智能化+T产业链
夜长梦山
2023-11-23 13:14:06
推荐智能化+T产业链【民生汽车崔琰团队】
🚘NOA落地，智驾决胜局开启
华为、小鹏无图NOA逐步落地，年底将全国大面积开通，特斯拉即将发布V12端到端版本，智驾景气度向上；叠加L3+政策出台，扫清上路通行试点障碍。供给、需求、政策三重拐点向上，智驾决胜局开启，智能驾驶落地领先的车企、产业链有望充分受益。
🚘特斯拉多重催化，T链核心受益
特斯拉产业链后续潜在催化包括Model Y改款、三工厂预期、Model Q发包定点、FSD入华等。特斯拉带领下，中国汽车零部件出海进程超预期，从中国到墨西哥、欧洲，同时可延伸至北美其他主机厂，有望享受全球电动化率加速提升的红利。
🚘相关标的：
整车：建议关注智能驾驶落地领先、且产品周期、品牌周期向上的优质自主车企，【小鹏汽车H、理想汽车H、长安汽车、赛力斯】
零部件：建议关注特斯拉产业链【拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、爱柯迪、岱美股份】，智能化核心标的【伯特利、科博达、星宇股份、德赛西威、经纬恒润-W、光峰科技、继峰股份】
🚘风险提示：
全球及国内乘用车行业销量不及预期；智能化渗透率提升不及预期；市场竞争加剧
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