【九点特供】2023-10-20
无名小韭0526
2023-10-20 08:26:15
【市场主线】 周四大盘全天低开低走，沪指跌1.74%再创年内新低。盘面上，权重股集体调整，高位股午 后跳水，仅剩芯片、卫星导航等概念股逆势走强。如果草率的认为是权重的调整导致了高位 股跳水没有多大意义，因为昨天的市场，尤其是沪指开盘就迅速跌超1%，但与此同时上涨 个股却一度接近3000家，然而个股情绪回暖后，高位股反而跳水了，因此可以分为两部分 进行讨论。(1)关于权重股调整的问题，前几天是宁德时代，昨日则换成了贵州茅台，恰好分别对应 了创业板和上证，大跌的原因大概率是对即将公布的三季报以及四季度业绩的担忧，部分资 金提前反应了。目前，宁德昨晚率先公布了三季报，而茅台则是在本周末，今日可以先看资 金对宁德三季报的一个反馈，并且像茅台这样体量的上市公司，本身大跌超5%已经不多见 了，短期内连续大跌的可能性自然会更小，因此权重股的集体调整不会是常态。最后，用 10月16日文章中的一句话进行收尾“如果指数真的出现了大跌的情况，反而是一种罕见的 情绪极端释放，届时的机会或许将远大于风险。”(2)关于高位股集体跳水，和权重股调整有一点关系但不大，顺序是“权重股调整—指数 大跌—赛力斯跳水—圣龙股份炸板及高位股跳水”，但本质上无论是十连板的圣龙还是短 期翻倍的赛力斯，最大的风险还是位置高了，并且昨天的文章也提到了“高位股集体修复不 会是常态”。不过对于题材股而言，高位标的的分歧(跳水)是一件必然会发生的事情，跳 完反而像是拆掉了一个“不定时炸弹”。正是此前捷荣技术的出现，才有了此次的圣龙股份，而后续的关注点则变成了，哪个题材及标的能够接力华为汽车及圣龙股份。目前来看，有这几个可能性:1汽车补涨;2算力;3芯片。【龙头板块】 Chiplet近期美国限制出口规则落地后，对于国内半导体先进制程扩产会产生一定程度影响。以 Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。分析师 看好先进封测技术在国内加速发展，一方面先进封装在高算力芯片上优势显著，另一方面行 业至暗时期已过，当前封测厂商稼动率已有回暖迹象，周期底部反转叠加先进封装需求旺 盛，双重共振下，相关产业链公司有望深度受益。板块内上市公司包括:大港股份、华海诚科等。【热点前瞻】 中兴通讯业界首家完成IMT-2020(5G)推进组5G-A通感融合组网验证近日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，中兴通讯完成了5G-A通感融合演示验证测试。 此次验证采用了毫米波频段和4.9GHz频段，涵盖室内和室外环境。中兴通讯是业内首家完 成通感融合组网验证的厂家，这次验证从单点技术验证扩展到多站区域组网应用，为未来通 感融合技术在智慧低空、智慧交通等领域的商用提供重要基础技术方案。5G-A又称为5.5G，是5G到6G之间的过渡技术，具有传输速度更快、效率损耗更低、网络 连接更可靠等特点，5.5G在下行和上行传输速率上对比5G有望提升10倍。深度科技研究院 院长张孝荣认为，5.5G将进一步提升移动通信的速度和可靠性，为更多的应用场景提供技 术支持，例如智能网联汽车、工业互联网以及虚拟现实和增强现实等领域的发展，从而推动 各行业的数字化转型。此外，5.5G的商用部署将带动相关产业链的发展。上市公司中，信科移动在5G-A上已做全面布局。金信诺表示，面对5G-A网络的到来，公司 对行业动态保持着高度关注并持续跟踪和研究。“国产帕拉梅拉”阿维塔12本周末开启试驾及小订，年底前正式交付由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造的阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小 订，10月31日正式上市。据悉，作为第二款车阿维塔12，累计投入超20亿元，号称国产帕 拉梅拉，目前已经在重庆量产下线，今年年底前交付。8月底，阿维塔科技刚刚完成B轮融资，募集资金30亿元，投后估值近200亿元。并且，第 一款阿维塔11在9月份交付3083台，环比大涨超50%。分析师认为，华为与已有合作车型 持续迭代，整车厂合作不断拓展，“造车生态”渐入佳境。随着华为车端业务的逐步完善， 预计将拓展更多业务合作，并持续带来更多爆款车型。上市公司中，浩物股份于4月6日披露了《关于与阿维塔(重庆)汽车销售服务有限公司签署 (阿维塔渠道合作伙伴合作协议)的公告》这一合作协议有望促进公司与阿维塔汽车之间的 合作，进一步推动业务的发展和扩展。凯众股份供货长安阿维塔的减振产品，在奇瑞智界车 型上，凯众供货减振产品和踏板产品。【海外映射】1、美国联邦通信委员会同意为某些设备开放6GHz频段，将为新的AR和VR应用铺平道路， 6GHz频段拥有更大的传输带宽和更高的传输速度，将为5G/6G等下一代通信技术的发展提 供强大的支撑，A股5G/6G相关公司包括:三维通信、中国卫通等。
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浩物股份
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无用
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