【九点特供】2023-11-3-韭研公社

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【九点特供】2023-11-3

无名小韭0526

2023-11-03 08:20:35

【市场主线】
周四大盘全天高开低走，创业板指领跌，两市超4000只个股下跌。盘面上，传媒、游戏股逆势大涨，汽车产业链个股继续活跃，跨境电商概念股午后反弹，ST板块震荡走强。昨日凌晨美联储再度暂停加息，但在会后公布的声明中却表示美国目前的通货膨胀水平仍居高不下，可以推得短期之内看到降息的迹象概率也变低了。本栏目此前多次对比今年和去年10 月的行情，彼时市场也有对美联储有暂缓加息的预期，因此若当前市场上得主流资金基于此次美联储的表态放缓了降息预期，那么此次A股的年末反弹行情也有可能随之被延缓。此外，熟悉本栏目的用户应该记得ST板块的定位通常是避险的用途，随着沉寂许久的ST板块再度走强，也说明可能有部分资金对反弹的态度开始迟疑了，不过一天的行情也不能武断的进行判断，后续可以恢复保持对ST板块的关注。

题材上，虽然个股炸板率居高不下，且逐步向连板股扩散，但从上午赛隆药业的回封，再到下午龙洲股份的冲高，陆续有“反核”(即个股承接)的情况出现，显示出部分资金的态度已经出现拐头。此外，由于近期市场情绪不稳定，需要谨慎对待个股的吹票行为，周三和周四上海瀚讯前后经历了大涨超15%以及20cm跌停的情况，当市场情绪不稳定的阶段，很容易出现快速一致上涨/下跌的情况，因此与其在单一个股里“火中取栗”，不如优先选择每日市场上冒出的新题材，比如周一提到的传媒/游戏板块，以及昨日的“华为鸿蒙智行”。最后，这些题材还有个共同点就是超跌或者是相对低位，一定程度上安全边际会更高些。

【龙头板块】华为智行

交通运输部曾发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，主要提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构并对主要技术指标提出规范，将于2023年12月1日起施行。分析师认
为，华为的强资源禀赋是进军汽车业务的充足底气，通过自研鸿蒙系统赋予智能座舱强大的
车机能力，同时华为自动驾驶研发能力位于国内前列，在智能驾驶渗透率持续攀升以及智能
汽车爆款频出的背景下，用户对自动驾驶认可度更上一层，叠加大模型驱动技术发展及政策
催化，智能驾驶有望迎来发展“奇点”。板块内上市公司包括:瑞玛精密、华阳集团等。

【热点前瞻】
中国科学家对镍基超导体的机理研究取得重大突破

近日，物理学顶级期刊《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters)刊登中山大学物理学院姚道新教授团队成果，在国际上首次提出了双层镍氧超导体的多轨道模型，并分析了其电磁性质。这一成果为对于理解新型镍基超导体的微观图像和超导机理起到了重要作用。这标志着，继全球率先发现新型双层镍氧化物超导体后，中国科学家又在其机理研究上做出领先成果。
超导材料具有绝对零电阻、完全抗磁性和宏观量子隧穿效应的特殊性质，具有重要的科学和应用价值，是国际上重要的科学前沿。并且，其属典型前沿材料重点布局明确，据 GlobalMarketInsights预测，未来五年复合增速超20%，看好低温超导产业链高壁垒的中游棒材线材环节下游应用场景拓展方向。

上市公司中，百利电气控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，该公司具有铋系高温超导线材的研发优势。国缆检测作为专业线缆检测机构，参与了上海35kV公里级超导电缆示范工程的检测服务和技术支持工作，控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司(简称“上海超导”)的第二大股东。

搭载率逼近30%!智能网联从“偏科”到“全能”战役打响

从早期的智能座舱(斑马、比亚迪DiLink)，到后来的智能驾驶(理想、小鹏的NOA)，再到今年刮起的中央计算、驾舱一体风潮，汽车智能化正在从偏科走向全域智能化的关键周期。高工智能汽车研究院发布独家数据，2023年1-9月，中国市场前装同时标配搭载智能座舱+车联网+OTA+智能辅助驾驶(L2为基线)交付新车416.29万辆，同比增长67.64%，前装搭载率升至28.09%。
今年以来关于推进智能网联汽车政策频出，上海、深圳、苏州等多地快速推进智能网联汽车测试示范道路及支持车路协同的智慧高速公路建设。7月26日，工信部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》，提出到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。长城国瑞证券指出，当前汽车产业正发生百年来最深刻的变革，电动化仅仅是序幕，智能化、网联化则被认为是未来竞争的焦点，在政策、市场、技术三方共振的作用下，预计国内 V2X产业链将面向黄金10年的战略机遇期。

上市公司中，金溢科技是公司是较早一批从事车联网V2X技术和产品研发的企业之一，公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴，实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升，在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。天迈科技拥有自主研发的车联网技术，公司重点研发的领域有大数据平台和BI平台、智能视频分析、5G技术在交通领域的应用、V2X的研究和应用等。

【海外映射】
1、礼来涨4.6%，“减肥药”收入激增，诺和诺德高管透露新适应症或与半年内上线，分析师认为药物市场潜力持续释放，产业链上下游标的有望受益，A股减肥药相关公司包括:诺泰生物、普利制药等;
2、Palantir涨20%，AI推动三季度利润创下历史新高，反应出AI赋能军工领域进展积极，能够有效实现军事辅助决策，A股军工信息化相关公司包括:中科星图、淳中科技等。

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