妙鸭相机APP下载量及DAU持续快速增长，验证AI娱乐应用潜-韭研公社

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妙鸭相机APP下载量及DAU持续快速增长，验证AI娱乐应用潜

波罗

2023-08-14 08:23:14

妙鸭相机APP下载量及DAU持续快速增长，验证AI娱乐应用潜力【东吴传媒互联网张良卫团队】

事件：妙鸭相机07/29上线IOS APP Store，截至8月11日累计下载量超125万，8月9日/10日/11日下载量分别为22/25/26万次，仅IOS端DAU分别为30/38/43万人（SensorTower），最新排名位列APP Store免费榜TOP1。

观点重申：

1、妙鸭成为首个持续出圈的AI娱乐应用，验证2C娱乐产品增长潜力。妙鸭相机亮眼数据验证2C端AI应用的潜在需求旺盛，我们认为当前时点正是再次布局AI应用的最好时点，拉长来看，当前正站在新一轮科技浪潮的起点，产业趋势明确，海外进展持续推进，国内加速追赶差距持续缩小。市场分歧之时，正是积极布局的窗口期。

2、AI龙头引领，下半年有望陆续兑现落地。我们在前期报告中判断，由于国内大模型的技术已经进入到接近商用的阶段，参考海外节奏，下半年一定会有应用落地。妙鸭等产品的出圈，验证了我们的观点。期待后续随着生成式人工智能服务管理暂行办法的正式实施，进一步催化国内大模型应用的落地。我们重点看好AI应用龙头公司，引领板块行情，推荐昆仑万维、万兴科技、焦点科技、蓝色光标等各领域细分龙头。

3、看好游戏、出版教育、营销电商等板块投资机会。游戏公司经过前期调整，行业龙头估值已经逐渐回落至20倍左右水平，具有性价比，值得重点布局，推荐三七互娱、恺英网络、吉比特、巨人网络等龙头，中文在线、盛天网络、宝通科技、名臣健康、姚记科技、创梦天地等，建议关注神州泰岳、电魂网络等。出版教育将长期将受益于AI技术，快速布局、应用的公司将有望受益，推荐凤凰传媒、皖新传媒、南方传媒等。营销电商领域推荐分众传媒，公司有望受益于AIGC的产业趋势，其他推荐华凯易佰、吉宏股份等。

风险提示：个股信披违规违法立案调查致股价波动风险，行业进展不及预期，市场系统性风险。

联系人：张良卫/周良玖

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