01 今日财经早餐·热点新闻
1）新H社：1月22日召开的国务院常务会议听取了资本市场运行情况及工作考虑的汇报。这是新一届政府成立以来首次专门研究资本市场运行问题，释放出鲜明政策信号。在稳市场、稳信心方面，证监会市场一司司长张望军透露，证监会将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲，守牢风险底线；加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为；健全社保基金、保险资金、年金基金等投资运作制度，大力培育长期稳定投资力量。
2）证券时报网：据彭博社消息，目前，中国正在考虑采取一揽子措施来稳定股市，涉及的金额比较大。但上述消息未获官方证实。香港方面，香港特区行政长官李家超称，正密切留意股市波动情况，监管机构很谨慎留意变化，暂时认为市场运作有序，未见不寻常现象。
3）最高法：最高法召开党组会，会议指出，审判理念要跟上适应金融工作形势。要坚持能动司法理念，落实“全面依法治国是国家治理的一场深刻革命”的重要部署，在依法办理涉金融案件的同时，深入思考案件背后反映出金融治理领域的问题，通过司法建议等形式及时作出预警，促进全面加强金融监管。案件裁判要昭示司法的鲜明态度。要统筹考虑案件办理的政治效果、社会效果、法律效果，依法通过责任的合理界定、惩罚力度的轻重，明确行为规则、维护市场秩序，促进在市场化法治化轨道上推进金融创新发展。
4）新H社：全国人大财经委在京召开立法联系审议工作座谈会，研究部署落实《十四届全国人大常委会立法规划》和加强有关立法项目的监督，推进财经立法工作。全国人大常委会副委员长肖捷指出，要坚定新时代立法工作正确方向，加强和改进立法调研，提高立法质量，着眼改革发展大局，有序推进立法修法，发挥人大在立法工作中的主导作用，开创财经立法工作新局面。全国人大常委会副委员长张庆伟强调，坚持立法同普法、法律监督结合起来，不断增强法律规范体系全面性、系统性、协调性，推动财经立法工作高质量发展，为中国式现代化建设夯实法治基础。
5）上海证券报：国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。据了解，我国转基因玉米大豆产业化应用试点任务在2023年顺利完成。农业农村部近期为26家企业发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证。接下来，将在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进转基因相关工作。
6）第一财经：2023年12月22日，国家新闻出版署曾发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止时间为2024年1月22日。有资深游戏行业从业人士表示，据了解，办法还会推出，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。发布的版本，肯定会和征求意见版有所不同。
7）财联社：近期，跨境ETF成为市场资金热捧方向，其中美国50ETF更为火爆，1月23日复牌后继续涨停，晋级2连板。当前跨境ETF场内出现较高溢价，有券商向部分专业投资者发出通知称，接到交易所提示函，提示日经ETF、225ETF、纳指指数等ETF的交易风险，若出现异常交易行为的，交易所将依规对该类股的异常交易行为进从严认定。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）人工智能-Alphabet Inc.旗下人工智能部门谷歌DeepMind的两位科学家在与投资者讨论在巴黎成立一家人工智能初创公司（新易盛、剑桥科技、万兴科技、特发信息、工业富联等）；
2）上海自贸-中办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》，赋予浦东新区为符合条件的外籍人才审核发放外国高端人才确认函权限（长江投资、开开实业、中华企业、上海凤凰、浦东金桥等）；
3）游戏-国家新闻出版署有关负责人:《网络游戏管理办法》旨在促进行业繁荣健康发展（昆仑万维、宝通科技、姚记科技、恺英网络、神州泰岳等）；
4）海外ETF-在过去十多年的发展中，海外ETF的数量已接近110只，2023年新成立的海外ETF占比达到25%。在宽基ETF市场竞争激烈的情况下，全球投资市场的广阔前景（美国50ETF、纳指ETF、日经ETF、德国ETF、印度基金LOF等）；
5）华字辈-近日，玄学的讨论热度再度提升，带有华字的个股频频活跃（深中华A、华瓷股份、华尔泰、华是科技、华如科技等）；
