数字化智能焊机、机器人成套设备等领域，与全球最大机器人公司之一的FANUC结成合作伙伴。

凌云股份（首板）：半年报预增+新能源汽车
1、2023年7月10日盘后公告，预计2023年上半年扣非净利润2.75-3.05亿元，同比增加144%到170%，2023年Q2净利润2.06亿至2.41亿，环比增长167%-206%。

2、公司热成型产品、新能源电池壳等产品客户需求旺盛，高附加值订单比例提升。新能源电池壳产品的国内外重点项目相继进入量产阶段，进一步释放新动能。

3、公司在德国、国内多地区建有电池壳体生产线，主要客户有保时捷、宁德时代等客户，公司子公司河北亚大汽车是特斯拉一级供应商，产品已量产。

 

ST通葡（首板）：拟定增+葡萄酒

1、2023年7月10日晚公告，公司拟向公司控股股东安吉众虹募资不超3.39亿元，用于葡萄酒厂房建设项目、电子商务网络营销平台升级项目、补充流动资金及偿还负债。

2、公司酒类电子商务公司九润源，已获得包括苏酒贸易、劲酒、古井贡酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户包括主要为京东、天猫超市等电商平台。

3、2021年5月11日九润源成立的酱吉星酒业坐落于“国酒之乡”茅台镇，金酱酒产品已发售。

 

（二）T字板

*ST天沃（首板）：出售亏损资产+能源化工设备

1、2023年6月28日公告，公司拟向控股股东上海电气出售中机国能电力80%股权，2022 年中机电力营业收入10.06亿元，同比下降76.82%；净利润-22.07亿元，

2、公司剥离资产后主营包括能源化工设备及造船业务，2022年张化机营收22.78亿，净利润1.14亿，红旗船厂营收7200万，净利润115万元。

3、2023年4月27日，公司涉嫌信息披露违规受证监会立案，期间无法实行定增。公司目前净资产-21.38亿，申请破产重整或为避免退市唯一方法。

 

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

7板：*ST中期

5板：大连热电

 

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

浙江世宝（3385万元，+10.00%）：无人驾驶线控转向+汽车转向系统

1、线控转向技术难度较高，目前国产渗透率不足5%仍处于起步阶段，国产替代空间广阔。公司拥有较强的电动助力转向系统、循环球转向器及智能线控转向设计、制造能力，并在线控底盘方面进行了技术储备，拥有包括智能线控转向技术和智能线控底盘技术等七项核心技术。公司智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。

2、公司是全球领先的转向系统提供商，为一汽、东风、蔚来、比亚迪、福田等众多汽车厂商的转向系统总成及关键部件的一级供应商，目前提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3。

 

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

新赛股份：实控人变更为新疆生产建设兵团国资委

1、2023年7月8日签署《股份转让协议》，新疆艾比湖投资拟转让公司29.16%股权给中新建物流集团，中新建物流成为公司控股股东，实际控制人为新疆生产建设兵团国资委。

2、兵团国资委拟以中新建物流现有产业基础为依托，全力推进疆内物流资源专业化整合，立足全疆布局“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系，打造生产服务型国家物流枢纽和具有国际影响力和新疆兵团特色的全国一流物流集团。

3、2023年4月新疆生产建设兵团商务局党组书记透露，"我们正在共同申报国家自贸区”。 新疆为我国与欧洲、中亚各国、中东、蒙古及俄罗斯等国家和地区进行经济文化交流的重要纽带，新疆自贸区建设有望迎来相关政策。

4、世界气象组织宣布厄尔尼诺条件形成，预计亚洲产区内棉花减产或推动价格上涨，公司在新疆博乐地区拥有棉田近20万亩。

 

六、新股研究：

誉辰智能（688638）：锂电池设备厂商

1、主营业务：

公司是国内主要的锂电池制造设备厂商，主力产品包膜设备、注液设备等。公司包膜设备行业排名第一，2021年产值在国内锂电包膜设备市占率约为45%，注液设备市占率处于第二梯队。

