HW液冷超充更新
兄长调研
机构
2023-11-29 08:51:33
中泰电新：HW液冷超充更新
事件：11月28日智界S7及华为全场景发布会现场，余承东表示2024年底华为600kw的全液冷超充将在全国部署超过10w个。
根据华为充电解决方案：
1）单个超充枪最大功率600kw，额定功率480kw，最大电压1000V，最大电流600A；
2）系统采用超快一体的模式，即超充桩搭配快充桩（额定功率180kw），多车位周转，提高经济性，预计一个充电主机初步配2个超充枪线。
液冷充电枪线：24年10w条枪线，对应5w个超快充一体充电主机，预计单条枪线价值量8000元，对应8亿元的体量，相关标的：1）永贵电器 2）鑫宏业；
磁元器件：变压器、电感等，假设30kw模块价值量接近400元。HW超快充主机提供8车位、12车位配置（超充占2位，快充6/10件），5w台分别对应13.6/18.4亿元体量。
相关标的：1）可立克（持有海光电子 84.25%的股权，根据中报海光电子23H1收入体量~11E，主要客户为华为）；2）京泉华；国内磁元器件头部企业已形成完善的技术平台、规模化生产能力、质量体系，份额有望逐步向头部集中；
充电模块、系统液冷及温控，相关标的：英维克、高澜股份等；
风险提示：进度不及预期
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英维克
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高澜股份
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永贵电器
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鑫宏业
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可立克
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