华为链7家:捷荣技术4板市场第2高度。下午华为链大超预期,鸿蒙概念(常山北明、拓维信息)、7nm概念(实际上7nm相关涨停的只有一个可以说是算力的拓维信息,感觉还没有充分被认知)异军突起。
封板之外中芯国际A、H股,创耀科技,鸿蒙的软通动力、润和软件大涨,带动九联、证通。
评注:这个就彻底区分了什么叫“breaking news”、“真正的重磅新闻”,相比之下房地产认房不认贷快速落地是一个“被充分预期的重磅新闻”。
大宗商品顺周期11家,需要做专题分析。
地产家居链(主要是家居)17家:我乐家居6板全市场最高,撑住对地产的预期,目前对于造房子的分歧很大,对于家居带消费的我乐家居走的很坚决。2板是补涨我乐家居的梦家家居,有城中村概念的中装建设。首板13个,包括涂料、房屋服务中介、五金、家居、橱柜,越早涨停的第2天更强。世联行、亚士创能、亚振家居、三湘印象。
汽车机器人链:中马传动5板继续超预期,赛力斯接替众泰汽车维持整车热度。汽车零部件实际只有一个中马传动叠加机器人。
其他包括:
数字经济/要素:易华录、安妮股份、莲花健康(深层不露的算力)
一带一路:龙江交通(中俄)、建设机械、广汇物流、
消费(食品饮料);金徽酒、宝立食品(调料+预制菜)
独立的涨停:
科华控股(控股权变更+涡轮增压)
瀛通通讯(XR+医疗)
【涨停时间分布】
早盘:
直接顶了地产下游(我认为是消费)的家居、涂料、中介小盘股。
直接顶了煤炭里面的云煤能源,之后是油气+新疆的准油股份。
直接顶华为链的高度板捷荣技术。
十点:
主要是后排补涨的地产下游、大宗顺周期后排。
黑龙江的龙江建设涨停,带起一带一路。
食品饮料不强,10点多板一个,下午板一个。
数字经济安妮股份。
下午开盘:
数字经济拉升。
板了华为相关的赛力斯(当时看以为是汽车,带了众泰江铃。)、华力创通,之后2点常山北明板上,鸿蒙3剑客里面的润和、软通跟随,拓维信息跟随。
尾盘
主要是偏华为、数字经济的拓维信息、易华录。补了算力莲花、橱柜金牌橱柜、化工鲁西化工。
今天资金进攻欲望比较强,主要是对于周五强势方向很一致。午盘发酵的华为链反应非常强烈,并在尾盘进一步发酵。
【总结】
在上周五坚决进攻线下消费、大宗商品普遍异动的基础上,今天早盘做的比较一致。做一进二?
华为链属于上周的大新闻,没有被充分预期,中断强烈发酵引起抢筹。明天猛干。
异军突起的是一带一路,带路先拉黑龙江怀疑是中俄关系。如果非要按照中俄,那明天应该看八一钢铁。
【预测明日方向】
1、华为链,区分鸿蒙链条、7nm链条。
2、汽车,因为慕尼黑车展来了。
【目前持有】
江铃汽车,汽车的小盘套利票。
创耀科技,华为的后排套利票。
阿尔特,汽车后排。
华谊兄弟,买的好差,没意义的一笔,蹲电影的主观判断。什么都不属于。