2、核心亮点：

（1）公司核心产品包膜设备、注液设备等在锂电池整线设备投入的占比约为12.53％，券商测算核心设备在未来三年市场的需求量约为340.82亿元，其中包膜设备和注液设备未来三年市场的需求量约为260.30亿元。

（2）公司的光伏装配技术实现自动敷设丁基胶带自动装边框等功能，目前已经应用于北京汉能等电池制造商的光伏产品装配设备上。此外，公司将加快生物医疗设备的小规模量产，为公司未来提升新的盈利增长点。

（3）公司在动力电池装备领域与宁德时代、中创新航、亿纬锂能等锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。在消费电子类自动化产线方面与荷兰飞利浦、德国伟嘉等海外企业建立长期稳定的合作关系。

3、行业概况：

据高工产研锂电研究所数据，2021年中国锂电池电芯制造设备市场规模同比增长104.88％，为588亿元，预计2022-2025年国内电池厂商的设备投资规模大概为3600亿元，年复合年均增长率为22.67％，预计到2025年，全球锂电设备市场规模有望达到1781亿元，相比2021年复合增速为17.0％。

4、可比公司：先导智能、赢合科技、利元亨等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.03、3.73、7.14亿元，复合增速87.54%；归母净利润0.37、0.54、0.76亿元，复合增速43.32%。发行价格83.9元/股，发行PE51.11、行业PE30.76，发行流通市值7.51亿，市值33.6亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.5亿元至5.3亿元，同比变动67.55%至97.34%；归母净利润0.3亿元至0.38亿元，同比变动5.45%至33.57%。

（部分资料来自公司招股说明书、兴业证券等）

 

国科恒泰（301370）：医疗器械

1、主营业务：

公司为中国领先的医疗器械领域的供应链综合服务商，主要从事医疗器械的分销和直销业务，并在业务开展过程中提供仓储物流配送、流通渠道管理、流通过程信息管理以及医院SPD运营管理等专业服务。

2、核心亮点：

（1）在医疗器械流通行业朝着集约化发展的趋势下，公司有望凭借自身规模化、集约化经营实现市场份额的进一步扩增。

（2）公司目前已成为包括波士顿科学、美敦力等全球知名医疗器械生产厂商在中国大陆地区的固定合作伙伴，产品线覆 盖骨科、心脏、神经外科、消化系统、口腔等多个科室。2021 年公司在中物联医疗器械供应链分会发布的“2020 年度中国医疗器械供 应链企业百强”中排名第九位。

（3）公司实控人系中国科学院控股有限公司，公司与中科院自动化所在大数据、云计算、AI和数字化供应链方面展开合作，开创了“一站式分销平台+院端服务平台”。

3、行业概况：

2021年我国医疗器械市场规模约为8908亿元，成为仅次于美国的第二大医疗器械市场。政策支持下，医联体、医生集团等新模式的出现，促使优质医疗资源下沉，国内医疗机构的整体诊疗水平得到明显提升，推动与高值医用耗材相关医疗活动广泛开展。目前我国医疗器械流通行业格局分散，政策推动行业逐步由分散走向集中。

4、可比公司：国药控股、嘉事堂、九州通等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入48.62、58.47、63.6亿元，复合增速14.37%；归母净利润1.46、1.51、1.24亿元。发行价格13.39元/股，发行PE53.82、行业PE14.31，发行流通市值8.87亿，市值63亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入39.8亿元至42.9亿元，同比变动31.88%至41.98%

；归母净利润0.58亿元至0.63亿元，同比变动7.85%至16.22%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

 

昊帆生物（301393）：多肽合成试剂

1、主营业务：

公司是全球为数不多具备全系列多肽合成试剂研发与产业化能力的公司之一，在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市占率位列国内第一，下游创新药企研发效率要求提升带动离子型缩合剂市场有望获得更高增长速度。

