1. **智能汽车与新能源汽车产业链**
- 小米SU7即将上市,预计将带来近10亿的增量收入,对相关供应链企业构成利好。
- 比亚迪发布2023年年报,业绩符合预期,公司在电动车销量、降本成果、高端化及出海布局方面均有积极表现。
- 理想汽车销售目标积极,装配率目标上修,对公司收入影响在20亿以上。
- 德赛西威出现投资机会,公司在智联汽车硬件减配趋势方面可能出现变化。
2. **机械与高端制造**
- 纽威数控和海天精工均发布2023年年报,业绩符合预期,海外收入大幅增长,显示出海外市场拓展的积极信号。
- 国内市场高端机床自主可控需求旺盛,大规模设备更新政策刺激需求。
3. **存储与半导体**
- 存储行情持续复苏,成品端与原厂资源供应越紧密,价格涨势越明确。
- 韩国半导体存储芯片出口额同比增长,Flash、DRAM价格仍在上涨。
- 算力需求的增长为国产算力产业链带来机遇,特别是在高端AI芯片禁运背景下。
4. **医药与健康**
- 药明生物年报更新,非新冠收入同比增长,显示公司在非新冠业务领域的强劲增长。
- 诚益通控股股东承诺不减持,公司在脑科学领域的探索和创新带来新的增长点。
5. **其他投资机会**
- 芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸事件可能对纸浆供应产生影响,利好文化纸龙头。
- 协创数据2023年业绩高增,服务器再制造和云平台业务驱动新一轮成长。
- 东航物流长协超预期,平均涨幅15%,显示航空货运赛道的强劲需求。
增量信息:
- 光模块行业受到市场关注,尽管有新的交换机技术发布,但对光模块需求的影响有限,市场可能过度反应。
- 固态电池技术进展,智己L6将搭载超快充固态电池,可能迎来大规模装车元年。
- 阿里巴巴-菜鸟宣布撤回IPO,可能影响市场对物流行业的看法。
- 盐津铺子、欢乐家等食品公司业绩表现出色,显示出消费品行业的增长潜力。
- 内蒙地区硅产业链调研反馈,提供对硅材料市场的深入了解。
投资者在考虑上述投资机会时,应结合公司基本面、行业趋势、市场情绪等多方面因素,进行综合分析和判断。同时,关注相关政策变化、技术进步、市场需求等变量,以便更好地把握投资时机和风险。