中船汉光：安全打印机中标，中船最性感资本平台-韭研公社

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中船汉光：安全打印机中标，中船最性感资本平台

无名小韭05820409

2023-12-17 14:40:43

[庆祝]＃中船汉光：军政信创稀缺打印机（耗材）标的/中船集团信息安全及办公信息化产业平台，预期差极大＝纳思达➕中国长城➕景嘉微➕金山办公➕北斗➕数字信息

[爆竹]＃军政信创打印机迎来推进拐点，看好汉光成为细分行业寡头：汉光出身军工集团，深度绑定龙芯中科，其打印机产品安全自主性优势碾压传统国机立思辰，奔图等打印机品牌（市场完全没有预期）。全程参与特殊部门适配，近期军口中标，完全pk掉其他品牌，市场预期差极大，后续有望全军拓展。我们仅对保密安全性要求高的军工口和军工央企，研究所口统计需求超过10w➕A3，潜在空间40亿，10亿➕利润。公司有望拿到绝大部分份额（在军口和军工央企公司碾压优势）。后续拓展到其他行业，打印机➕耗材500亿空间。

[太阳]＃公司最上游耗材自主掌握，打印机耗材生意模式优秀，是稀缺的全产业链自主可控安全打印机：公司最早实现 OPC 鼓的国产化和产业化，同时也是早期实现墨粉国产化的企业之一，是国内既能大规模生产墨粉又能大规模生产 OPC 鼓的企业，是鼎龙，奔图等耗材集成商的上游供应商，彰显其地位。

[烟花]＃中船集团最性感的信息安全和办公信息化平台，预期极大GPU➕北斗芯片➕数据库➕机器人芯片➕特种pc➕网安➕数字信息：市场预期的南北船整合其实并无重大预期差，市场关注的船舶主机（船舶重工）整和，动力（动力，防务）整合预期差不大，北船海防整合完毕，南船中船科技已经注入海风，其他沪东等短期比较难，大多是炒作情绪溢价，而且多数涉及科研院所改制注入，不确定性强。汉光作为信息安全平台，709和716所（国产GPU第一梯队）众多芯片信息化资产本质上注入难度不大，但市场预期差大。

[礼物]＃总结：汉光＝深度绑定龙芯➕集团自研芯片未来信息安全➕办公信息化潜在自主可控产品➕芯片稀缺龙头！！ S中船汉光(sz300847)S