提纲：

一、公社热议：CoWos封装、光伏玻璃、氢能源、消费、特斯拉产业链等；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

六、新股研究：

航材股份（688563）：航空钛合金铸件生产商

苏州规划（301505）：规划设计和工程设计

埃科光电（688610）：机器视觉核心部件

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、CoWos封装：根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。

（甬矽电子、通富微电、长电科技、同兴达、晶方科技等）

2、光伏玻璃：特斯拉引入太阳能充电服务，可降低车主电费支出。

（新朋股份、秀强股份、星帅尔、亚玛顿、拓日新能等）

3、氢能源：国家发改委2023年产业结构调整指导目录征意见近日发布，氢能全产业链进入发展名单，产业正式进入发展快车道。

（京城股份、亿华通、雪人股份、致远新能、厚普股份等）

4、消费：国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

（步步高、友好集团、汇嘉时代、徐家汇、三江购物等）

5、特斯拉产业链：特斯拉将于2023年7月19日周三市场收盘后公布2023年第二季度的财务业绩。

（威唐工业、文灿股份、三花智控、拓普集团、东山精密等）

6、磷化工：拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响，草甘膦价格有望持续攀升。

（川金诺、兴发集团、湖北宜化、六国化工、云天化等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、CoWos封装：根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求。

（晶方科技、 通富微电、凯格精机、甬矽电子、 中富电路等）

2、算力：2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。

（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等）

3、消费：国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、 惠威科技等）

4、氢能源：国家发改委2023年产业结构调整指导目录征意见近日发布，氢能全产业链进入发展名单，产业正式进入发展快车道。

（京城股份、雪人股份、致远新能、厚普股份、亿华通等）

5、光伏玻璃：特斯拉引入太阳能充电服务，可降低车主电费支出。

（新朋股份、秀强股份、星帅尔、亚玛顿、拓日新能等）

6、特斯拉产业链：特斯拉将于2023年7月19日周三市场收盘后公布2023年第二季度的财务业绩。

（威唐工业、文灿股份、三花智控、拓普集团、东山精密等）

7、磷化工：拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响，草甘膦价格有望持续攀升。

（六国化工、川金诺、兴发集团、湖北宜化、云天化等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、汽车：2023年7月18日，国家发改委将下大力气稳定汽车消费。

德宏股份：国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。

江铃汽车：2023年7月14日晚公告，预计上半年扣非净利润4.18亿元，同比扭亏为盈，整车销量同比增长7.64%。

文灿股份：预计将在三季度完成重力铸造和高压铸造产线布局。

2、半导体：台积电为了满足 AWS、博通、思科、英伟达和 Xilinx 的需求，正在积极扩展 CoWoS 封装产能。

晶方科技：公司主营传感器领域的封装测试业务，芯片封装测试营收占比77.48%。

凯格精机：公司半导体植球机满足基板级、晶圆级、芯片级三种植球工艺，半导体印刷设备可应用于先进封装的存储器、LCD驱动器等领域。

康强电子：公司主要生产引线框架、键合丝、电极丝、模具产品，客户为国内外半导体封测企业。

3、其他：

伊戈尔：新能源变压器及工控变压器营收占比65.42%，北美营收占比11.01%。

中贝通信：与恒伟科技围绕高速光模块，在智算可视化上的应用，高速光模块与国产智算加速网卡和交换机的配套优化等方面开展深度合作。

建业股份：主营业务低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、电子化学品等精细化工产品的研产销。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：ST鼎龙（半年报预增）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

万润科技（1.48亿，-0.15%）：闪存封测

控股子公司湖北长江万润（持股90%），主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售，面向的应用市场主要为大容量企业级与监控级SSD（固态硬盘）、工业及车规级SSD、嵌入式SSD、中端消费级SSD。

望变电气（8550万，+7.47%）：取向硅钢+变压器

1、公司是国内唯一打通从取向硅钢到变压器制造全产业链流程的企业。2022年公司输配电设备/取向硅钢业务收入占比分别为38.67%/58.92%。

2、公司是我国西南区域110kV级及以下油浸式、干式电力变压器的主要生产企业之一，形成深耕西南辐射全国的稳定销售网络。2022年公司实现电力变压器产量852.70万kVA，成套电气设备9,491台，箱式变电站1,138台。

岱美股份（7326万，+8.29%）：特斯拉遮阳板独家

1、公司是特斯拉全系产品遮阳板全球独家供应商，2022年特斯拉成为公司第五大客户，营收占比6.76%。据公司投资者问答，公司已为特斯拉供应顶棚集成系统产品。

2、公司目前产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等2022年遮阳板、头枕、顶棚中央控制器收入比重分别为71.1%、15.1%、8.1%。机构预计北美地区新能源车顶棚系统总成市场空间将从2022年的44亿元提升至2025年163亿元，2022-2025年复合增速为54.2%左右。

五、明日复牌：

金时科技：被实施其他风险警示。

六、新股研究：

航材股份（688563）：航空钛合金铸件生产商

1、主营业务：

航空、航天用部件及材料，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。

2、核心亮点：

（1）公司是航材院旗下唯一上市平台，2020年航材院实施业务重组，使得公司业务拓展至钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、以及高温合金熔铸四大领域。

