【博主说】PVDF行业跟踪:大厂检修,142b报价新高,厂家继续看涨
国内大厂检修,PVDF价格看涨。根据百川资讯(7.16),三爱富内蒙PVDF年产能1万吨(占国内比重约15%),当前工厂停产检修,暂不报价。此外,孚诺林粉料报价21-30万元/吨,东岳粉料报价18-20万元/吨。
草根调研原料R142b报价继续上调。根据百川资讯(7.16),原料R142b售价为7.5万/吨。较昨日价格保持一致,较上月上涨39%,较一年前上涨369%。而机构最新草根调研得知厂家报价已上调至9万元/吨,继续看涨。
预计孚诺林新项目对2022年实际增量有限,景气无忧。根据长江云APP,孚诺林年产2.5万吨PVDF项目(含4.5万吨R142b)于7月18日开工,根据项目环评,总投资9.6亿元,拟分两期建设(PVDF分别为1.25万吨),预计一期1.25万吨最快2022年中投产,考虑负荷爬升对2022年实际增量贡献有限。
一体化标的最为受益:联创股份(2万吨R142b,0.8万吨PVDF在建)、东岳集团(3万吨R142b,1万吨PVDF,其中0.3万吨电池级)、巨化股份(2万吨R142b,1万吨PVDF)等。
联创的回复函符合我们之前专家会议纪要里面的介绍,前期阶段本来就以预期炒作的情绪为主,先看有和没有,后看多和多少,是个中长期逐步验证的过程,但更多的实际产能落地可能还需要耐心等待,目前的阶段,留一份醉,留一份清醒。