2、核心亮点：

（1）公司为司美格鲁肽、替尔泊肽等重磅降糖、减肥药缩合试剂供应商，相关采购额迅速增长，券商预计司美格鲁肽相关订单采购额2019-2022年CAGR超过 80%。

（2）公司缩合试剂2021年11%的量产阶段订单贡献了82%的销售收入，未来仍有较大放量空间。同时公司自2021年起逐步建设自有产能，2024年有望从350吨进一步增至1352吨，长期成长空间更有保障。

（3）公司持续增加研发投入，前瞻性布局脂质体与脂质纳米粒药用试剂，部分产品已完成量产，实现进口替代。

3、行业概况：

全球医疗改革控制医疗支出背景下，小分子化学药占据市场主导地位，奠定多肽合成试剂产业发展的基础。根据肽研社统计数据，2022年全球多肽药物市场规模为934亿美元，预计2022-2027年CAGR为9.5%。

4、可比公司：键凯科技、药石科技、皓元医药等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.82、3.69、4.47亿元，复合增速25.9%；归母净利润0.4、1.11、1.29亿元，复合增速79.58%。发行价格67.68元/股，发行PE57.38、行业PE15.48，发行流通市值15.8亿，市值73.1亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入2.6亿元至3.2亿元，同比变动-3.83%至18.36%；归母净利润0.72亿元至0.9亿元，同比变动-3.46%至20.67%。

（部分资料来自公司招股说明书、东吴证券、国泰君安等）

 

赛维时代（301381）：跨境电商

1、主营业务：

公司是国内知名的跨境电商，基于跨区域、跨平台的销售网络，构建品牌矩阵支撑的多品类延伸能力，多个品牌具有较强影响力。公司依托供应商生态和全球仓储物流布局，构筑高效供应能力，同时拓展物流服务，相关营收稳步增长。

2、核心亮点：

（1）公司已孵化63个营收过千万的自有品牌，其中21个品牌营业收入过亿，截至2023年2月，Avidlove、Ekouaer、Coofandy等多个品牌的多款产品均处于Amazon Best Sellers细分品类前五。

（2）针对服饰配饰业务，公司自主研发了基于遗传算法的服装柔性供应链系统以满足快时尚趋势下“小批量、多品种、 高品质”的服装生产特点。

（3）针对仓储环节，公司依托欧洲、北美海外仓及国内仓无缝对接全球物流合作商，建立起了较为完善的跨境仓储物流体系；针对物流环节，公司与国际空运、海运、铁路、快递等主要渠道战略合作，长期锁定合约价格和舱位以稳定头程及尾程物流的配送时效。

3、行业概况：

中国出口跨境电商市场交易规模以年均20%以上的增速，从2013年2.7万亿元增长至2021年11.0万亿元。当前跨境电商行业市场格局高度分散，未来马太效应将逐渐显现，拥有自有品牌力的出口跨境电商将实现产品附加值的提升和生产成本的降低，进而形成良性循环。

4、可比公司：跨境通、星徽股份、安克创新等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入52.53、55.65、49.09亿元；归母净利润4.5、3.48、1.85亿元。发行价格20.45元/股，发行PE47.4、行业PE23.2，发行流通市值6.42亿，市值81.8亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入28.4亿元至30亿元，同比增加29.35%至36.47%；归母净利润1.46亿元至1.66亿元，同比增加21.32%至37.86%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

 

天力复合（873576）：层状金属复合材料

1、公司起源于西北院金属复合材料研究所，是国内层状金属复合材料领军企业，专业从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。

2、公司爆炸复合技术已达到国际先进水平，主要产品铁-钢复合板在PTA 项目、湿法冶金以及核电冷凝器领域接连打破国外厂商垄断，市场占有率约25%。公司在电子级多晶硅还原炉用银-钢、醋酸塔用锆-钢等其他稀贵金属复合材料领域也实现了进口替代，并拥有卫星用、 核化工用过渡接头的制备技术，是国内相关项目的供应商。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入3.74、5.02、6.38亿元；归母净利润3230、4386、7318万元。发行价格9.35元/股，发行PE16.87、行业PE12.26，发行流通市值1.22亿。

4、2023年1-3月，公司实现营收1.51亿元，同比增长11.41%；归母净利润1204万元，同比增长17.75%。

 

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