前情回顾：今天锁仓了上海物贸、中润光学，早上看到京能热力冲击五连板，随手买了点京能电力，尾盘吸了点存储芯片永安行。

至于昨天买入的立达信，看到神通科技跳水，直接清了，毕竟核心都跳了也没有持股的必要了。

其实今天最想潜伏的是耐科装备，结果午盘提了一嘴下午硬生生被抢到8个多点，只能无奈放弃。

1，摘帽，大连热电是借壳概念，但是也刺激了摘帽概念的走强，晚上大连热电收到问询函，明天大概率断板，其他摘帽如果能接力的话那么还有故事讲。

按前排的轮动，还剩下：宏达新材、新大洲A，包括创业板摘帽的安控科技，能不能启动就看概率了。

2，无人驾驶，尾盘万安科技修复封板，包括未来电器也大涨，那么意味着板块还有机会，只不过辨识度高的没有炒的，也只剩下中润光学。

其次，还有一些小概率可能会启动的品种：合兴股份（这股和浙江世宝贴的很近）、亚通精工、研奥股份。

明天无人驾驶还能继续的话，上述的品种都有概率。

3，其它，奇精机械，这股是单纯的浙系游资硬生生堆出来的，同时叠加了可转债，实现了一鱼两吃。

关键词：新能源汽车、可转债、浙江、名字带机械的，符合这个标准的只有绿田机械，炒不炒就看明天了。

4，存储芯片，这块有两个龙头，第一是主板的睿能科技，它的跟风勉强是大为股份，小概率是永安行，这也是我潜伏后者的原因。

还有一个核心是华海诚科，这股其实很多软件上并没有标注存储芯片，但是它有这概念（公司可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证）。

其实以真正的逻辑上而言，可能香农芯创的概念更为正宗，因为全球的HBM市场中SK海力士占到了50%，而香农芯创是正宗的SK海力士概念。（公司将出资3500万元，联合SK海力士、大普微电子等合作方，设立控股子公司深圳海普存储科技有限公司（暂定“海普存储”），香农芯创占比35%，该公司主要经营企业级固态存储（SSD）设计、生产、销售。）

这里再谈一下，为什么华海诚科能走出来，因为SK海力士在HBM内存中使用了MR—MUF技术，这里需要用到MUF环氧塑封料。

然而华海诚科的颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段、没有形成批量销售。

晚上飞凯材料称：公司MUF材料产品包括液体封装材料LMC及GMC颗粒封装料中，目前液体封装材料LMC已经量产并形成少量销售，颗粒填充封装料GMC尚处于研发送样阶段。

这里的重点是GMC，什么是GMC？高性能环氧塑封料，是HBM的上游封装材料，因为HBM的的叠层厚度很高，普通的封装材料难以满足，所以必须要用GMC进行封装。GMC的门槛壁垒极高，全球仅有两家日本企业供应，处于垄断状态，并且目前已经限制出口。国内想要突破GMC的封锁，只能靠国产替代。

所以飞凯材料和华海诚科是同概念，理论上涨幅要一致才对，至少明天大概率会开的非常高。

可惜，弄明白了这些逻辑，也没什么机会了，只是跟大家说一下这些股为什么大涨的逻辑。

同时联瑞新材也是打的GMC擦边球，公司的客户是GMC供应商，它是给客户提供GCM材料。

所以，我们会看到为什么先进封装大涨，因为这波炒的GMC就是炒封装，这里就会辐射到先进封装。

所以为什么耐科装备我也判断它会补涨华海诚科，因为它就是先进封装最小盘。

当然，该瞎炒的照样瞎炒，比如睿能科技...

如果存储芯片是一个大题材，后面会有一个去伪存真的过程，明天就看看市场怎么对待同概念的飞凯材料了，如果开盘顶一字，说明市场尊重这个逻辑，然后慢慢的挖掘相关产业链，如果它都走不出来。

那么说明，就是随便炒炒，别太上头。

5，晚上剑桥科技出业绩了，争议很大，如果明天走的低于预期，可能对于CPO又是一记重锤，如果超预期走强说明市场认可这个业绩，那么对于整个板块会起到提振的作用。

6，一些突然消息：

第一，七部门为生成式AI“立规矩” 实施算法备案制而不是审核制 呵护式监管迎面而来；据美国《华盛顿邮报》报道，美国联邦贸易委员会（FTC）已对OpenAI展开广泛调查，称OpenAI因将个人数据置于风险之中而违反了消费者保护法。（直接报人M网的身份证算了，这简直是量身打造，资金也提前动了，没意思了，我觉得这块也利好美亚柏科）

第二，全球经历有纪录以来最热10天 人类健康及经济活动面临危险；南欧多国发布高温警报 希腊预计明后日最高温达44℃。（电力吧，反反复复）

第三，预计上半年净亏损2.3亿元。（这算不算大模型的一碗泻药？）

第四，贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元 同比增长19.5%。（可能会提振白酒板块）