全球严重禽流感蔓延 鸡苗肉鸡价格呈上行趋势（S湘佳股份(sz002982）S 、S禾丰股份(sh603609）S ）

苹果下代手机有望配备潜望式摄像头 旗舰必备（水晶光电、虹软科技）

政策发力 保障物流畅通促进产业链供应链稳定（爱仕达、三丰智能）

宁德时代EVOGO换电服务正式启动 后续将加速推广（瑞可达、瀚川智能）

半导体行业加快复工复产 行业景气度有望逐步回升（S飞凯材料(sz300398）S 、S上海新阳(sz300236）S ）

生猪期货强力反弹 能繁加速去化下猪周期反转可期（傲农生物、唐人神）

韩国光刻胶市场出现严重短缺　产业链量高景气下国内相关公司受关注（亚威股份、晶瑞电材）

促消费政策持续加码　消费券发放望刺激家电需求（新宝股份、科沃斯）

 

【金莱特】积极准备申请烟草专卖生产企业许可证

【国泰集团】子公司已完成电子雷管自动化生产线三期建设

 

二、题材资讯

 

全球严重禽流感蔓延 鸡苗肉鸡价格呈上行趋势

 

据报道，日本农林水产省16日宣布，北海道两家禽类养殖场出现高致病性禽流感疫情，当地决定扑杀超过50万只鸡和数百只鸸鹋。这是日本首次发现鸸鹋感染高致病性禽流感病毒。另外，近来，美国和法国正爆发严重禽流感，今年，禽流感已使美国商业农场的1900多万只产蛋鸡死亡，使该国约6%的鸡群灭绝，这是自2015年以来美国遭遇的最严重的一次禽流感。与此同时，法国也正遭受有史以来最严重的禽流感疫情，约8%的产蛋鸡被扑杀。

点评：卓创资讯数据显示，4月白羽肉鸡鸡苗价格呈上行趋势，鸡苗价格由1日的1.8元/羽涨至13日的2.31元/羽，累计涨幅22.22%，环比涨幅79.82%。白羽肉鸡价格持续上涨，以滨州肉毛鸡为例，价格由2月26日3.45元/斤上涨至4月13日4.40元/斤，累计涨幅约27.54%。机构研报指出，社会面供给暂时性短缺造成白羽鸡价格上涨。深度亏损刺激种鸡场产能去化，毛鸡价格上涨带动鸡苗价格提升。A股养鸡概念股主要有【湘佳股份】、【禾丰股份】等。

 

苹果下一代手机有望配备潜望式摄像头 旗舰必备

 

据报道，苹果明年将推出的iPhone 15系列智能手机中的部分机型，有望配备潜望式摄像头，支持10倍光学变焦。从相关消息来看，相关的供应

商已在为iPhone 15潜望式摄像头供应零部件做准备。

点评：作为一项能够大幅提升拍照体验的技术，潜望式长焦镜头自2019年在华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版上开始搭载后，便受到了众

多手机厂家的青睐，包括小米、三星、荣耀、vivo等一众国内外厂商都纷纷推出了搭载潜望式长焦镜头的手机，而该镜头甚至一度成为旗舰级

手机的必备镜头。

【水晶光电】用于潜望式镜头的棱镜已经量产出货。

【虹软科技】可以提供目前市面上大部分主流智能手机计算机视觉算法产品，包括潜望式长焦摄像头无级变焦等。

 

政策持续发力 保障物流畅通促进产业链供应链稳定

 

4月18日，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开。会议要求，要着力稳定产业链供应链，通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。

点评：政策持续发力，稳定产业链供应链，物流供应链等价值持续凸显。A股相关概念股主要有【爱仕达】、【三丰智能】等。

 

宁德时代EVOGO换电服务正式启动 后续将加速推广

 

18日，宁德时代宣布EVOGO换电服务在厦门正式启动。预计到今年底，宁德时代将在厦门完成30座快换站的投建。该换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成，“换电块”的重量能量密度超过160Wh，体积能量密度超过325Wh/L，单块电池可以提供200公里左右的续航，并可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。

东吴证券周尔双表示，换电模式能够更大程度发挥每一块电池的价值，降低资源消耗。在动力电池原材料成本高企，且我国70%的锂、80%以上的镍和钴都依赖进口的背景下，换电模式是解决原材料高成本的一种有效方式，获国家和政策面重视。

【瑞可达】前瞻布局换电、快充、储能等新技术，其高压连接器技术能力和产业地位处于国内第一梯队；

【瀚川智能】将汽车电子自动化领域的经验成功延伸至换电领域，通用底层技术储备丰富。

 

半导体行业加快复工复产 行业景气度有望逐步回升

 

据产业链调研获悉，多家半导体公司回复已接到相关复工通知，正在跟有关部门、员工沟通安排复工事宜。上海市经信委日前发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了第一批重点企业“白名单”，其中包括66家半导体公司。民生证券认为，从半导体下游景气度来看，手机行业已跌至谷底，汽车行业因为疫情短期受损，但后续在促消费和疫情稳定的推动下，需求有望逐步回升。同时，从目前下游存储、芯片制造等厂商招标来看，国内设备企业订单明显提升。

