提纲：

一、公社热议：新质生产力、优必选机器人、低空经济、变压器、核聚变

二、大涨股解析

三、热门题材

四、涨停简图

正文：

一、公社热议：

1、新质生产力（江苏省）：2024年3月5日，总书记在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力。（华东重机、佰奥智能、江南奕帆、腾亚精工、天元智能）

2、优必选机器人：2023年3月6日，优必选（港）大涨带动相关机器人个股走强。（天奇股份、珠城科技、和晶科技、昊志机电、奥比中光）

3、低空经济：政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎；Alef Model A已获得2850多份预订单，创下新的记录。（金盾股份、万丰奥威、王子新材、纵横股份、岭南控股）

4、变压器：2024年3月5日消息我国电力相关变压器往年出口规模百亿元左右；2023年累计出口总计约230亿元以上，同增50%以上。马斯克称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。（望变电气、江苏华辰、新特电气、扬电科技、双杰电气）

5、核聚变：2024年3月6日媒体报道，俄罗斯称考虑与中国合作于2033至35年在月球建核电站。两会消息，在类脑智能、量子信息科技、可控核聚变等方面要提前布局。（立航科技、融发核电、华西能源、锡装股份、新特电气）

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二、大涨股解析：

金盾股份：飞行汽车

2024年3月5日盘中消息，国家发改委表示，积极培育发展新兴产业和未来产业，打造包括低空经济等新增长引擎。同日盘前消息，SpaceX公司支持的飞行汽车公表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车已经获得了2850多份预订单。公司和清华大学联合研发的飞行汽车叶轮。（3月5日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

观想科技：AI军工

2024年3月5日政府工作报告中提到统筹推进军事斗争准备。机构研报称，军工行业2024-25年有望迎来加速发展期。公司以软硬结合的方式打造边缘化AI能力，赋能军用智能机器人产品。（3月5日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

海汽集团：收购海南免税

2024年3月6日盘后公告，公司拟20.37亿收购海南免税100%股权，主业将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。（（3月5日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

立航科技：C919+核聚变+低空经济

1、2024年3月5日盘后消息，预计2024年东航C919机队规模达到10架，国产大飞机正在从初始运营转向规模化运营，公司产品业务涉及C919机型。此外公司在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务。（3月5日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

2、2024年3月6日盘中媒体报道，俄考虑与中国合作于2033至35年在月球建核电站。另，两会提及可控核聚变等要提前布局。公司参与神光三号片状放大器的研发，神光三号激光装置是具有相当规模和技术难度的惯性约束核聚变和强激光技术工程项目。

天奇股份：人形机器人/优必选+江苏无锡市

1、2024年3月6日，港股优必选股票大涨。公司与优必选共同成立合资公司优奇机器人(公司持股24.31%)专注于工业领域人形机器人的本体研发、生产制造及落地应用。工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练。

2、2024年3月5日，总书记在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力。公司位于江苏省无锡市。

珠城科技：机器人/优必选

驱动同上。公司与优必选建立了合作，主要涉及优必选的送餐机器人。

瑞贝卡：注入资产猜想

1、华鲲振宇与高新发展大股东均为成都高新投资集团。瑞贝卡和黄河信产大股东均为河南瑞贝卡控股，且是瑞贝卡控股唯一上市平台，市场预期或有资产注入预期。

2、2023年10月18日晚异动公告，许昌瑞东持有黄河信息产40%的股权，公司控股股东持有许昌瑞东60%股权，上市公司未持有黄河信产股权，与黄河信产无业务往来。

望变电气：变压器

1、2024年3月5日消息我国电力相关变压器2023年累计出口约230亿元以上，同增50%以上。2023年3月1日尾盘消息，马斯克称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。

2、2024年3月5日盘后公告纪要，110kV及以下节能型变压器智能化工厂该项目按计划推进，整个项目预计2024年4月份完成。

江苏华辰：变压器+江苏省

1、驱动同上。公司变压器占收入比重75%。

2、2024年3月5日，总书记在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力，公司位于江苏省徐州市。

华东重机：高端装备+江苏无锡

2024年3月5日，总书记在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力。公司将拟置出数控机床业务资产，专注于以集装箱装卸设备为主的高端装备制造和拓展光伏电池组件业务板块。公司位于江苏省无锡市。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材：

四、涨停简图

（更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

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