恒瑞医药+0.29%百济神州-U-0.13%
先导智能+3.85%先惠技术+3.79%
亿华通-U+19.54%兰石重装+9.45%
龙迅股份+17.88%卓胜微+3.04%
金卡智能+9.76%

【今日导读】 
>北京支持创新药政策落地 拓展支付渠道带来行业机遇 
>特斯拉上海储能超级工厂下月开工 储能市场快速增长 
>中石化推进京沪氢能交通走廊 氢能应用场景日趋多元 
>金盘科技签订多份合同 民德电子深化布局功率半导体 

【上证聚焦】

○北京支持创新药政策落地 拓展支付渠道带来行业机遇

4月17日,北京市医疗保障局等多部门共同发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024)》,在着力提升创新医药临床研究质效、加力促进创新医药临床应用等方面提出了八大工作举措。

业内人士认为,拓展创新药支付渠道,是此次《措施》的一大亮点。近年来,国谈药进院、新药新技术的DRG支付等问题困扰着不少医药企业。《措施》的出台,部分打通了国谈药进医院“最后一公里”的障碍,让创新药有更多的机会。《措施》还加力促进创新医药临床应用,对创新技术项目优先启动统一定价论证程序,同步研究纳入医保支付。

国盛证券认为,本轮创新药政策新周期,首先来源于创新药首次成为“新质生产力”的一部分。从产业层面来看,有临床价值和新技术创新的创新药企有望得到重点支持,涉及恒瑞医药、百济神州等龙头公司。以创新为核心的国内CRO公司也有望获益于创新药行业的高质量发展。

【上证精选】

○国家发展改革委已完成地方政府专项债券项目初步筛选,将于4月18日组织召开电视电话会议,推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。

○国家发展改革委表示,将与有关部门协调配合,推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面。

○人民银行等三部门印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》,将更好满足老年人、外籍来华人员等群体的多样化支付服务需求。

○3月份全社会用电量7942亿千瓦时,同比增长7.4%。1—3月,全社会用电量累计23373亿千瓦时,同比增长9.8%,

○百度大健康事业群与中科院旗下的鹏城实验室举行战略签约仪式,双方将加速实现医疗健康领域的AI大模型升级进化。

【产业情报】

○特斯拉上海储能超级工厂下月开工 储能市场快速增长

据特斯拉中国方面介绍,特斯拉上海储能超级工厂项目计划于今年5月开工,并于2025年第一季度完成量产。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。

这意味着特斯拉储能产业布局正在不断提速。数据显示,2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh,同比增长40.7%,其中中国企业出货量占比达90.9%。研究机构预测,到2030年全球储能电池的出货量将达到1397.8GWh。从竞争格局来看,电力系统储能仍是最大的应用领域,海外户用储能需求高涨,将带动户用储能出货量增长。到2030年,全球储能电池的市场规模有望达到1.2万亿美元。

公司方面,先导智能实现了包括方壳、软包、圆柱、钠离子、固态/半固态、凝聚态等在内的各类主流以及新型电池的全工艺覆盖,累计为全球客户提供120余条整线;先惠技术逐步形成了“智能制造装备+新能源电池零部件”双轮驱动。

○中石化推进京沪氢能交通走廊 氢能应用场景日趋多元

据中国石化方面介绍,4月9日上午10时,两台氢能重卡从北京市大兴区青云店油氢合建站出发,4月11日下午3时到达上海市青浦区青卫油氢合建站,全程约1500公里,沿途在7座加氢站加氢补能。这是我国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域的实际运输测试。

氢能车辆补能速度快,在长途重载上具有优势,但多年来受限于加氢站网络和续航能力,氢能交通仍局限在一省或一域。中国石化依托传统加油站网络优势布局加氢站网络,此前已初步实现京津、成渝、沪嘉甬等高速氢能通车。长江证券认为,随着燃料电池技术持续进步,实现长寿命、适应差工况、低氢耗,向多应用场景、多元化业务发展,具备价格优势的行业头部公司或已开始抢占市场。

公司方面,亿华通主要为客车、货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆;兰石重装在制氢环节研制的1000Nm3/h碱性水电解制氢装置已顺利下线。

【财报快递】

○龙迅股份等公司一季度业绩增长

龙迅股份实现净利润3101万元,同比增长324.85%。公司持续拓展国内外市场,订单量大幅增加。

卓胜微预计实现净利润1.92亿至1.98亿元,同比增长64.82%至69.97%。公司在不断巩固并提升原有优势产品市场份额的同时,依托自建产线不断加大射频滤波器模组产品的市场开拓力度,滤波器突破带来的模组产品规模效应持续提升。

金卡智能实现净利润9896万元,同比增长22.03%。公司继续依托数字化解决方案能力,积极发挥品牌和市场渠道优势,坚持创新驱动。

【公告解读】

○金盘科技签订多份变压器合同

金盘科技及控股子公司与主要EPC合作伙伴之一的海外客户E签订多份合同,提供各种类型的变压器,累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

○民德电子拟收购广芯微电子股权

民德电子将收购高质量基金持有的广芯微电子0.9197%股权,股权转让价款为该部分股权增资款原值561万元及按年化5%利率计算的投资收益之和。广芯微电子主营业务为工艺半导体晶圆代工,一期规划年产120万片6英寸硅基晶圆代工产能。

○翰宇药业司美格鲁肽注射液获准临床试验

翰宇药业收到国家药监局签发的关于司美格鲁肽注射液的《药物临床试验批准通知书》,同意本品开展体重管理适应症临床试验。

○百利天恒药品纳入突破性治疗品种名单

百利天恒注射用BL-B01D1(EGFR×HER3-ADC)用于治疗局部晚期或转移性鼻咽癌末线患者纳入突破性治疗品种名单。

○岩山科技等公司拟回购股份

岩山科技拟以1亿至1.2亿元回购股份,回购价格不超过4.4元/股。

英威腾拟以6000万至1亿元回购股份,回购价格不超过8元/股。

文峰股份拟以2500万至5000万元回购股份,回购价格不超过3.21元/股。

普联软件拟以3000万至3500万元回购股份,回购价格不超过23元/股。

【资金观潮】

○两机构席位买入中信海直

近三个交易日的公开交易信息显示,中信海直获2家机构席位合计买入2.39亿元。

中信海直近日表示,公司作为国内通用航空行业领先企业,运营亚洲最大的民用直升机队,在全国范围内拥有多个机场、基地、起降点。目前中信海直深圳分公司已经开通了直升机空中观光航线,短途运输和科普研学等“空游+”业务也在紧锣密鼓上线中,依托大湾区的优势积极推进跨境运输航线。

【机构调研】

○艾德生物表示,精准医疗是肿瘤治疗的发展方向,肿瘤基因检测是肿瘤精准医疗的基石,肿瘤基因检测属于持续稳健增长的行业。公司的PCR-11基因、IDH、Her2/ER/PR等产品处于NMPA审批中,HRD产品在申请创新医疗器械,还有多款肿瘤伴随诊断产品的报批工作正在快速推进中。

○运机集团表示,受益于工业互联网的不断发展和成熟,工业散货物料输送下游行业面临着智能化升级改造的需求,为带式输送行业提供了广阔的市场空间。随着国外大型矿山投资建设步伐加快,公司提前进行了规划和布局,目前在手订单充足,其中海外订单占比超70%。

○璞泰来表示,行业普遍认为2024年全球锂离子电池行业需求仍将保持20%左右的需求增速。目前,二季度各业务线条的排产情况整体相较于一季度已有所提升。公司作为新能源锂离子电池上游头部企业,有充分信心在2024年保持稳健的增长。