一、股市要闻

1、7月政治局会议落地

增量信息1：将促消费放在产业政策的首位，强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”，消费的优先级提升。

增量信息2：4月政治局会议中表示“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，本次会议删去“房住不炒”，并且强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，态度有明显变化。

增量信息3：强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”。关于“活跃资本市场”，此前2020年4月金融委曾有过类似相关表述，但在政治局会议上是首次提及。

增量信息4：首次提及要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并表示保障中欧班列稳定畅通。今年是“一带一路”提出10周年，也是时隔4年后再度举办（目前预期是10月份举办）。

2、促进人工智能安全发展，推动平台企业规范健康持续发展

数字经济+人工智能+国企改革：久远银海      中远海科      X华网

3、苹果给开发者尝鲜：上海等地现在可借用Vision Pro，明年归还

二、前日热点解读

1、东数西算/算力

理由：妙鸭相机成AI应用爆款，千人排队算力紧张；工信部计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件

广西广电：1、广西地区广电网络运营商，广西文化产业龙头企业； 2、拥有融合媒体云平台,，建设了自身的用户行为分析大数据系统；与阿里云合作运营广西广电大数据资源

云赛智联：公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，投入建设IDC综合运营管理平台，公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、国企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%

鸿博股份：1、北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力，同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持； 2、北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软件已全部到货，北首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力

竞业达：1、公司主营教育及轨道行业提供数字化解决方案，为高校/职校智慧课堂龙头； 2、公司面向人工智能、虚拟仿真等新一代信息技术超大算力需求，搭建大型算力中心，以贯穿行业 IAAS、DAAS 、PAAS 、SAAS 的云架构模式，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务

2、新型城镇化

理由：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

柯利达：国内知名的建筑装饰企业，江苏省内业务占比超50%，位列江苏省装饰行业第二

山水比德：1、民营景观设计龙头企业之一，专注于园林景观设计业务； 2、公司发布的自主研发的数智化产品体系山水智境1.0和山水智能绿化2.0属于AIGC应用。

深圳瑞捷：公司主营建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务

3、ChatGPT

理由：微软AI办公产品定价超预期；妙鸭相机成AI应用爆款

山水比德：1、民营景观设计龙头企业之一，专注于园林景观设计业务； 2、公司发布的自主研发的数智化产品体系山水智境1.0和山水智能绿化2.0属于AIGC应用。

焦点科技：公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务，未来还将快速迭代升级，具备数据的整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考

凡拓数创：公司表示在文本、图像、虚拟人等场景中应用AIGC技术，旗下AI数字人不依赖于真人而由AI驱动，结合AI动作生成、NLP自然语言处理、AI智能创作等技术支撑

华是科技：1、公司为信息化系统集成及技术服务提供商；公司表示目前在智能电网领域正在研究开发一款线路输电线路图像在线监测装置，主要具备前端智能图像识别功能，通过该装置结合自研AI算法、运维管理平台实现对线路等隐患的识别。 2、公司目前具有自研脉冲光纤激光器光模块产品，作为激光雷达系统的光发射单元，是激光雷达的核心功能模块。

4、房地产

理由：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 

金科股份：公司是全国性社区地产商，住宅开发为主；长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序

派斯林：1、子公司万丰科技100主要从事自动化焊接生产线以及热加工自动化解决方案； 2、公司拥有部分房地产及物业管理业务。

锦和商管：公司为国内规模领先的文化创意产业园区运营商

5、医药

景峰医药：公司在研产品主要涵盖心脑血管、骨科、抗肿瘤、抗过敏、抗病毒、镇痛和止吐等多个治疗领域；公司参股公司南京科维思生物科技股份有限公司之美国子公司Gnomegen研发生产的新冠病毒检测盒获FDA认证

正川股份：药用玻璃管制瓶细分行业的龙头，公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，产品可用于疫苗包装

