2023-12-04 上证早知道 (星期一)今日导读
>国有资本运营公司进场买入ETF 后续或将持续增持
>纽约金价收于历史新高降息预期带来黄金配置机会
>BDI创出近18个月新高 千散货航运业供需结构向好
>江淮汽车携手华为终端长源东谷获赛力斯项目定点
大咖看市
O市场积极信号不断出现 多家机构看好科技板块行情
————————
过去一周,A股市场小幅下行,上证综指累计下跌0.31%,创业板指累计下跌0.6%。中信证券认为,中央金融工作会议后,“投资端”是新一轮资本市场改革的重心,当前保险资金以及国资已经有明确的入场信号。2024年科技产业中有望迎来重大催化或变化的板块包括: AI领域应用端以及国产算力、高阶智驾渗透率提升、人形机器人在控制及制造成本上的突破、卫星互联网的普及以及创新药的出海等。上述科技领域可能会成为相对收益投资者在年末密集调仓的投向。
@银河证券研究所 认为,A股“跨年行情”的支撑来自于:其一,国内宏观政策预期向好,关注年底重要会议的政策预期;其二,人民币汇率回升有利于提振投资者信心;其三,货币政策延续宽松,财政政策也有望进一步加码。受益于政策利好预期和经济修复的板块是12月配置主要方向,看好消费、科技、券商、煤炭等板块里的价值股。
@国泰君安研究所 认为,稳增长政策 (万亿国债、地方债务置换、城中村改造) 已经形成广泛预期总量预期要进一步上修需要看到新的政策变量。积极变化在于国新投资与保险资金托底入市,预计指数短期内将窄幅震荡。下一阶段预计与华为产业链与AI相关的题材有望延续反弹,但小盘股战线总体收缩,建议逐步增加对稳定类股票的配置。
上证聚焦
O国有资本运营公司进场买入ETF 后续或将持续增持
————————
12月1日,多只央企主题ETF成交量显著放大。南方中证国新央企科技引领ETF成交金额为2.98亿元,而前一个交易日不足4000万元;博时央企创新驱动ETF成交金额为3.21亿元,而前一个交易日只有6000多万元。据Choice数据测算,这两只ETF当天的净申购额均超过2.5亿元。
中国国新控股有限责任公司旗下国新投资有限公司当天官宣,增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。此举向市场传递了看好央企上市公司长期价值的积极信号,彰显了中央企业的责任担当,将有效引导资金向央企科技创新领域高效聚集,为战略性新兴产业发展引入更多市场资源。相关人士透露,接下来的一周,国新投资或将每天持续增持
上证精选
O12月1日国务院常务会议研究明确关于加快内外贸一体化发展的若干措施,讨论《中华人民共和国矿产资源法(修订草案)》,研究生物育种产业化有关工作。
O国家卫生健康委新闻发言人表示,目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起,都有相应的成熟治疗手段,未发现新病毒或细菌导致的新发传染病。
O多家造车新势力披露11月销量:理想汽车交付新车41030辆,提前达成全年30万辆的销量目标;AITO问界新M7交付新车15242辆,累计交付超27000辆。
O工商银行宣布,近期积极对接了多家重点房地产企业,将在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、银团贷款及债券承销与投资等方面加大资源投入。
O12月1日,多只游戏行业ETF涨幅居前,国泰中证动漫游戏ETF涨8.55%;多只养殖行业ETF跌幅居前,招商中证畜牧养殖ETF跌1.65%
产业情报
O纽约金价收于历史新高降息预期带来黄金配置机会
————————
当地时间12月1日,纽约黄金期货主力合约收于每盎司2089.7美元,涨幅1.58%,收盘价创出历史新高。美国商品期货交易委员会的数据也显示,11月28日当周,投机者所持C OMEX 黄金净多头头寸升至六个月新高。
消息面上,美联储主席鲍威尔表示,美联储正在谨慎行事,如有需要就进一步收紧货币政策。不过市场分析认为,鲍威尔发言基调已经偏鸽,市场对于美联储结束加息甚至即将降息的预期因此升温。国泰君安董琦认为,美国三季度经济的高增长大概率不可持续,四季度经济将再次放缓,随后降息交易将更为顺畅,直接利好黄金的配置机会。$四川黄金(sz001337)$ 拥有的梭罗沟金矿是四川省内最大的在产黄金矿山;
$湖南黄金(sz002155)$ 金锦双轮驱动,自产黄金仍有增长潜力。
OBDI创出近18个月新高 千散货航运业供需结构向好
————————
波罗的海干散货运价指数(BDI) 收12月1日,报3192点,较上个交易日上涨8.68%,自11月初以来累计涨幅达130%,创出2022年6月以来新高。
华创证券认为,展望未来,行业供需结构向好。供给端,短期巴拿马运河持续严重干旱.导致船舶通行时间延长;中长期来看,目前千散货船队在手订单占比总运力约8.1%,预计到2023年底静态运力增长2.9%,运力增长相对可控;在环保政策下,考虑降速和改造时间,2023一2024年或将每年影响2.0%一25%的实际有效运力。需求端,季节性海运贸易景气度有所提升,有望在短期支撑运价持续坚挺。
$海通发展(sh603162)$ 是国内民营干散货航运领域的龙头企业之一;
$宁波远洋(sh601022)$ 主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及千散货货运代理业务。
公告解读
O江淮汽车将以智选车模式加入华为鸿蒙智行
————————