6）大金融-国常会会议指出，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展（金证股份、建元信托、首创证券、华金资本、新力金融等）；
7）预制菜-预制菜国标报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输（中金辐照、圣达生物、英华特、南王科技、味知香等）；
8）光模块-英伟达算卡需求爆量刺激光模块出海业绩增量，同时推动光模块产品更新换代 1.6T宽带需求有望爆发（剑桥科技、特发信息、华西股份、华是科技、意华股份等）；
9）HBM-AMD首批用于AI、HPC的Instinct MI300X GPU已发货，缺少x86 CPU内核，但拥有更多CDNA 3小芯片，搭载192GB HBM3内存，因此计算性能更高（华海诚科、联瑞新材、壹石通、赛腾股份等）；
10）固态电池-2024年，固态电池年装机量有望突破5GWh，研发突破400~500Wh/kg能量密度（容百科技、泰瑞新材、德福科技、长远锂科等）。
【神州信息】与华为正式签署合作协议，加入鸿蒙生态，神州信息将基于HarmonyOS NEXT启动旗下新一代数字银行的鸿蒙原生应用研发。
【东方铁塔】中标约2.55亿元南方电网框架招标项目。
【利扬芯片】子公司完成晶圆激光隐切等系列技术工艺的调试。
【盛剑环境】拟发行可转债募资不超5亿元，用于国产半导体制程附属设备等项目。
【鼎阳科技】 发布SDS7000A系列8 GHz带宽高分辨率数字示波器。
【东利机械】拟与清华大学签署委托开发合同。
【*ST左江】股价涨幅异常 股票停牌核查
04 今日财经早餐·题材挖掘
预订量涨7倍，春节出行提前预定火爆
美团、大众点评数据显示，截至1月21日，年三十至大年初八的旅游消费（含酒店民宿、景点门票、交通等）提前预订量较去年增长约7倍。北京、上海、三亚、哈尔滨、重庆、成都、广州、西安、西双版纳、北海成为top10的目的地。
途牛在发布的《2024年春节旅游消费预测报告》中指出，在探亲返乡潮以及寒假亲子游、新春跨年游等需求交织下，今年春节预订高峰和热门跟团游产品售罄时间较往年提前，旅游市场规模有望创新高。（公众号：价值趋势财讯社）方正证券李珍妮表示，目前看，24年国内旅游需求仍具韧性：1）疫情后消费者观念转变、重视体验感；2）房地产市场投资价值减弱，消费者资源配置或发生结构性变化；3）旅游产品及营销手段更新迭代、丰富供给。23年萌生的旅游新趋势在后疫情时代预计将延续，“高性价比”+“精神疏压”+“可营销性”，要素齐备的景区有望承接旅游需求、成为下一个爆点。
相关概念股：峨眉山A(000888)、丽江股份(002033)等。
多家大厂扩产，AI加速落地带动先进封装需求快速增长
近日，大厂扩产先进封装消息不断。半导体封测厂日月光投控发布公告称，马来西亚子公司已投资马币6969.6万令吉（约合人民币1.06亿元），取得了马来西亚槟城州桂花城科技园土地使用权，以应对运营需求。此外，有消息人士透露，台积电1nm制程将落脚嘉义科学园区，台积电已向相关管理局提出100公顷用地需求，其中40公顷将先设立先进封装厂。先进封装一般指将不同系统集成到同一封装内以实现更高效系统效率的封装技术。据YoleGroup，全球先进封装市场规模将由2022年的443亿美元，增长到2028年的786亿美元，年复合成长率（CAGR）为10%。（公众号：价值趋势财讯社）安信证券马良分析指出，AI模型对计算和存储的高要求需要强大的芯片集成解决方案。Chiplet是一种将大型集成电路拆分为独立芯片单元，并通过高速互联将其连接在一起的芯片组设计方法，因其强大的灵活性以及对算力性能带来的指数级提升，Chiplet成为AI芯片集成的重要解决方案，因而带动了先进封装的需求。
相关概念股：易天股份(300812)、迈为股份(300751)等。
马斯克大模型产品迅速迭代升级，Grok1.5有望在下个月发布
马斯克在社交平台上透露，Grok1.5有望在下个月发布，并将全面改进。Grok为马斯克xAI团队旗下首个AI大模型产品。
背靠超两亿日活用户的X平台，虽然xAI的研发团队在今年7月才刚刚亮相，但他们的首个AI产品：对标ChatGPT的Grok聊天机器人，已经摸到了商业化的边缘。目前AI聊天机器人Grok也已被接入X平台的高级付费订阅服务中。中信证券认为，海外大模型技术保持高速推进，以视觉能力为核心的大模型多模态能力不断展现，模型视觉理解和生成能力快速发展，有望带来广阔市场机遇，推动AI商业化进程加速和市场天花板打开。持续看好大模型千行百业的落地机遇，关注相关领域AI公司。
