一、汇总概述

玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势（阿科力、中润光学）

我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好（同飞股份、江苏北人）

华为车灯投影新专利获授权　智能大灯成长空间望打开（光峰科技、星宇股份）

字节大模型产品首出海　推出数据大模型ChitChop（省广集团、久其软件）

WiFi7即将被引爆 芯片模组厂商有望率先受益（乐鑫科技、博通集成、宜安科技）

三星调涨CIS报价25% 概念股有望受关注（晶方科技、韦尔股份）

脑机接口研发加速 万亿市场空间引发全球竞跑（创新医疗、三博脑科、汉威科技）

英伟达扩大自动驾驶中国团队 合作公司或受益（景旺电子、德赛西威）

大模型出海趋势明显 行业公司迎来机遇（浪潮信息、润和软件）

传统能源巨头关注碳捕捉 CCUS应用增长可期（昊华科技、中控技术）

我国全面开展城市体检 城市更新步伐加快（超图软件、辰安科技）

【祥鑫科技】公司熟练掌握液冷散热技术

【维峰电子】公司连接器新产品主要应用在激光/毫米波雷达

二、题材资讯

玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势

11月29日，天风国际证券分析师郭明镇发文称，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6美元一7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。

光学镜头的几种材质中，塑料镜片具有重量轻、体积小、可塑性强、量产能力高等特点;玻璃镜片透光率高、耐热性好，但对模造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的要求，量产能力低。玻塑混合镜头结合了两者的特点，具备小型轻量化的优势，并良好地平衡了光学性能及规模量产能力，应用范围较上述镜头更为广泛。

【阿科力】产品已在下游多家手机光学镜头公司检测;

【中润光学】未来将在玻璃镜头设计、制造技术的基础上，逐步向玻塑混合的技术方向发展，目前已有玻塑混合光学系统设计等核心技术。

我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好

11月29日，江苏首个共享式储能站在南通市如东县并网投运，这也是目前江苏容量最大的电化学储能站。“共享储能”打破了储能站与发电站“1对1”的传统对应关系，转向“1对N”关系,新能源企业可通过租赁储能站来满足自身供能需求，无需自主建设储能电站。

据统计，今年前三季度，我国储能电池累计出货量为157.2吉瓦时，占全球出货量的90%以上。钠离子电池、液流电池等新技术加速落地，推动储能产业不断迭代发展，我国储能产业技术多元化生态初步形成

中信证券认为，我国可再生能源装机容量已在今年6月历史性超越煤电。考虑到近期新型储能成本端持续降低，为容量电价进一步实施扫除经济性障碍，新型储能有望盈利向好。看好新型储能运营商、储能EPC及系统集成商、储能元组件及温控等投资主线

【同飞股份】是工业温控领域龙头，新建58000平方米的储能热管理系统项目厂区，快速推进储能温控业务;

【江苏北人】自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线，储能PACK产品已批量供货。

华为车灯投影新专利获授权　智能大灯成长空间望打开

据报道，11月28日华为技术有限公司申请的“投影装置、车灯及交通工具”专利获授权。摘要显示，该申请提供了一种投影装置，可应用于车灯、投影仪、抬头显示装置等设备中，起到投影或照明作用。该申请的投影装置可以实现多种光形的搭配，成本低、尺寸小、效率高。值得一提的是，AITO旗舰SUV车型问界M9就搭载了华为百万像素智慧大灯，其功能和此次申请的专利有些相似之处。

汽车智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据流输出端的核心载体，实现从“照明”到“表达”的功能升级。矩阵大灯和DLP会成为行业新的趋势，基于DLP方案的车灯具备可编程性，实现更好的交互效果，长期看有望成为主流方案，智能大灯提升行车安全性的同时有望打开行业第二成长空间。国联证券预计，2024年矩阵LED+ADB+DLP合计规模为198亿元，2027年望快速增长至510亿元，2024-2027年复合增速达37%。随着问界M9等新车型的推出及车灯投影装置等新技术的逐步商用，市场前景望打开。

【光峰科技】公司重视车载光学核心器件业务的发展，围绕车载显示、AR-HUD、激光大灯三大业务线，积极拓展定点合作落地。公司成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其供应智能座舱显示产品，目前正在稳步推进合作中。

【星宇股份】公司配套问界M9的前照灯及后组合灯，其中DLP前照灯可实现投影及交互相关功能。

字节大模型产品首出海　推出数据大模型ChitChop

据媒体报道，字节在海外上线了一款名为“ChitChop”的大模型产品，开发运营公司是POLIGON，字节旗下海外社交产品Helo同样有由该公司运营，目前已上线独立APP和网页版。据悉，ChitChop是一个人工智能助理工具，可以为用户提供多达200+的智能机器人服务，通过提供创造性灵感、提高工作效率等方式来服务用户的工作和生活。值得注意的是，这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似，都是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。

