钠电池：降本增效持续进行，看好未来广阔空间
夜长梦山
2023-09-14 13:40:41
【国盛电新】钠电池：降本增效持续进行，看好未来广阔空间
🚗9月13日晚间，美联新材披露两则钠电池相关公告。
1）#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议，致力推出钠电池产品，打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料，立方新能源负责研发钠离子电芯，星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。
2）#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同，约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料，#金额为1000万元。
🚗继7月初美联新材实现普鲁士蓝首张吨级订单之后，此次将订单量再次放大到200倍，充分显示了公司在难度较大的普鲁士蓝路线上已明确取得了实质性进展。当前辉虹科技一期1000吨普鲁士蓝正极材料已开始试生产，#美联新材表示今年普鲁士蓝正极将实现千万元级销售收入。
🚗此外，根据9月13日传艺钠电发布的公众号显示，当前公司已经实现钠电池的规模化生产。
1）路线端，公司正极覆盖层状氧化物和聚阴离子双路线；
2）技术端，公司钠电动力型能量密度为150-160Wh/kg，储能循环次数有望在4000+次；
3）成本端，#一体化优势为公司带来了0.3-0.45元/Wh的BOM成本，#远低于行业平均0.55元/Wh。
4）进展方面，钠电池已具备4.5GWh产能， 并已获3.3GWh 意向性订单， 形成批量出货。
🚗根据我们的测算，在乐观和中性预期下，未来钠电池的BOM成本可下降至0.29元/Wh和0.32元/Wh，#可对应碳酸锂单吨价格在10/15万元时的铁锂电芯BOM成本。因此在当前碳酸锂现货价19万元/吨的时点上，无须对钠电池的比较成本优势进行过分担忧。此外，若不考虑成本因素，那么钠电池亦可凭借优异的低温性、倍率性和安全性，在在未来动力和储能市场占据一定份额。
🚗首推
【元力股份】：生物质硬碳等负极新材料。
【传艺科技】：钠电池成本技术领先。
🚗其次推荐
【普利特】：与特种车+储能客户合作。
【美联新材】：普鲁士蓝正极头部。
风险提示：碳酸锂价格超预期下降，下游需求不及预期。
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