相关概念股：拓尔思(300229)、万兴科技(300624)、润建股份(002929)等。
这个锂电后周期行业发展势头强劲，市场空间远超过千亿元
SNE Research分析师预测，世界电动汽车报废数量将从2025年的56万辆增加到2040年的4227万辆。SNE Research预计，全球废电池回收再利用市场将在2030年增长到70万亿韩元、2040年将增长到230万亿韩元、2050 年将增长到600万亿韩元。
汽车动力电池的使用年限一般为5-8年，我国早期投入使用的新能源汽车动力电池将陆续进入报废期，动力电池退役潮即将到来。锂电回收作为锂电后周期行业，发展势头强劲，根据高工产业研究院（GGII）的数据，到2025年，我国退役动力电池累计将达到137.4GWh，需要回收的废旧电池将达到96万吨。按各类型电池单吨回收收入测算，对应市场空间远超过千亿元。
相关概念股：中伟股份(300919)、天奇股份(002009)等。
AI已成为新型工业化的重要推动力
国务院常务会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。
AI已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。国金证券发布研报称，关注AI+工业软件投资机会。1、AI+研发设计工业软件，交互模式变革+打破二维与三维壁垒+商业模式变革；2、AI+生产控制工业软件，提升工艺优化方案+强化工业场景质量管理+赋能物流与供应链管理。
相关概念股：天桥起重(002523)、威士顿(301315)等。
国家发改委开展智能炒菜机器人应用经济性调研
据国家发展和改革委员会价格成本调查中心网站22日消息，为了解智能餐厨产业发展情况，开展好相关研究工作，1月12日至16日，中心课题组赴浙江和广东两地调研，分别与浙江紫光未来集团、广东中山宝贤餐饮企业、上海爱餐集团广州研究院等单位开展座谈研讨，了解智能炒菜机器人推广、使用和研发等方面情况，分析智能炒菜机器人在经济性、安全性和绿色低碳等方面的应用价值，听取对促进智能餐饮产业高质量发展的意见建议。
值得关注的是，今年伊始人形机器人的一把火就烧进了股市。（公众号：价值趋势财讯社）此前，斯坦福华人团队的炒菜机器人MobileALOHA火爆全网，成本仅需3.2万美元。西南证券指出，人形机器人产业处于0-1、将形成巨大产业趋势。AI加持下，有望解决人形机器人通用性问题。
相关概念股：天奇股份(002009)、江苏雷利(300660)等。
警惕雪后寒！南方低温湿冷将持续至26日
今年首场寒潮天气自1月20日拉开帷幕，近几天给我国多地带来大风、雨雪、降温天气，尤其南方遭今冬以来最强雨雪，多地降大暴雪。预计本轮雨雪过程明天（1月23日）趋于结束，不过南方低温湿冷模式将持续至26日，部分地区最低气温将接近或打破历史同期纪录，需警惕“雪后寒”。
寒潮之下，当前全国用电用气需求处于历史高位。供暖季日均发电量255.6亿千瓦时、同比增长8.7%。国投证券周喆认为，需求改善有望显著带动供电、供热企业盈利弹性，且随着电力需求持续高涨，煤价旺季有望维持高位运行。
相关概念股：杭州热电(605011)、深南电A(000037)等。
游戏《幻兽帕鲁》大热 相关IP储备和玩法丰富公司受关注
据媒体报道，1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，销售量增长迅速，24小时内售出超200万套，3天突破500万套。截至1月22日晚，SteamDB最新数据显示，《幻兽帕鲁》24小时内峰值在线人数超过154万，已超越《鹅鸭杀》等热门游戏，目前在线峰值排名Steam历史第五。
游戏设定是玩家可在广阔的世界中收集神奇的生物“帕鲁”，派他们进行战斗、建造、做农活，工业生产等。《幻兽帕鲁》画风以3D卡通为主，玩法方面则融合了开放世界探索、生存建造、第三人称射击、全即时制战斗等玩法。新游戏《幻兽帕鲁》大热，基于优质IP创意、丰富交互方式、自由开放世界的游戏内容得到玩家和市场的认可。（公众号：价值趋势财讯社）帕鲁与经典IP宝可梦有较高相似性，游戏帕鲁的创意可能是以成熟的“宝可梦”体系作为基础的，并且游戏可能会因此吸引到一部分宝可梦的受众，成熟、优质IP的独特价值再次得到印证。
相关概念股：中文在线（300364）、宝通科技（300031）等。
广东开年储能备案项目同比涨逾5倍 储能产业加速发展
据媒体报道，广东省投资项目在线审批监管平台显示，2024年1月1日至23日，在平台上备案的储能项目数量达到75个。与去年1月相比，今年广东储能备案项目数量至少增长了5倍。此外，今年开年以来，备案的75个储能项目，数量远超2016至2021年的备案总数，且多个项目总投资达5亿元，个别项目总投资甚至高达17亿元。
