01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：7月31日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅上涨。盘面上，地产股继续大涨，金科股份、中南建设、华远地产等10余股涨停。券商等金融股冲高回落，太平洋、西南证券涨停。零售股午后走高，华联股份、国芳集团、中央商场等多股涨停。AI概念股一度反弹，游戏、传媒股领涨，中原传媒、鸿博股份涨停。下跌方面，医药股全线调整，恩华医药跌停，恒瑞医药跌超9%。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额11052亿，较上个交易日放量1569亿，两市成交金额重回万亿。板块方面，汽车整车、零售、房地产、手机游戏等板块涨幅居前，生物制品、眼科医疗、医药电商、中药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。北向资金全天净买入93.47亿元，其中沪股通净买入31.35亿元，深股通净买入62.12亿元。

1）大消费-国家发改委：推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升提高居民消费意愿（美邦服饰、海马汽车、南京新百、国芳集团、倍轻松等）；

2）医药反腐-SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生（国科恒泰、塞力医疗、红日药业、柳药集团、开开实业等）

3）房地产-深圳市住建局表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同有关部门抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求（金科股份、荣盛发展、中南建设、天房发展、新城市等）；

4）假期经济-文旅部：研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施/国家发改委：全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费（君亭酒店、西安饮食、曲江文旅、金陵饭店、华谊兄弟等）；

5）飞行汽车-据科创板日报，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics获订单超过2500辆（星源卓镁、光洋股份、海特高新、万丰奥威、商络电子等）；

6）水利建设-两部门印发紧急通知：多渠道调集水泵等排灌机械设备 支援受灾地区开展救灾抢排田间积水（韩建河山、深水规院、青龙管业、泰福泵业、纳川股份等）；

7）消费电子-工信部：继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展（奋达科技、利和兴、立讯精密、漫步者、金龙机电等）；

②机构观点：7月31日，A股市场成交额在时隔近一个月之后重返万亿元。从近期市场成交、外资买入额、ETF资金流入等指标来看，A股市场显示出明显回暖迹象。业内人士表示，伴随着重要会议所释放出的信号，在政策预期、基本面预期以及市场情绪多重改善共振之下，A股市场有望走出底部区域。

③美股市场：美股三大指数微涨，截止收盘，道琼斯指数收涨100.24点，涨幅0.28%，报35559.53点，7月份累涨3.35%；纳斯达克指数收涨29.37点，涨幅0.21%，报14346.02点，7月份累涨4.05%；标普500指数收涨6.73点，涨幅0.15%，报4588.96点，7月份累计上涨3.11%。其中，道指、标普500指数创近期收盘新高。

④涨停复盘

⑤北向资金：7月31日，两市高开后冲高回落，三大指数均小幅收涨。北向资金当日净买入93.47亿元，已连续5日净买入；其中，沪股通净买入31.35亿元，深股通净买入62.12亿元。北向资金当日成交金额1480.17亿元，占A股总成交额的13.46%。

其中，沪深港通十大成交股显示，宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别净买入17.25亿元、9.56亿元、8.47亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为1.84亿元。

⑥龙虎榜及游资：7月31日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是金科股份，为1.44亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中12股被机构净买入，信达证券被买入最多，为1.01亿元。另外17股被机构净卖出，恒瑞医疗被净卖出最多，为12.11亿元。

⑦融资融券：截至7月28日，上交所融资余额报7717.39亿元，较前一交易日减少10.76亿元；深交所融资余额报7072.85亿元，较前一交易日减少20.43亿元；两市合计14790.24亿元，较前一交易日减少31.19亿元。

02  每日财经早餐·公司要闻

03  每日财经早餐·题材挖掘

三大核电项目核准企业订单重回历史高位

国务院总理李强主持召开国务院常务会议，决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

据产业链调研，核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位。核能发电过程中，不向大气排放二氧化碳等温室气体，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体，相比水电、太阳能、风电等清洁能源，核电具有占地面积较小，年发电小时数高、发电量大，对电网影响小等特点。

