本周重点：光刻胶、AI财报、FOMC、游戏

明日关键词：

城中村改造（天然气，水管水表，电梯，建材），面板，华为智能驾驶，电影，游戏，核污染，稀土，鸡肉

重点关注：

【会议】

半年总结：国民经济持续恢复、总体回升向好。，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。

当前问题：主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。

下半年重点：着力扩大内需、提振信心、防范风险

下半年目标：推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

货币政策：继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。

资本市场：要活跃资本市场，提振投资者信心。

消费扩大内需：要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

投资：加快地方政府专项债券发行和使用，要制定出台促进民间投资的政策措施。

出口：要多措并举，稳住外贸外资基本盘。要增加国际航班，保障中欧班列稳定畅通。

地产：适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求

防风险：要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。

改革开放：切实提高国有企业核心竞争力，要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

就业：把稳就业提高到战略高度通盘考虑，兜牢兜实基层“三保”底线，扩大中等收入群体。

产业政策：推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。

平台企业：要推动平台企业规范健康持续发展。

【民间投资】发改委指出，明确一批鼓励民间资本参与的重点细分行业（交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业），鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。

宏观：

人民币兑美元中间价较上日调升5点

欧元区7月服务业PMI初值 51.1，预期 51.6，前值 52。

行业：

【存储】SK海力士预计，2024年HBM和DDRS的销售额有望翻倍。由于AI需求激增，HBM价格是现有DRAM产品的5-6倍。

【AI应用】妙鸭相机朋友圈刷屏

【体育】国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》

【虚拟数字人】据微软科技，今日，微软与小冰公司联合宣布，小冰将面向亚洲地区企业客户，推出基于微软国际版Azure新一代AI数字员工解决方案，双方将共同推进解决方案的市场普及。

【数据安全】央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见

【AI服务器】引援台湾经济日报，人工智能(AI)服务器将大幅推升服务器平均出货单价(ASP)由8500至9000美元上涨到1万美元以上。业内人士预估，AI服务器的散热与PCB单价较一般服务器增长9-10倍，电源供应器增长约7倍，冷却风扇、导轨与机箱增长3至4倍，内存与交换器增长约2倍。由于AI服务器主要集中在今年第四季大量出货，可望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。

【钙钛矿】中科院上海高等研究院钙钛矿光伏研究取得进展

【广电】国家广播电视总局办公厅印发《4K超高清电视技术应用实施指南(2023版)》。

【消费电子】苹果供应链消息称，2023年iPhone 15零部件备货力道不及2022年同期，略估初步备货量仅约8300万~8500万支水准，同比下降逾8%。

【AMD】 AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）日前接受采访称，用于人工智能（AI）的半导体市场将在今后3-4年里年均增长50％。AMD将推出用于AI处理的高性能半导体，追赶在该领域排在世界首位的美国英伟达。

【医药】六部门：常态化开展药品和医用耗材集中带量采购

【游戏】上海网信办召开网络游戏平台分类指导会

【地产】上海易居房地产研究院今日发布的报告显示，7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为816万平方米，环比6月1-20日下降33%，同比2022年7月1-20日下降37%。由此类推，7月份全国50个重点城市新建商品住宅成交面积预计为1265万平方米，环比下降33%，同比下降37%。

个股：

华天科技：存储芯片封装产品已量产，已掌握毫米波雷达相关封装技术

易华录：和华为在存储领域开展多层合作，公司和英伟达的合作还在洽谈阶段。

北京文化：来源于电影《封神第一部：朝歌风云》营业收入逾2亿元

兆新股份：拟收购深圳玖兆全部股权 获得国电投华泽增资项目独家增资权利

景嘉微：向特定对象发行股票募资金额调减至39.74亿元

玲珑轮胎公告，截至本公告披露日，公司子公司泰国玲珑仍在执行21.09%的原审税率。本次复审初裁中泰国玲珑的税率降至4.52%，为本案中反倾销税降幅最高的企业，降幅达16.57%，将对泰国玲珑营运能力和订单获取有较大提升。因本次复审目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于2024年一季度公布，具体执行的反倾销税率需待终裁结果公布后进行调整，终裁结果尚存在不确定性。

万达电影：上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份，间接持股公司9.8%股份