2024年广东省政府工作报告提到，广东2023年新型储能在建项目100个、总投资2290亿元，成为全国储能电池产业配套最全的地区。从目前广东省备案储能项目情况来看，储能产业正在加速发展。（公众号：价值趋势财讯社）同时，近期，广东等各省储能政策从配储方案、补贴支持、建设规范、商业运行等方面在不断优化，推动新型储能产业规模化发展。随着政策等利好的积极推动，储能产业迎来发展机遇。根据2023年3月发布的《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元，年均增长50%以上。
相关概念股：鹏辉能源（300438）、恒华科技（300365）等。
规范行业发展 预制菜国家标准已出炉
据报道，预制菜国家标准报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中变化包括禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。预制菜国家标准报送稿中另一显著改变在于，对预制菜的范围进行缩小，即食类预制菜可能要被拿出去，即预制菜需要在加热后方可食用。这一变化，真正的价值在于突出了预制菜必须要经过二次加工的属性。
随着单身独居人群增加、家庭小型化趋势明显，以及年轻一代烹饪技能弱化、工作压力增加，预制菜凭借耗时低、易收尾、口味标准、操作简单等特点受到年轻消费者青睐。（公众号：价值趋势财讯社）2022 年我国预制菜市场约80%来自B端，随着C端消费习惯变革，预制菜市场容量广阔。过去几年来预制菜蓬勃发展。根据艾媒咨询的数据，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%。该机构预计到2026年预制菜市场规模将达到1.07万亿元。
相关概念股：美盈森（002303）、全聚德（002186）等。
国际上首次 无串扰量子网络节点成功实现
据报道，清华大学研究团队利用同种离子的双类型量子比特编码，在国际上首次实现无串扰的量子网络节点，对未来实现量子通讯和大规模量子计算具有重要意义。该研究成果近日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。
量子网络是基于量子力学规律对量子信息进行存储、处理和传输的物理装置，是实现量子通讯和大规模量子计算的基础。相较于此前采用不同种类离子产生离子-光子纠缠和存储量子信息的方案，这一新方案在硬件上极大简化了实验系统，保证了信息传播及存储的效果，向未来量子计算机和量子网络的模块化迈出了重要一步。
相关概念股：光迅科技（002281）、国盾量子（688027）等。
下游需求提升 文化纸开年迎涨连续提价
近期，文化纸市场迎来2024年首次提价。据报道，晨鸣纸业、太阳纸业同日宣布，自2月1日起，将文化纸产品价格上调100元/吨；自3月1日起，文化纸产品价格将在2月份涨价基础上再次调涨200元/吨。此外，多家中小纸企近期也发布了文化纸涨价通知，涨价幅度100-200元/吨不等。有业内人士表示，眼下文化纸即将进入春季教辅教材的招标和生产阶段，下游需求将会提升，但与去年相比今年纸企发布涨价函的时间早了不少，涨价幅度也较去年有所提高。
相关概念股：晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
【长盛轴承】2023年净利润同比预增115.56%—164.56%。
【石英股份】 2023年净利润同比预增351.44%至406.56%。
【诺邦股份】 2023年净利润同比预增104.11%至122.66%。
【楚江新材】2023年净利润同比预增274.06%—311.47%。
【塔牌集团】2023年净利润同比预增150%—200%。
【珠海冠宇】预计2023年净利同比增加229.65%至295.58%。
【锋尚文化】2023年净利润同比预增749.5%—919.4%。
【富临运业】2023年净利润同比预增119.77%—178.94%。
【中色股份】2023年净利润同比预增118.04%—186.18%。
【丽江股份】 2023年净利润同比预增5735.1%—6413.6%。
【中远海能】 2023年净利润同比预增112.77%至167.67%。
【中国重汽】 2023年净利润同比预增370%—420%。
【中南文化】2023年净利润同比预增296.78%—441.06%。
【福瑞达】 2023年净利润同比预增472%至538%。
【国泰集团】 2023年净利润同比预增100%至130%。
