【开普云】三倍空间！深度捆绑华为昇腾之“小恒为”+受益数据要素-公共数据新政百亿新龙头

[太阳][太阳]加入华为生态，获得昇腾训推一体机大单
（1）日前，开普云与北京鲲鹏联合创新中心签订NRE激励协议；推出了集约化治理平台/全媒体矩阵管理云平台系统/集约化资源库云服务平台等多款产品，此前已完成向华为鲲鹏平台的适配移植&兼容性验证，测试结果稳定安全可靠/性能卓越，遥遥领先！
（注：北京鲲鹏联合创新中心由北京市经济和信息化局、朝阳区政府和华为公司三方强强联合，战略辐射全国电信产业发展的鲲鹏生态体系）
（2）公司与华为昇腾签订长协，2024年华为昇腾训推一体机出货有望超5亿，叠加开普云的解决方案，“一体机+软件”整体毛利率超50%；预计未来2-3周昇腾一体机大单落地；

[烟花][烟花]基本盘：受益数据要素-公共数据新政
公司9月底发了股权激励，23年KPI解锁目标为30%的利润增速；以数字内容要素为核心驱动力，为全行业客户提供包括政府、能源等全媒体渠道、全生命周期的内容数字化管理及业务拓展服务，助力政府、大型企事业单位达成协同高效、数据共享、智慧便捷的“一站式”数字化发展；

[红包][红包]盈利预测：
公司2022年近1亿净利润；2023年/2024年 预计归母净利润为1.5亿/3.0亿；
其中，2024年利润结构：
（1）主业——30%+增长，1.8—2亿利润；
（2）华为昇腾训推一体机：预计新增贡献 1+亿利润；
[爆竹][爆竹]安全边际高：
公司在60元股价下正在做4000W的股权回购，且10月已经完成股权激励授予，老板为北大名校计算机科班出身，向上发展动能极强；公司属于数据要素&华为昇腾生态，双逻辑强共振，2024年目标市值 120~150亿（24年 40x~50xPE），目前仅40亿市值，三倍空间！