 三、三大报摘要

上证早知道

时报财富资讯

中证快报

四、公告信息

1、重大公告筛选

汇金通：国家电网有限公司 2023 年第五十批采购（输变电项目第三次线路装置性材料招标采购）项目，预中标金额：约 2,820.53 万元

中国通号：中标共计八个重要项目，其中铁路市场五个，分别为新建雄安新区至忻州高速铁路四电及相关工程XXRD标段项目（以下简称“雄忻高铁弱电工程”），中标金额9.61亿元；时速350公里复兴号动车组配套电务车载设备集成采购项目，中标金额2.16亿元；新建广州至湛江高速铁路广州（不含）~佛山（含）段工程施工总价承包（GZSG3标段）项目（以下简称“广湛高铁广佛段弱电工程”），中标金额1.41亿元；新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东施工、监理站后工程WYRD-1标段项目（以下简称“沪渝蓉高铁汉汉段弱电工程”），中标金额1.26亿元；津秦高铁综合视频监控系统补强工程施工总价承包项目，中标金额1.1亿元。城市轨道交通市场三个,分别为深圳市城市轨道交通3号线四期信号系统（含3号线既有信号系统更新改造）及3号线列车增购车载信号设备采购项目，中标金额6.01亿元；长春市城市轨道交通7号线一期工程信号系统（设备集成）项目，中标金额2.35亿元；徐州市城市轨道交通6号线一期工程弱电系统安装工程施工01标项目，中标金额1.2亿元。

金冠电气：金冠电气股份有限公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司中标避雷器及开关柜 2 个标包，合计中标4,593.57 万元。

东宏股份：项目名称：山东公司博兴公司 2×1000MW 新建工程厂外补给水管道材料公开招标，中标金额：人民币 11,853.27 万元

2、异常波动公告

广西广电：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 

3、停复牌公告

*ST 宋都：复牌

威帝股份：复牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、越洋钻探有限责任公司

是一家国际领先的石油和天然气离岸钻井服务供应商。该公司专注于对技术有较高要求的全球离岸钻井领域,尤其是深海和恶劣环境下的钻井服务。

2、康宝莱有限公司

是一家全球营养公司,其宗旨是让世界更健康,更快乐。 自1980年以来,公司一直致力于营养 - 改变人们的生活,提供优质营养产品和计划。与康宝莱营养独立分销商一起,他们致力于为全球营养不良,健康老龄化和公共医疗成本暴涨以及所有年龄段的企业家都在增加的肥胖问题提供解决方案 。 康宝莱提供高品质,科学支持的产品,其中大部分产品采用公司运营的设施,与康宝莱独立分销商一对一辅导,以及支持社区方法,激励客户拥抱更健康,更多积极的生活方式。

3、游戏驿站公司

是《财富》500强公司之一,总部位于得克萨斯州格雷普韦恩,是全球最大的视频游戏零售商,以物理和数字格式提供最佳选择的新的和二手的视频游戏机,配件和视频游戏。GameStop还为粉丝提供了各种各样的POP!黑胶人物,收藏品,棋盘游戏等等。通过GameStop独特的买卖交易程序,游戏玩家可以在视频游戏机,游戏和配件以及消费类电子产品中进行现金或店内积分交易。该公司的消费产品网络还包括www.gamestop.com和GameInformer(R)杂志,这是世界领先的印刷和数字视频游戏出版物。

4、自由港麦克莫兰公司

是一家领先的国际矿业公司,总部位于亚利桑那州凤凰城。该公司经营大型、长期、多样化的铜、金、钼相关开采、冶炼及交易业务,拥有大量已探明和潜存的铜、金和钼储量。自由港迈克墨伦是全球最大的公开交易的铜生产商,其资产组合包括世界上最大的铜和金矿床之一的印度尼西亚Grasberg矿区,以及北美和南美的重要采矿业务,包括亚利桑那州的大型Morenci矿区和秘鲁的Cerro Verde矿区。

5、哈里伯顿公司

成立于1919年,是世界上最大的能源工业产品和服务供应商之一。拥有超过55000名员工,代表80多个国家的140多个民族,公司帮助客户实现价值最大化。

3、中概股

1、SunCar Technology Group Inc.

是中国领先的数字化企业汽车售后服务和在线车险中介服务提供商。根据Frost & Sullivan的报告,2020年和2021年,就收入而言,它在企业汽车售后服务市场排名第一,就NEV汽车保险的保费总额而言,它在在线汽车保险中介中排名第一。凭借其在这两个领域的领先地位以及它们之间的协同作用,它提供一站式、全数字化、按需汽车服务系统,以帮助客户建立其会员市场并为其最终客户服务。 

2、互联网科技包装股份有限公司(NYSE MKT: ITP)(简称“公司”)

是一家位于中国华北地区的大型造纸企业。利用回收纸作为其主要原材料,公司生产并销售三种类型的纸张:包装用纸(瓦楞原纸)、胶版纸和包括数码相纸及生活用纸在内的其它类型纸张。其中,生活用纸是公司目前的业务扩张项目。 公司通过其全资子公司--盛德控股股份有限公司,控制并经营保定盛德纸业有限公司(简称“盛德纸业”),和河北省保定市东方造纸有限公司(简称“东方造纸”或“Dongfang Paper”)。 东方造纸位于河北省保定市,地处北京、天津和石家庄(分别距离北京和天津60英里)之间的黄金三角地带。京津地区是中国的文化中心,是不断发展的工业和制造业活动基地,也是中国最大的纸制品消费市场之一。