（2）公司是我国军民用航空飞行器部件的核心供应商之一，公司是国产军用发动机钛合金结构件的研制和生产主承制单位，覆盖了在研及在制国产军用发动机的大部分型号。公司是中国航发下属航空发动机用高温母合金唯一批产单位。

（3）目前世界上只有PCC和公司等极少数公司掌握大型复杂整体钛合金机匣研制技术，而公司是国内唯一能够承制新一代LEAP发动机中介机匣的单位。

3、行业概况：

中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域，全球范围内航空用钛材约占据钛材总需求的50%，而国内航空用钛材的比例仅为20%左右，仍有较大的成长空间。

4、可比公司：航发动力、航宇科技、航亚科技、钢研高纳。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入14.53、19.47、23.35亿元，三年复合增速20.81%；归母净利润2.83、3.75、4.42亿元，三年复合增速9.99%。发行价格78.99元/股，发行PE80.34、行业PE39.72，发行流通市值71.09亿，总市值355.46亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入12.2亿元至13.2亿元，同比增长10.01%至19.03%；扣非净利润2.41亿元至2.71亿元，同比增长5.35%至18.47%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

苏州规划（301505）：规划设计和工程设计

1、主营业务：

公司立足于城市规划、建筑设计、市政交通三大领域，形成了规划设计、工程设计、工程总承包和智慧城市四大业务板块。

2、核心亮点：

（1）公司前身为苏州市规划设计院，系苏州市城市规划局下属单位；同时，苏州市自然资源和规划局长期为公司第一大客户。

（2）公司具备规划、建筑、市政三甲资质，形成了“研究-规划-工程”的纵向全过程服务能力和“城乡规划-市政-交通-建筑-景观”的横向全专业覆盖服务能力。

（3）公司在长三角及大湾区等地成立了19家分公司，省外拓展逐渐完善；2022年省外区域业务收入占比16.26%。公司结合含数字孪生三维仿真数据建模在内的物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新技术，深化在长三角区域和粤港澳大湾区的布局。

3、行业概况：

根据国际城市化一般规律，我国常住人口城镇化率将从2022年的65%上升到2030年的70%，城镇化过程中的新建建筑、道路、桥梁、地下管网等基础配套设施的综合布局均需要规划设计。

4、可比公司：新城市、蕾奥规划。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入3.51、3.87、4.04亿元，三年复合增速9.33%；归母净利润0.68、0.73、0.80亿元，三年复合增速15.91%。发行价格26.35元/股，发行PE29.98、行业PE34.86，发行流通市值5.80亿，总市值23.19亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.55亿元，同比增加约5.08%；扣非净利润2200万元，同比增加约10.84%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

埃科光电（688610）：机器视觉核心部件

1、主营业务：

公司专业从事机器视觉领域核心部件的研发、生产及销售，主要产品包括工业相机及图像采集卡。

2、核心亮点：

（1）公司是国内少数具备高速工业相机到图像采集卡一体化供应能力的企业，产品可对进口产品实现较好替代，2021年在国内工业相机及图像采集卡领域市占率分别为4.42%、4.35%。

（2）工业相机领域，公司量产了包括7个分辨率类型的60多个型号线扫描相机。图像采集卡领域，公司于2016年国内首推PCIeCameraLink图像采集卡，打破了国外厂商在此领域的技术垄断，2021年推出的第三代采集卡突破了50Gbps的图像采集速度，助推公司产品进入半导体、光伏等精度要求更高的领域。

（3）公司产品广泛应用于深南电路、景旺电子、京东方、华星光电、宁德时代、国轩高科等下游知名厂商。

3、行业概况：

预计2022-2025年全球机器视觉市场将以13.2%的年复合增长率进行增长，2025年全球机器视觉市场将达到1276.1亿元的规模；预计我国机器视觉行业规模将从2022年的215.1亿元增长至2024年的403.6亿元，实现年均37.0%的复合增长。

4、可比公司：奥普特。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入0.69、1.64、2.63亿元，三年复合增速98.45%；归母净利润-0.27、0.44、0.70亿元，三年复合增速149.25%。发行价格73.33元/股，发行PE85.36、行业PE6.84，发行流通市值12.47亿，市值49.86亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.2亿元至1.3亿元，同比变动-19.13%至-12.39%；归母净利润700万元至900万元，同比变动-84.89%至-80.57%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

豪声电子（838701）：微型电声元器件

1、公司主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售。

2、公司主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。与包括华勤技术、龙旗科技、闻泰科技、京东方等业内领先的ODM制造商，以及TCL、传音控股、OPPO、VIVO、摩托罗拉等知名品牌制造商之间建立了长期合作关系。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入6.24、7.67、6.69亿元；归母净利润3852、3779、6534万元。发行价格8.80元/股，发行PE14.99、行业PE36.33，发行流通市值2.16亿。

4、2023年1-3月，公司实现营收1.21至1.27亿元，同比变动-30.49%至-26.84%；净利润798至894万元，同比变动-41.48%至-34.46%。

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