多模态大模型+苹果MR概念+华为封装概念+MR三维显示及空间计算技术唯一公司

苹果CEO库克说:Mac将我们带入personal computing（个人计算时代）；iPhone将我们带入mobile computing（移动计算时代）；Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing（空间计算时代）。如果原先还对这个说法存疑，那么，在多模态大模型成熟后，已经不需要怀疑XR眼镜将开启一个新的时代。而Gemini是第一个真正的端到端多模态。随着多模态大模型的成熟，XR眼镜很快就会像智能手机一样，成为每个人的必配产品。

一、公司虚拟专注于近眼显示及三维空间显示 计算的 XR 产品研发与量产服务，在 XR 领域深耕 8 年，持续配合与支持国内外VR/AR/MR 优秀品牌公司和软件及场景内容开发公司共同开发创新且量产的 XR 产品，形成了以 XR 产品设计、供应链及生产服务方面的核心竞争力。（子公司虚拟现实(持股约 89%，完成收购计划后将达到 95.45%)致力于三维显示及空间计算技术）

而且公司与Rokid合作研发的XR产品，在海外爆火并登顶亚马逊，足可见公司在XR产品的实力。

二、AIPC元年已至，行业有望实现从0-1-100的迅速爆发，公司深度受益《AI PC产业（中国）白皮书》于今日发布。IDC中国副总裁王吉平表示，AI成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力，是市场反弹的机遇，AI与PC的结合，将形成新型混合体，即AI PC。IDC预测，AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。

公司已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，可以在PC侧通过Stable Diffusion生成图像，实现“让前沿科技更平易近人”的公司使命。

三、公司1000万参股盛合晶微，盛合晶微是华为的核心合作伙伴，华为昇腾芯片均由该公司代工。

四、苹果MR核心受益者：苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，2025年目标1000万台。记者调查统计发现，跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

另外公司和ro­k­id合作研发AR眼镜，可观看iP­h­o­ne拍摄的空间视频。ro­k­id已经进驻全国数百家苹果APM店。

五、公司自研MR已热销：公司在华强北正在推自己设计制造的华强北白牌MR。白牌MR效果超预期，功能比较全，有点仿苹果的系统，里面各个app比较全，有点像各项硬件减配版的苹果vi­s­i­on pro。白牌MR，有点类似于当年华强北在ai­r­p­o­ds卖的最火的时候卖爆白牌tws的逻辑。

当下以有6家和他们合作，在华强北各个市场布的合作渠道，已经有产品在线下开卖，他们希望的是明年苹果mr带起热度来，销量目标100w台。

价格：1699卖给华强北店铺，华强北卖给消费者1899，打听了一下物料成本1000。接近50%的毛利率。如果能达成目标的话 可能贡献4亿左右利润。如果这个爆发，他的空间性非常大。

六、龙虎榜：从最近的龙虎榜来看，最近以出现了大量的机构开始上车，虽然有反复，而这个反复是前期机构深套的出局，所以在这里换手是合理的，而且上一次一字坑了很多人，在这里出局最为合理。看反包和前高的点的压力是关键，所以后期的推动是震荡工的概率更大。（这个是上周我们就写了的思考。）

总结：他的模式是非常符合热点价值模式，热点苹果MR+AIPC，而价值是他的业绩将开始爆发，苹果量产+白牌MR的爆发，多可能引发他的业绩的推动。按当下的结构明年业绩最少预期可能出现1倍增速。那整体的PE只有35倍以下，而的增长性太大，又有唯一性。所以值得关注。

（以上是上周思考，而这个就是为什么上周敢追高去关注的原因，这里以不建议大家去追了，自己要有自己的思考！）

（公司是哪家就不公开了，如果有兴趣知道的，或是自己去调研，重点是要看知道以上这些是否真有其次，之后再去判断行业格局，和他的价值推动。）