ChitChop是一个人工智能助理工具，可以为用户提供多达200+的智能机器人服务，通过提供创造性灵感、提高工作效率等方式来服务用户的工作和生活。据大模型之家测算，预计2023年全球人工智能大模型市场规模将达到210亿美元。根据近几年字节海外产品的表现看，旗下的音乐产品Resso、剪辑产品CapCut、生活社区产品Lemon8都取得了不错的成绩，甚至CapCut成为多个国家和地区的爆款产品。借助TikTok的宣传，ChitChop或将在海外AI市场有所突破。

【省广集团】与字节跳动签署出海合作协议，主要是借助其多款海外流量产品，为公司客户提供出海营销方案。

【久其软件】为字节跳动旗下部分产品进行出海营销，同时公司是其海外广告代理商。

三、个股参考

【祥鑫科技】公司熟练掌握液冷散热技术

祥鑫科技互动平台表示，公司拥有先进的技术，能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能源产品整体解决方案。公司熟练掌握液冷散热技术，能够根据客户需求提供相应的散热产品。同时，公司密切关注液冷技术的发展情况，不断挖掘相关散热产品的市场机会，并根据客户需求进行技术储备。公司间接为长安汽车供应底盘部件、动力电池托盘、液冷板、座椅骨架等产品。

【维峰电子】公司连接器新产品主要应用在激光/毫米波雷达

维峰电子接受机构调研时表示，目前公司开发的新产品高精密浮动式板对板连接器，是应用在板端的高速连接器，公司已经开发并实现了0.8mm间距和0.635mm间距连接器的量产，目前正在积极开发0.5mm间距的，该类产品的中国电子元件行业协会团体标准是由公司主编的，去年底已经获得审查通过，主要应用在激光雷达、毫米波雷达以及高端车型的音影娱乐方面。目前公司高速连接器产品研发及客户拓展进展顺利，已有智能座舱系统连接器、智能驾驶系统连接器以及车身域控系统连接器三大应用品类的多个产品料号完成产品开发，并获得多家整车厂及模组厂的项目定点，且已有部分产品系列开始批量生产和出货。

四、个股公告

【奥普特】拟以受让股权及增资相结合的方式，收购东莞市泰莱自动化科技有限公司51%股权。标的公司主要产品包括直线电机、DD马达、直线模组、精密大理石直线电机平台等，广泛应用于精密激光加工设备、精密测量仪器、液晶面板设备、半导体设备、鲤电设备、光伏设备等下游领域。

【兖矿能源】控股股东山东能源拟在2个月内增持公司A股和H股，其中A股股份累计增持1亿元至2亿元，H股股份累计增持2亿元至4亿元。

【史丹利】实际控制人、董事长兼总经理高进华提议公司以3000万元一5000万元回购股份，用于注销减少注册资本。按最新股价测算，预计回购股份占公司总股本比例为041%至0.68%。

【科美诊断】拟以3000万元一6000万元回购股份，回购价格不超过16.68元/股

【益佰制药】拟以2000万元一4000万元回购股份，回购价格不超过8.65元/股用于实施员工持股计划或股权激励。

【新华保险】宣布，为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债配，提高资金使用效率，该公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募基金公司，共计500亿元。市场人士表示，后续相关投资可能会纳入两家险企各自资产配置统筹规划，作为正常投资安排进行管理。预计在新会计准则等因素影响下，该基金未来不排除会以高股息等策略为主。

【甘咨询】全资子公司中标5.2亿元项目。

【华菱线缆】近期在新能源领域中标的千万元以上合同累计金额2.97亿元。

【昱能科技】控股孙公司中标1.68亿元储能EPC总承包项目储能电站PC工程。

【星源卓镁】与奉化经济开发区管理委员会签署了《年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目产业用地投资建设协议》。

【亚虹医药】APL-1706用于膀胱癌诊断和管理的上市申请获得受理。

【永贵电器】拟发行可转债募资不超9.8亿元，用于连接器智能化及超充产业升级项目等。

【广电运通】收到广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目的成交通知书。

【株冶集团】拟以 12.71 亿元收购五矿铜业 100.00% 股权。

五、机构调研

【维峰电子】表示，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局。目前公司在手订单较为充足，新用户导入进展顺利，接单状况正常，获得多家整车厂及模组厂的项目定点，已有部分产品系列开始批量生产和出货。

【东箭科技】表示，公司第三季度营业收入同比、环比双双提升，单季度收入水平继续创新高。公司海外业务营收约占总营收的五成左右，汽车后市场规模庞大，客户关系较为稳定、黏性较强。随着海运费价格大幅下降，对外销业务毛利率提升贡献显著。

【中金辐照】表示，近年来公司毛利率和市场占有率呈现稳步上升趋势，在核心技术、经营管理、企业规模等方面形成了明显优势。当前，国内辐照技术服务行业正处于良好的成长期，必将给公司带来很好的发展机遇和发展空间，推动可持续高质量发展。

六、新股申购

永达股份代码001239，发行价12.05元，市盈率35.64倍，申购上限1.9万股，主营隧道掘进及配套设备。