3、敦信金融控股有限公司(敦信金控)

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,现为美国证交所上市企业。湖北楚天小额贷款股份有限公司(楚天信贷)是敦信金控旗下全资子公司,敦信金控以此子公司在中国大陆地区开展业务。楚天信贷是一家贷款公司,主要为中国湖北省的微型企业、中小企业、个人和个人提供贷款。

4、陆金所控股有限公司

于2014年12月2日在开曼群岛注册成立,是中国平安集团成员公司,通过境内子公司“上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司”(简称:陆金所)实际运营,陆金所(lu.com)是陆金所控股旗下全球领先的线上财富管理平台。 立足于“信息平台”和“科技赋能”两大功能定位,陆金所致力于结合金融全球化发展与信息技术创新,以健全的风险管控体系为基础,为广大投资者提供专业、高效、安全、透明的综合金融资产交易信息及咨询服务,助大众实现财富的保值与增值;以领先的金融科技与应用为基础,在财富管理业务领域开拓创新,稳健增长,助力金融业数字化升级。

5、看准科技有限公司

成立於2014年,是目前国内平均月度活躍用户数(MAU)最大的在线招聘平台。公司率先引入了一种改变中国在线招聘业的颠覆性模式—直聘模式。BOSS直聘的移动原生产品促进了Boss和求职者之间的即时直接聊天,为双方提供精准的推荐,并由强大的人工智能算法和大数据洞察提供支持。 公司主要通过高度互动的BOSS直聘移动应用程序,以高效、无缝的方式连接求职者与企业端用户,创建了一个覆盖各类求职者(白领、金领、蓝领和大学生)以及来自不同规模及行业的企业端用户(包括雇主和专业招聘者)的活躍平台。 BOSS直聘的经营理念是高度尊重求职者,并在求职过程中给予他们更多的自主权。公司一直致力於提升用户体验,在整个招聘求职周期内为他们提供高效、直接和便利的体验。公司的独特模式、强大的技术能力、积累的海量数据,为公司在行业中建立可持续的壁垒铺平道路,并将推动公司进一步实现规模性增长。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、民爆光电 301362

本次发行价格51.05元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为37.52-78.31元。

申购建议：发行PE适中，溢价率适中，发行价格较高，流通市值适中，炒作价值适中。可以申购。

2、华虹公司 688347

本次发行价格52元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为53.32-147.75元。

申购建议：发行PE适中，溢价率适中，发行价格较高，流通市值较高，炒作价值适中。估值区间大是因为可比公司PE静态远低于动态，可以申购。

九、复盘学习

北向资金净流出51.43亿

龙虎榜上榜席位

空间板记录表

周一大盘最低3151点，还有小幅向下的空间。

共24股涨停，明显减少。

其中，连板股总数4只，17股封板未遂，封板率为58%，浪潮带动房地产炸。。，重点是上个交易日连板的票，周一全都炸了。

摘帽的亚联发展7天4板，大消费板块麦趣尔2板、大连友谊3天2板，农业+医药的万方发展2板，地产股金科股份2板，股权转让的广西广电2板，存储芯片+机器人的亚威股份3天2板。周一收涨个股2390只，收跌个股2430只。 

说说盘中的想法

房地产最近刺激消息不断，周一本来板块情绪不错，但是在浪潮的炸板影响下，房地产也陆续减弱，就在这种情况下，金科股份走出2连板。

那么他就是房地产叠加园林。

虽然周一东方园林没能走出7板的高度，但将近5个点的涨幅收盘，也是说明这条线没死，还在抵抗。如果周二像大连友谊一样，来个回流，那么他也就打出了新高度

这里顺便说一下周一为什么中央商场止步7连板，人人乐尾盘有拉升动作但是还是被砸，但比人人乐低一个身位的大连友谊却上板了。。。因为他里面带房地产

话题回到东方园林如果继续有资金顶，那么有一条线可以关注，东方园林里还有一个污水处理

那么叠加房地产和污水处理

上午云赛智联上板，而且两市这么少的成交量让600多亿的浪潮都能上过板，说明国产软件这条线确实有资金去顶。午后竞业达也是继续加强这条线。

而且，他们还有一个大数据的概念

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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