结构性牛市里，永远不要去质疑最景气的行业，个人觉得现在也没必要把TMT和顺周期放在对立面，只要能消除电风扇，对大家都是好事。

今早指数放量，昨天晚上大家情绪其实挺高的，早上券商能走成这样已经算不错，下午再说了。

AI还是持之前的观点，抱团的几个核心品种大概率还没走完，预期差最大的还是浪潮信息。小市值且没有基本面的标的尽量回避，有些会A下去，现阶段不太适合去挖很多小票，我这里看可能Arista映射的流量检测（恒为科技）、PCB上游的PPO（圣泉集团），算是相对新一些的细分，上一波尾声的时候有表现，但整体涨幅不算大。

老的小市值AI标的里也不适合一杆子全拍掉，个别细分还是不错的。

封测和存储继续坚守到下半年，不会动的。

S浪潮信息(sz000977）S S长电科技(sh600584）S S深科技(sz000021）S 

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