相关公司：【佳电股份】、【中核科技】、【江苏神通】、【兰石重装】、【金盾股份】、【科泰电源】等。

提升性能新方向苹果试产3D堆叠技术芯片

据报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。

近年来，支撑3D封装的关键技术硅通孔（Through Silicon Via，TSV）不断获得突破，国际芯片巨头加快布局，以TSV为核心的3D封装技术已成为业界公认的新一代封装技术的重要发展方向。在后摩尔时代，随着芯片制程工艺逐渐逼近物理尺寸极限，3D封装技术正成为提升芯片集成度和性能的重要技术路线，这将推动半导体价值链向后道工艺移动。

相关公司：【苏州固锝】、【通富微电】等。

国办转发通知二十条举措恢复和扩大消费

国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施的通知》。《通知》提出，坚持提质升级和创新发展更好结合。突出体现大众化、普惠性，加快城乡消费基础设施建设，完善扩大居民消费的长效机制，切实保护消费者权益，营造便利消费、放心消费环境，不断提升消费便利度、舒适度、满意度。优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费，提升家装家居和电子产品消费；扩大餐饮服务消费，丰富文旅消费，促进文娱体育会展消费；加快传统消费数字化转型，促进电子商务、直播经济、在线文娱等数字消费规范发展。

相关公司：【天虹股份】、【丽江股份】等。

中央强调加强基础研究推进科技仪器设备国产化

8月1日出版的《求是》杂志将发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

国盛证券认为，我国科学仪器行业正处于快速发展期，但国内自主创新能力薄弱根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》，科学仪器已经成为我国第三大进口产品，仅次于石油和电子元器件。国家正不断出台利好政策，旨在打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率。

相关公司：【禾信仪器】、【聚光科技】等。

深圳力挺鸿蒙欧拉系统在用设备规模将达十亿台

深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划(2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备已超3.2亿台。欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，截至去年底，累计装机量超过300万套。浙商证券表示，看好华为鳃鹏回归提振信创生态链，国产芯片产能和chiplet技术将为华为鳃鹏服务器芯片提供强力支撑，基于鳃鹏生态的鸿蒙和欧拉操作系统、Gauss数据库将形成高速增长态势。

相关公司：【润和软件】、【九联科技】等。

促消费政策有望进一步加力　关注零售板块

据媒体报道，国家发展改革委副主任李春临31日在国务院政策例行吹风会上表示，当前，一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。针对汽车消费细分市场，我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策，更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求，推动相关产业高质量发展。

7月24日政治局会议强调要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。7月25日，全国消费促进工作年中推进会召开，强调持续办好“消费提振年”系列活动，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用等内容。总的来看，多场会议均强调下半年扩大内需的重要性，通过相关政策支持释放消费向上的明显信号。上半年百货零售额同比增长9.8%，为线下业态中增速最高的业态，而相关的利好政策有望成为零售板块催化剂。

相关公司：【天虹股份】、【杭州解百】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东减持

【力鼎光电】：三名股东拟减持公司不超5.87%股份

【瑜欣电子】：副总经理杨晓飚拟减持不超6.25万股

【宝立食品】：上海厚旭拟减持公司不超2%股份

【福立旺】：拟减持不超过1.15%已回购股份

2）中报业绩报告

【梅安森】：上半年净利同比预增35%-75.5%

【蒙泰高新】：上半年净利同比预降58.85%-66.34%

【药明康德】：上半年净利53.13亿元 同比增长14.61%

【艾比森】：上半年净利润1.43亿元 同比增长75.45%

【东睦股份】：上半年净利润3566.95万元 同比下降25.81%

【正海生物】：上半年净利润1.1亿元 同比增长5.53%

【诺禾致源】：上半年净利润7503.4万元 同比增长32.34%

【三超新材】：上半年净利润同比增长268.03%。

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【科净源】是一家专业从事水环境系统治理的创新性综合服务商，围绕客户对水环境治理的需求，为其提供水处理产品、水环境综合治理方案和项目运营服务。

申购代码：301372，创业板，申购价格45元，发行市盈率37.10倍，行业市盈率19.31倍。

可比公司：金达莱、倍杰特、华骐环保

个人看法：报告期内业绩增速一般，相比同行业上市公司规模较小，结合发行估值考虑可以申购。

2）今日新股上市

【敷尔佳】（301371）

1、主营业务：公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品。

2、核心亮点：公司医用透明质酸钠修复贴是国内第一批获准上市的透明质酸钠成分的Ⅱ类医用敷料贴类产品，市场地位领先。2021年公司贴片类产品销售额市场第一，占比15.9%;其中医疗器械贴类敷料产品占比17.5%，市场排名第一；功能性护肤品贴膜类产品占比13.5%，市场排名第二。

