【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-30 11:28:08
【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的
--国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度环比改善，AI电脑预计拉动明年电脑换机。近期台积电和TI法说会均对消费电子复苏展望乐观，手机+电脑复苏链我们看好立讯精密、卓胜微、珠海冠宇、长盈精密、艾为电子、韦尔股份等。
--华为问界爆卖，LUXEED上市后销售可期。后续LUXEED将上市，消费电子+ H车相关公司预计显著受益，立讯精密、长盈精密和光峰科技等作为H车的核心供应商，单车价值量较高，预计将受益于H车的上量。
--创新是消费电子的永恒主线。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长，从mac成就广达，iPhone成就富士康，到airpods成就立讯和歌尔，我们认为此次苹果七年磨一剑的MR新品将是新时代和新周期的开端，代表消费电子将进入空间计算时代，MR将是消费电子下一波主线。新产品周期已来，再次强call苹果MR链，受益标的：立讯精密、长盈精密和杰普特等。
--风险提示：通胀、新品销售不及预期
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