【飞凯材料】的半导体光刻胶已于今年一季度通过客户验证，并取得了少量销售；

【上海新阳】积极布局半导体关键工艺材料。

 

生猪期货强力反弹 能繁加速去化下猪周期反转可期

 

18日，低迷已久的生猪期货主力合约大幅反弹5.51%，创一个月以来新高。国家统计局数据显示，一季度末，能繁母猪存栏4185万头，3月份环

比降幅1.9%，2月份为环比降0.5%，产能去化加速。若按照我国4100万头能繁正常保有量目标计算，当前存栏为正常保有量的102%，已回到合理

产能区间内。

中信建投期货表示，过去一年能繁母猪存栏持续下行，带来未来供给边际减少，有望支撑三季度生猪价格站上成本线。银河证券认为，在猪周

期投资过程中，猪价拐点判断并不是关注的全貌，它只是迎接主升浪的一个信号，建议在当前能繁母猪持续去化+猪价磨底阶段进行配置，等待

猪价走出圆弧底，迎来猪周期的真正反转。

【傲农生物】生猪养殖重点布局南方销区，与饲料等业务协同，成本控制不断完善，出栏模稳健扩张；

【唐人神】拟向包括控股股东在内的投资者定增，支持生猪产能扩张。

 

韩国光刻胶市场出现严重短缺　产业链量高景气下国内相关公司受关注

 

据韩国科技媒体《ETnews》报道，韩国半导体光刻胶的供应已进入紧急状态，库存量降低到了3个月安全线以下。针对光刻胶的供应瓶颈，现阶段主要是应用于成熟制程的产品，其中包括从I-line 到KrF光刻胶等。报道称，一些韩国晶圆代工厂的光刻胶库存已减少到只剩两个月的供应量。根据过往经验，通常低于3个月库存供应，厂商方面就要开始启动紧急应变计划。因为光刻胶的供应危机如果再持续下去，可能将会出现因为库存不足，半导体生产将出现被迫中断的情况。光刻胶的短缺不仅会影响晶圆代工产业，还会对存储产业的生产形成影响。

造成光刻胶供应短缺的原因是半导体成熟制程对于光刻胶的需求大幅增加，但是光刻胶的供给却没有同样提升。目前，以信越化学为主的日本光刻胶制造商面临产能瓶颈，根据信越化学此前的预估，即使启动其位于日本国内的新工厂加入生产，产能也不能满足目前的供应需求。此外，日本光刻胶价格的上涨也是一个造成供应短缺的原因之一。据韩国海关的进出口贸易统计，2021年韩国从日本进口光刻胶的平均价格，每吨相较2020年上涨了16%以上。光刻胶供需紧张格局下，国内相关产业链公司望受关注。

【亚威股份】公司投资参股的威迈芯材完成了对韩国WIMAS100%股权的收购。韩国WIMAS主要从事半导体高端光刻胶的核心主材料的研发、生产和销售，后期计划通过威迈芯材实现相关技术的国产化落地和延伸拓展。

【晶瑞电材】子公司苏州瑞红是国内少有的既有规模又有利润的成熟光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内领先位置。瑞红公司光刻胶品类齐全，拥有负型光刻胶系列、宽谱正胶系列、g线系列、i线光刻胶系列、KrF光刻胶系列等数十个型号产品，ArF光刻胶的研发工作有序开展中。瑞红部分产品占据国内主要市场份额，部分产品进入了头部芯片公司。

 

促消费政策持续加码　消费券发放望刺激家电需求

 

据媒体报道，北京市计划自2022年4月18日起至9月底向全市消费者发放总额超3亿元绿色节能消费券，覆盖约20种家电3C产品。上海、深圳、武汉等地，均在近期面向消费者发放消费券，折算实际补贴力度在10%左右，郑州、兰州等地补贴力度会更高。此外，陕西、广西等地则按照商品销售价一定比例给予消费者补贴，补贴比例同样在10%左右。北京消费券的发放具有示范性意义，本次补贴使用的限制有所减少，涉及品类增加，有利于促进内需消费信心的修复，预计后续会有更多财政实力允许的地区参与消费券的发放。据官方数据，北京前两轮政策期内共拉动销售额近420亿元。研究机构表示，通过复盘2009年杭州及2022年郑州发放消费券的案例可以发现，政府发放消费券不仅能够显著刺激消费，还有一定的定向聚集效应，商场、超市、家电连锁卖场、电商平台等多类零售渠道受益明显。

今年4月13日，LKQ总理于国务院常务会议指出要稳定当前消费并释放消费潜力，扩大重点领域如汽车、家电等大宗消费。去年发改委和商务部曾下文，鼓励有条件的地方刺激家电更新及绿色家电下乡，北京此次实施，未来可能更多城市跟进。家电板块中，可关注底部业绩好转的【新宝股份】，受益扫地机器人及洗地机的渗透提升的【科沃斯】等。