公司已形成透明质酸钠与胶原蛋白双轮驱动生态矩阵，在医用敷料领域积极研发Ⅲ类器械医用胶原蛋白敷料;公司目前已立项的在研功能性护肤品共计24个，预计2023年上市13个。

公司逐步形成了覆盖医疗机构、美容机构、连锁零售药店、化妆品专营店及大型商超等多元化终端销售矩阵，在淘宝C店、唯品会、聚美优品等多家电商平台完成布局并陆续在小红书、京东、抖音等B2C平台设立官方自营旗舰店。

3、行业概况：2017年至2021年,中国皮肤护理产品行业市场规模从1805亿元增长至3171亿元，年复合增长率达15.1%。预计2021年至2026年，该行业将保持10.3%的年复合增长率，2026年市场规模将达到5185亿元。

4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入15.85、16.50、17.69亿元，三年复合增速9.64%；归母净利润6.48、8.06、8.47亿元，三年复合增速8.63%。发行价格55.68元/股，发行PE29.07、行业PE15.77，发行流通市值22.31亿，市值222.72亿。

2023年1-6月预计实现营业收入8.1亿元至8.8亿元，同比变动-0.9%至7.7%；归母净利润3.25亿元至3.65亿元，同比变动-9.1%至2.1%。

5、可比公司：贝泰妮、华熙生物、珀莱雅、巨子生物。

【浙江荣泰】（603119）

1、主营业务：公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。主要产品为新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带、云母纸和玻璃纤维布等产品。

2、核心亮点：公司是全球云母耐火绝缘材料的重要供应商之一，2022年在全球云母耐火绝缘市场占有率为4.35%，其中新能源汽车、家电和电线电缆行业的全球市场占有率分别为 27.14%、19.75%、1.92%。

公司针对云母材料在新能源汽车领域的应用，独创了上胶压制一体化成型工艺，实现了云母制品的三维立体造型制备。在此基础上，公司生产的新能源汽车用热失控防护绝缘件机械强度、耐候性能好，处于国内同类产品的领先水平。

公司客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌，电池龙头企业宁德时代，美的、松下等知名家电企业及耐克森、宝胜、远东等国际或国内知名的电线电缆企业。

3、行业概况：据统计，2022年世界云母材料市场规模为180亿元，2017-2022年市场复合增长率为13.20%,预计2023-2027年市场复合增长率为18.00%,2027年市场规模将达到418.10亿元。

4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入3.65、5.22、6.67亿元，三年复合增速29.95%；归母净利润0.29、1.04、1.34亿元，三年复合增速84.22%。发行价格15.32元/股，发行PE35.58、行业PE30.17，发行流通市值亿10.72亿，市值42.90亿。

2023年1-6月预计实现营业收入3.20亿元至3.50亿元，同比增长14%至25%；归母净利润0.60亿元至0.65亿元，同比增长10%至18%。

5、可比公司：倚天股份、平安电工等。

3）今日新债申购

（无）

4）今日新债上市

【上声转债】

正股分析：正股是上声电子，市值75亿，主要业务：国内技术领先的汽车声学产品方案供应商。

转债质地：评级A+，发行规模5.2亿，配售比例86.91%，预估实际流通规模大约1.3亿。

个人看法：目前转股价值为98.43元，上市首日的合理价格可能在140-143左右。不过考虑到流动规模只有1.3亿，同时具有汽车电子和芯片概念，预估开盘为130，尾盘冲上157.3，不要卖出，等第二天继续冲上200以上。

5）今日抢权配售

【铭利达】公告，10亿的【铭利转债】将于2023.08.03日发行

初始转股价为37.82元，当前股价34.48，转股价值为91.17，每股配售 2.49 元可转债，401股可以配1手，市值约13800元，百元含权为7.25，新债按照125的价格计算的话安全垫为1.8%；

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

科顺股份：百元含权19，发行规模21.98亿

福立旺：百元含权19，发行规模7亿

华纳药厂：百元含权17，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权16，发行规模10亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权4，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权16，发行规模3.8亿

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