【天风电新】再重申重视三期和FSD入华
夜长梦山
2023-11-23 13:13:08
第六版- T链更新❗【天风电新】再重申重视三期和FSD入华，再强call
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#三期更新：
据产业调研，此前传闻三期重启的消息在【核心供应商处得到验证，对车端零部件下一步交付规格数量及具体要求进行确认。】预计三期主要是车+储。
回顾前期两个关于三期的渠道验证：1）有供应链要去临港建厂配套三期；2）T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置，被二期征用；但近期据专家反馈，三期的一体化设备已经不能动用了，看似像为三期重新做准备。
我们还是认为中美之后，关于特斯拉（FSD和三期）、锂电（海外建厂）相关探讨有新的质的变化。以上，我们继续看好T链。
#重点推荐T链核心标的：【新泉】（车，中期期权是座椅）、【拓普】（车+储）、【嵘泰】（车，mq asp有望提升）、【旭升】（车+储）
#直接受益三期落地（主要围绕临港投资建厂）的【多利】（冲压件）、【威唐】（冲压件）等。
#配套国内3、Y，新进Cyber的弹性标的：【金钟股份】（轮毂盖，独供）。
#受益改款进入供应链并提升供货价值的：【中熔】（中期快充受益，有望改款进电力+激励熔断器）。
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