提纲：

一、公社热议：氢能、半导体芯片、消费电子、智能制造、AI+

二、大涨股解析

三、热门题材

四、涨停简图

五、新股研究

龙旗科技：消费电子ODM全球龙头

正文：

一、公社热议：

1、氢能：山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费；内蒙古明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。（四川金顶、厚朴股份、雄韬股份、天永智能、艺华通）

2、半导体芯片：半导体小作文发酵。半导体设备厂商与晶圆厂积极推进验证与导入，国内半导体设备公司签单高增长。（盈方微、柏诚股份、新莱应材、张江高科、京华激光）

3、消费电子：2024年2月29日盘中，媒体爆料华为P70加单50%，影像旗舰P70系列有望在3月发布。（福日电子、光弘科技、可川科技、欧菲光、福蓉科技）

4、智能制造：2024年2月29日盘后消息，中央政治局：今年要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。（爱仕达、达意隆、华东重机、华东数控、神驰机电）

5、AI+：2024年2月28日盘后，字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品；同日消息，苹果取消电动汽车项目，转向生成式人工智能。华西计算机，算力最确定的主线。（国新文化、开普云、信雅达、紫光国微）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

四川金顶：氢能+机器人+洛阳国资

1、公司电氢战略以绿电、氢能产业链为主要业务发展方向；集团公司已完成电氢战略1.0建设工作，建成了四川省首个5G+智慧矿山项目。

2、公司实控人为洛阳市政府。天工一号是全资子公司新工绿氢推出的第一代自动驾驶储充机器人系列拳头产品，聚焦自动驾驶、工业机器人、新能源三大领域。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

华资实业：参股金融+人造肉

1、公司持有恒泰证券3.08亿股，占总股本的11.83%，持有华夏银行0.45%股权。

2、2024年2月28日美股人造肉公司BeyondMeat因业绩超预期大涨，谷朊粉的用途之一是作为替代肉类的素食食品，用于生产人造肉，如海鲜和蟹类的类似物。公司主产品为谷朊粉，占营收41%以上。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

东易日盛：AI家装

公司研发应用业内领先的3D-VR渲染引擎及AI+3D云智能设计，结合人工智能、推荐算法等新技术的运用，通过VR裸眼云台为客户呈现全屋渲染及高清全景图，为客户带来沉浸式互联网家装新体验。（2月28日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

福蓉科技：AI手机+供货三星S24

三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司是三星系列手机、折叠屏手机等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商。公司有给S24系列手机供货。

可川科技：供货豪威科技

2024年2月29日，媒体爆料华为P70加单50%（有望在3月发布），并大规模备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。据此前媒体报道，豪威是公司光学类产品大客户。

三维通信：微博短剧独家代理+抖音

2024年2月28日盘后子公司巨网科技公众号消息，其被授权成为2024年微博短剧行业独家代理商，巨网科技为腾讯智影核心代理，负责推广腾讯智影AI产品，同时为今日头条等知名客户提供高效精准的数字营销服务。

康普顿：氢能

1、2024年2月28日盘后互动，截止目前子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。2、公司控股35%的青岛创启主营氢能产业链制氢、储氢和燃料电池催化剂研发、测试和生产，截止目前，其营收未达公司整体营收的1%。

密封科技：氢气发动机密封垫

公司氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片已有少量供货、高速气浮轴承已实现小批量供货。氢气发动机用密封垫片已完成技术验证并少量供货。

海马汽车：氢燃料汽车

2024年2月27日，在海马汽车海口基地生产车间里，工人在生产线上焊接海马氢燃料电池汽车7X-H的车架。据悉，该车型搭载了基于丰田Mirai二代电堆开发的燃料电池系统，续驶里程达到800公里，碳排放、零污染。将于近期在海口开展小批量示范运营，并服务博鳌亚洲论坛2024年年会。

雄韬股份：获氢系统发明专利+膜电极

1、2024年2月28日盘后公告，子公司获3项发明专利包括“一种解决燃料电池氢系统中混合液态水的装置及方法”等。

2、膜电极是氢燃料电池的核心组件，其成本占据燃料电池电堆的70%，占燃料电池动力系统的35%；武汉理工氢电掌握膜电极关键技术，是全国最大膜电极生产企业，公司为第一大股东（参股44%），但未并表。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材：

1、氢能源

2、燃料电池产业链

3、半导体

（来自韭研公社APP）

四、涨停简图

（更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

五、新股研究：

龙旗科技：消费电子ODM全球龙头

1、公司主要从事消费电子产品ODM，产品布局涵盖智能手机、平板电脑及AIoT产品。

2、公司是消费电子ODM全球龙头；位列2022年全球智能手机ODM/IDH出货量第一（占据28%市场份额）、2021年全球平板电脑出货量第三、智能手表出货量第五。

3、公司在2023年4月已获得某品牌ARM笔记本电脑项目；AIoT领域，公司计划导入XR产品、智能音箱等新品类。

4、2023年下半年公司已获得来自小米、A公司、三星电子、荣耀、OPPO等厂商的33个AIoT产品项目。

5、公司是小米智能手机产品的核心ODM厂商，2022年在其智能手机ODM供货占比达到71%；小米保持公司第一大客户地位，占公司营收比重维持在50%左右。

6、预计公司2023年收入约264.5至270.0亿元，同比变动-9.86%至-7.99%；预计归母净利润约为6.02至6.27亿元，同增7.40%至11.86%。

（资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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