1、阿里巴巴业绩好于预期 AI云服务增量机会开始释放
阿里巴巴发布2024财年第一财季财报，阿里云本季度营收251.23亿元，同比增长4%;经调整EBITA利润3.87亿元，同比增长106%，主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动。截至北京时间晚8时，阿里巴巴在美股盘前交易中上涨约3%。阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。
算力：浪潮信息、仕佳光子、天孚通信、云赛智联

2、国内充电桩数量持续增加 机构看好产业长景气周期
据中国充电联盟8月10日消息，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长404%。截至今年7月，全国充电基础设施累计数量为692.8万台，同比增加74.1%。随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式。截至2022年底，中国公共充电桩车桩比为7.3，距离1:1的车桩比目标有巨大差距。
充电桩：盛弘股份、朗新科技、特锐德

3、交易所研究“交易端”系列举措，金融IT再迎政策性利好
交易所研究优化交易制度举措，金融IT再迎政策利好。上、深交易所于8月10日晚研究“交易端”系列举措，包括1）允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增；2）研究ETF引入盘后固定价格交易机制；3）优化交易监管。
金融IT：同花顺、恒生电子、顶点软件、指南针

4、华泰证券：制冷剂产品价格回升 配额行将落地
华泰证券研报表示，8月9日，国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》（初稿）行业交流会，根据《基加利修正案》，我国三代制冷剂（HFCs）配额将于23年底冻结，届时企业HFCs配额将由生态环境部参考20-22年的产量水平分配和调控，供给迎来有序化。。
制冷剂：三美股份，巨化股份，永和股份

5、第三批出境团队游名单公布 国际航班有望加速恢复
第三批出境团队游名单公布，英美日韩在列。预计下半年至明年，国际航班有望加速修复，需求端也将呈现热度提升。关注暑期旺季航空表现。当前正值民航暑期旺季，经过五一假期、端午假期的催化和铺垫，预计国内航空需求在暑期旺季有望得到进一步爆发。
航空：春秋航空、吉祥航空、南方航空
机场：白云机场、上海机场