目前市场从指数角度看，确实超预期，沪指4天站上3500，周初没想到。但成交量没放大，对指数能否一直站稳3500也缺乏信心。

情绪上，有普遍的见顶迹象，也就是说延续了一个月的投机氛围可能要开始退潮。当然过程不会每况愈下的变弱，肯定还会有反复。

这个问题在于白酒、CXO板块不少个股创新高了，个人认为部分核心资产近期走势不错也有跟风这两个板块的可能，茅台能站上2000块是核心资产股价估值和形态位置的一个“锚”。所以对于一些边缘化，基本面没变化的核心资产，个人的态度依然是如果重仓，估值处于泡沫化的品种依然可以考虑减仓（无论盈亏），待未来两个月出现大幅度错杀调整再回补仓位。但一些有预期的品种减少无畏的交易，比如中科创达，市场都知道是高估，但汽车智能化大势已来，未来消息，事件会不断刺激市场关注这个方向，而A股里面智能化相关企业有限，所以创达是否会继续泡沫化，是有一定可能的，这时候很贵又不好加仓，只能一直拿着，暂时不考虑减仓了（如有回调到120多，可能反而还会考虑加仓，此前计划是110以下加仓）。

波段投机方向里，医美有审美疲劳的迹象，华为汽车也有伴随退潮的预期，所以博弈难度升级，没有连续大跌还是不要跟踪了。未来多关注机构认可的方向，比如周期里的中远海控，资源品种调整与中远海控逻辑无关，运价上涨是国际市场供需关系，不在管控范围。而国内疫情积极可控的影响下，海外供应链受损，国内制造业竞争优势体现，出口运量的高增长有望延续。机构已经喊出二季度200亿利润的口号，在业绩出现前，股价跌不了太多的。还有味知香这类品种，很多人说是下一个卓胜微，这个有点夸张，但确实跌下去就会有机构去承接，因为立高食品类似的逻辑还在新高趋势，这两个可以联动跟踪，走势应该同步，他们的逻辑都是把食品产品标准化、规模化，对标都是安井食品的市值体量。

另外疫苗板块以及建D百年，个人判断相对有逻辑支撑。 疫苗主要是6-12个月有效期的说法一直没被证实，今天盘中也说了，钟南山院士也讲了疫情可能常态化伴随，每年都需要定期注射疫苗，而国产疫苗今年二季度开始也进入业绩兑现期，暂时看不到证伪的因素。

建d百年这种概念题材，个人不会尝试把握。但从预期看，这是个大事件。 体制内的朋友应该清楚，目前机关单位迎接建D百年相关的筹备工作，做短线的朋友这块可以多花心思找找素材。