$江淮汽车(sh600418)$ 与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。江淮汽车将负责双方合作车型的产品开发,并提供生产基地;江淮汽车同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内独家提供合作车型的销售服务包括但不限于营销、销售、用户及生态运营此外,双方将共同搭建合作车型的服务体系。
O长源东谷获赛力斯相关零部件的项目定点
————————
长源东谷(sh 603950 ) 收到重庆小康动力有限公司的项目定点通知,该客户选择公司为其某型号增程式机型发动机缸体、缸盖开发的零部件供应。公司表示,赛力斯作为现阶段市场高度认可的新能源乘用车,公司将根据客户的需求在2023年年底内实现批量生产交付能力。
O万润股份等公司获股东增持
————————
万润股份(sz 002643 ) 控股股东、实控人中国节能于12月1日通过集中竞价交易方式增持公司17.5万股股份,金额为279.79万元。中国节能计划在6个月内累计增持不低于800万股目不超过1600万股(含12月1日增持数量)。
宁波银行(sz 002142 ) 股东雅戈尔集团于11月27日至11月30日期间合计增持该行2195.54万股,持股比例上升至9.97%。据统计,11月以来,至少5家A股上市银行获得股东增持。
友发集团(sh 601686 ) 经销商将参与认购锦绣中和(天津)投资管理有限公司的私募基金并拟在6个月内自愿增持公司1亿元至2亿元股票。本次增持不设定价格区间,将实现公司长远发展与经销商利益的结合。
O三未信安等公司拟回购股份
————————
三未信安(sh 688489 ) 拟以4000万元至8000万元回购股份,回购价格不超过73.33元/股用于员工持股计划或股权激励。
恒通股份(sh 603223 ) 董事长提议公司以4000万元至8000万元回购股份,用于股权激励或员工持股计划。
O沃森生物等公司新冠疫苗纳入紧急使用
————————
沃森生物(sz 300142 ) 与复旦大学、上海蓝鹊合作研发的新型冠状病毒变异株mRNA疫苗Omicron XBB.1.5),经国家相关部门批准纳入紧急使用,用于预防当前新冠病毒主要流行株Omicron XBB、EG.5等引起的疾病。
新诺威(sz 300765 ) 公告称,石药集团巨石生物开发的新冠病毒二价(XBB.1.5+BQ1) mRNA疫苗 (SYS6006.32) 在中国被纳入紧急使用,用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。新诺威此前披露拟对巨石生物实施现金增资,取得其51%以上股权实现控股。
丽珠集团(sz 000513 ) 旗下丽珠单抗研发生产的重组新型冠状病毒融合蛋白二价 (原型株Omicron XBB变异株) 疫苗 (CHO细胞) 获国家药监局组织论证同意纳入紧急使用。这是继重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗 (丽康V-01)之后,公司第二款被国家纳入紧急使用的新冠疫苗产品。
O华菱线缆拟定增发展高端产品
————————
华菱线缆(sz 001208 ) 拟定增募资不超过12.15亿元,用于新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目等。公司控股股东湘钢集团、最终控股股东湖南钢铁集团拟参与认购。
资金观潮
O机构瞄准四季度定增机会
————————
机构正瞄准安全垫捡拾定增筹码。据纯达基金统计,四季度以来,定增折价率持续提升,9月定增市场平均折价率为11.88%,10月平均折价率为12.2%,11月则进一步上升至16.49%,呈现逐月提升的趋势,性价比愈发凸显。后续医药、数字经济、汽车零部件等板块的“打折机会”值得关注。
机构调研
O金溢科技(sz 002869 ) 表示,公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践“OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升,在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。目前,公司前装ETC销量增速比较可观,后装市场因受后续更换潮的影响,也将稳步增长。
O深南电路(sz 002916 ) 表示,前三季度公司通信领域的订单份额保持稳定,数据中心领域的部分客户项目订单有所回补,汽车电子领域同时在贡献增量订单,各类封装基板的订单环比也有所增长。下一步,公司在FC-BGA封装基板的技术研发与客户认证工作将按期有序推进,并积极筹划泰国工厂事宜。
O芯瑞达(sz 002983 ) 表示,因MiniLED技术更具优势,而被更多的消费者所接受喜爱,公司的MiniLED背光显示模组近年来快速起量。当前,公司已研发有10.5、12.3单联与双联及15.6寸等车载显示屏,其中15.6寸悬浮屏的性能参数得到潜在客户的认可。为此,公司与关联方共同设立瑞龙电子,下一步将推动车载显示业务快速起量、成长,提升整体竞争与盈利能力。
交易闹铃
O两只新股12月4日申购
————————
索宝蛋白代码732231,发行价21.29元,市盈率26.74倍,申购上限1.9万股,主营大豆蛋白系列产品。
丰茂股份代码301459,发行价31.9元,市盈率28.27倍,申购上限5500股,主营精密橡胶零部件。