家居板块再迎利好，继续首推森鹰+志邦
夜长梦山
2023-07-28 10:06:45
【国金轻工】家居板块再迎利好，继续首推森鹰+志邦，新增推荐顾家！
事件：根据财联社7月27日报道，近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，会上表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付。
[礼物]家居板块布局方向：延续此前观点，配置需兼顾基本面实质兑现度及估值性价比，1⃣ 建议重点布局客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的企业【志邦家居、顾家家居（Q2起内销接单显著改善，定制品类快速增长，Q3起外销拖累消除）、欧派家居、索菲亚】；2⃣ 建议布局具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的企业【森鹰窗业、瑞尔特、梦百合等】，其中近期推进老旧小区改造计划中明确提及：“重点推进既有建筑节能改造，根据气候区特点，可选择外墙屋面保温隔热改造、更换外窗、增设遮阳等措施”，窗行业或将显著受益，继续重点推荐A股唯一纯正窗企森鹰窗业，23H2公司将陆续推出更多高性价比产品。
事件：根据财联社7月27日报道，近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，会上表示要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付。
[礼物]家居板块布局方向：延续此前观点，配置需兼顾基本面实质兑现度及估值性价比，1⃣ 建议重点布局客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的企业【志邦家居、顾家家居（Q2起内销接单显著改善，定制品类快速增长，Q3起外销拖累消除）、欧派家居、索菲亚】；2⃣ 建议布局具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的企业【森鹰窗业、瑞尔特、梦百合等】，其中近期推进老旧小区改造计划中明确提及：“重点推进既有建筑节能改造，根据气候区特点，可选择外墙屋面保温隔热改造、更换外窗、增设遮阳等措施”，窗行业或将显著受益，继续重点推荐A股唯一纯正窗企森鹰窗业，23H2公司将陆续推出更多高性价比产品。
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