【泰嘉股份】华为液冷超充是股价预期外的弹性！
简单的复利
2023-12-01 10:30:59
【泰嘉股份】华为液冷超充是股价预期外的弹性！
近期不少朋友问泰嘉在液冷超充的弹性，公司主要是给华为液冷超充做充电模块，40kw单模块价值量大致在1-1.5w，一台600kw需要15个，价值量15-22.5W之间，华为一个液冷超充目前价格在50-60w左右。充电模块大致占成本比重30-45%之间。 按照华为规划24年10w个液冷超充，华为的充电模块市场规模在150-225亿之间。目前泰嘉是华为数字能源整体份额的30%左右（预计24年份额40-50%），按现有份额算充电模块贡献增量收入45-68亿，净利率参照公司给华为已在批量供货的光伏和储能逆变器，大致在10%左右，24年增量贡献利润4.5-6.8亿。 但！公司不仅仅是超充，而是华为各类终端的电源核心供应商。 📱华为手机电源的一供，占比超过70%，华为手机预计出货8000w以上，24年预计给公司贡献收入【20亿+】 🤖昇腾服务器电源核心供应商，24年出货2-3w台昇腾，按照30%份额算预计贡献增量收入【5亿+】，AI服务器长期空间更大！ ☀24年公司来自华为光伏和储能逆变器的收入预计【10亿+】（已有订单执行即可） 🚗华为家用充电桩独供，按照华为系智能车100w算，车桩比4:1，24年家用桩增量收入【8亿+】 泰嘉的成长曲线完全跟随华为各类新产品的成长曲线，而且份额还会上升，因此我们敢于坚定在每次回调大声喊出抄底！
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