【福田汽车】 预计2023年净利润同比增加1298%左右。
【三峡旅游】2023年净利同比预增2899%至3821%；
【丽江股份】2023年净利同比预增5735%-6414%；
【甘李药业】2023年预盈2.9亿元到3.5亿元 同比扭亏
【*ST西域】2023年预盈8600万元―1.07亿元 同比扭亏
【韦尔股份】拟6亿元至12亿元回购股份。
【国邦医药】董事长提议以1亿元至2亿元回购股份。
【天山铝业】拟1亿元至2亿元回购股份。
【英杰电气】实控人拟500万元至1000万元增持公司股份
【毕得医药】实控人拟250万元至500万元增持公司股份
【金石资源】实控人拟5000万元至8000万元增持公司股份
【九洲药业】部分董事和高管拟1500万元至2000万元增持股份
【拓邦股份】拟3000万元至5000万元回购股份
【金海通】拟2500万元至5000万元回购股份
06 今日财经早餐·今日新股/新债
【华阳智能】公司主要从事微特电机及应用产品的研发、生产和销售，主要产品包括微特电机及组件和精密给药装置两大类。微特电机及组件系公司长期稳定发展的支柱业务，主要产品包括微特电机、空调水泵、运动组件等；精密给药装置系由电机技术延伸的成长期业务，主要产品包括电子式注射笔、机械式注射笔、智能微量注射泵等;其他产品包括离心泵和线性驱动系统及终端产品。
公司评级：★★☆
申购代码：301502，创业板，申购价格28.01元，发行市盈率25.01倍，行业市盈率25.58倍，发行总股本1427万股。
可比公司：江苏雷利、科力尔、祥明智能等。
个人看法：报告期内业绩平稳增长，目前公司规模较小，结合发行估值考虑可以申购。
【东南转债】
转债质地：评级AA，发行规模20亿。配售比例72.43%，预估实际流通规模大约11.1亿。
正股分析：正股是东南网架，市值57亿。主要业务：钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及装配式钢结构建筑总承包业务及涤纶长丝的生产和销售
个人看法：目前转股价值为86.04元，上市首日的合理价格为107-109，109元回落卖出条件单。
【佳禾转债】
转债质地：评级A+，发行规模10.04亿。配售比例64.563%，预估实际流通规模大约6.6亿。
正股分析：正股是佳禾智能，市值51亿。主要业务：电声产品的设计研发、制造、销售,是国内领先的电声产品制造商
个人看法：目前转股价值为68.97元，上市首日的合理价格为108-110。110元回落卖出条件单。
5）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
龙星化工：百元含权26，发行规模6.33亿
严牌股份：百元含权21，发行规模4.68亿
维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿
楚天科技：百元含权17，发行规模10亿
湘油泵：百元含权17，发行规模5.77亿
低规模前5名：
集智股份：百元含权10，发行规模2.55亿
远信工业：百元含权13，发行规模2.865亿
嘉益股份：百元含权6，发行规模3.97亿
松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿
严牌股份：百元含权21，发行规模4.68亿
已公告强赎或到期：
无锡转债：最后交易日1.25日，当前溢价率为14.35%；
川投转债：最后交易日1.26日，当前溢价率为-0.2%；
大族转债：最后交易日2.1日，当前溢价率为204.2%；
艾华转债：最后交易日2.27日，当前溢价率为21.19%；
接近强赎标准：
赛轮转债：还差1天，当前溢价率-0.12%
新天转债：还差1天，当前溢价率7.08%
花王转债：还差3天，当前溢价率-0.67%
华锋转债：还差4天，当前溢价率13.65%
万讯转债：还差5天，当前溢价率21.05%
平煤转债：还差6天，当前溢价率2.59%
合力转债：还差8天，当前溢价率1.46%
冠盛转债：还差10天，当前溢价率15.3%
奕瑞转债：还差10天，当前溢价率12.61%
07 今日财经早餐·今日一股
【钧达股份】于1月19日接待多家机构调研，公司表示，光伏产业链成本持续下降，使得光伏发电经济性进一步增强，海外光伏需求快速增长。当前，海外光伏装机增速已超国内市场，海外光伏市场迎来较大发展机遇。公司积极完成北美、拉丁美洲、澳洲等新兴市场的客户认证，持续构建全球客户销售体系，不断提升公司全球市场竞争力。
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