1、个股（部分先后）

浙江黎明：长安汽车优质供应商

>驱动：2023年11月26日，长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司；公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。

>汽车精密零部件：主要包括精锻件（气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等）、装配件（活塞冷却喷嘴等）、冲压件（气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等）等。

>新能源产品研发：研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域，公司正积极推进与新能源汽车客户的合作，分别有不同的项目处于进入供应体系、研发送样、小批量供货、批量供货等不同的阶段，

>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。

力合微：华为推广PLC解决方案，公司芯片流片成功

>驱动：2023年11月28日盘后消息，华为正式发布全屋智能5.0，其中搭载自研PLC解决方案，号称“业界首创PLC智能主机”。

>PLC：2023年上半年公司面向智能家居高速电力线通信（PLC）SOC 芯片已流片成功，公司将进一步提升在智能家居、全屋智能乃至数字家庭产业中竞争实力和市场地位。

>主营：公司目前收入90%以上来源于电网市场，面向国家电网、南方电网以及方案商提供PLC模块等产品，并拓展终端类产品;非电网市场方面，公司布局高铁综合能效管理、光伏、智能家居、智慧照明等领域应用。

奥来德：受益于京东方投建高世代AMOLED生产线

>驱动：2023年11月28日盘后公告，京东方拟投资建设第8.6代AMOLED生产线项目，有望带动新一轮面板产业链的设备增量需求。

>设备：据网传纪要测算，单条6代线所需蒸发源价值量在1亿元，而在单条8.6代线中可以达到3亿元（公司2022年营收4.5亿元）。

>样机：公司于2012年切入蒸发源领域，打破国外技术垄断，目前8.5代线性蒸发源正在制作样机。同时公司战略布局钙钛矿蒸镀机及硅基OLED蒸镀机，有望成为下一个增长点。

注：部分信息来自网传纪要，于11月28日首发，请审慎参考

蓝黛科技：供货一汽、长安、赛力斯、奇瑞、东安动力、云内动力等热门公司

>长安汽车：202年11月28日盘后互动回复：公司向长安汽车的参股企业重庆长安跨越车辆有限公司（重庆跨越产业投资有限公司持股65.7%，长安汽车持股34.3%）供应相关变速器总成产品。

>智能座舱：公司在智能座舱触控显示屏构建形成了前后材料产品的整合优势，同时在汽车智能座舱触控屏产品进行了研发和生产布局，与相关客户保持稳定合作。

>客户：公司是一汽、长安、赛力斯、奇瑞、东安动力、云内动力等企业供应商。

思特威：5000万像素产品已量产

>驱动1：2023年11月28日盘后互动，针对5000万像素产品赛道，公司已推出了两款高端CIS产品SC550XS（已量产出货）与 SC520XS（小规模量产），在性能上分别可满足旗舰级智能手机主摄与前摄、超广角以及长焦摄像头的需求。

>5000万像素：高端手机配置，例如华为Mate60，后置5000万像素主镜头。

>驱动2：同日盘后网传（未证实），三星CIS明年一季度普涨25%，个别产品涨30%。

>相关公司：韦尔股份，格科微、思特威等。

2、题材信息

华为智驾：定位明确，发出股权开放邀请

>事件：2023年11月28日盘中消息，华为董事长余承东在智界S7及华为全场景发布会上表示，新公司已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望一汽集团加入。

>合作进展：目前第一阶段投资方式初步达成合作框架，具体落地方案将在6个月内确定；后续有望迎来合作公司第二阶段发展，股权开放后进一步扩容。华为在合作公司中后续定位明确：1）核心部件、研发上为华为主导并且推动技术以及底层能力建设，各个厂商作为面向市场的角色；2）华为在数据、应用场景维度比较丰富，具有大量的用户以及多车型基础数据，可以与厂商共享相关数据应用，有较强的资源能力。

>华为汽车合作模式：1）Tier1模式：主要为主机厂提供零部件和软件支持，目前华为已上市HarmonyOS智能座舱、毫米波雷达、ARHUD等30多款零部件，截至2022年底已发货近200万套部件。合作车企包括：比亚迪、长城、吉利等。

2）HI模式：华为为主机厂提供完整的智能座舱、自动驾驶等软硬一体全栈解决方案。

3）智选模式：最核心、最深入的合作模式，华为不仅参与产品造型设计、内饰设计，提供智能化解决方案，同时还负责车型营销和终端销售。合作车企包括：奇瑞汽车、赛力斯等。

>相关公司：

长安汽车：公司与华为签署《投资合作备忘录》，拟持股新设目标公司比例不超40%。

一汽集团相关：启明信息（一汽持股48.67%，汽车电子营收占比24.49%，与华为在车载通讯与智能网联等业务领域探索合作，主要产品为前装导航、行驶记录仪、国六法规监控模块等智能网联终端产品）、一汽富维（一汽持股14.46%，主要产品为汽车内饰、汽车保险杠、冲压件和汽车车灯）、一汽解放（一汽持股82.59%，公司与华为签署全面深化合作协议：AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录）、长春一东（一汽持股22.52%，主要产品为离合器和驾驶室液压举升系统）、富奥股份（一汽持股25.38%、主要产品包括底盘系统、热系统、转向及安全系统等）、金杯汽车。

华为智选车业务联盟：江淮汽车、赛力斯、北汽蓝谷。

潜在国资合作伙伴：东风汽车、上汽集团。

汽车产业：华为汽车合作发酵

>事件：2023年11月28日盘中，华为余承东表示，新公司已向“四界”发出邀请，并希望一汽集团加入。

>长安系：长安汽车、东安动力（长安汽车集团持股49.97%）、湖南天雁（长安汽车集团37.11%）、中汽股份（长安汽车1.97%）。

>一汽集团：一汽解放（一汽集团合计持股约82.59%）、一汽富维（17.63%）、启明信息（48.67%）、富奥股份（25.38%）、长春一东（22.52%）、豪森股份（4.16%）、精进电动（3.25%）。

>北汽系：北汽蓝谷（北汽集团最终受益股份31.06%）、福田汽车（40.40%）、渤海汽车（35.53%）。

>江淮系：江淮汽车、安凯客车（江淮汽车持股41.6%）。

>赛力斯。

>东风系：东风汽车（东风汽车集团持69.55%）、东风科技（东风汽车集团持75.87%）。

>上汽系：上汽集团、江铃汽车（上汽集团持58.32%）、动力新科（38.86%）。

中国阿联酋续签双边本币互换协议

>事件：2023年11月28日盘后消息，中国央行与阿联酋央行续签了《中国人民银行与阿联酋中央银行人民币/迪拉姆双边本币互换协议》及《关于加强央行数字货币合作的谅解备忘录》。

>内容：协议有效期五年，互换规模为350亿元人民币/180亿阿联酋迪拉姆。

>相关公司：艾融软件、长亮科技。

存储：美光DRAM完成库存去化

>事件：2023年11月28日晚间，媒体报道美光DRAM库存已降至八周，完成库存去化，并将DRAM工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%，DRAM晶圆厂有望从今年第四季到明年第二季实现量价齐升。

>相关公司：佰维存储、深科技、香农芯创等。

小米汽车：电池车身一体化

>事件：2023年11月28日盘后消息，小米汽车申请的“电池及车身一体化结构、车辆”专利公布。

>亮点：电池包壳体的顶部集成有横梁，横梁能够对壳主体起到加强作用，提高电池包壳体的刚度和侧碰传力性能，壳主体的顶部作为地板面板，有利于提高车辆的集成化程度，降低车身结构的自重，实现车辆的轻量化，提高车辆的续航里程。