吉比特
夜长梦山
2024-04-24 23:43:11
【国海传媒 姚蕾团队】吉比特（603444）：Q1核心产品环比企稳，季度营收环比增长，境外业务增长亮眼，关注新品动态！
#24Q1营收环比增长：
● 24Q1营收9.27亿元，yoy -18.97%，qoq +5.6%，营收环比增加主要系：
1）24Q1《问道》端游、《问道手游》和《一念逍遥（大陆版）》营收环比增加；
2）《不朽家族》《飞吧龙骑士（境外版）》《神州千食舫》《Monster Never Cry（欧美版）》《Outpost: Infinity Siege》上线，贡献增量收入。
● 24Q1归母净利润2.53亿元，yoy -17.35%，qoq -4.68%；扣非归母1.98亿元，yoy -29.45%，qoq -32.92%，若考虑政府补助及充值和道具摊销影响（Q1新游及核心产品流水增加导致未摊销的充值及道具余额较上年末增加0.88亿元），24Q1扣非利润同比降幅收窄至约-14%。净利润环比降低主要系：
1）24Q1新游及《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》营销费用增加；
2）23Q4冲减已计提奖金及雷霆互动冲销计提所得税与实际汇算清缴的差额，导致利润增加。
#境外业务增长亮眼
● 24Q1境外收入1.39亿元，yoy +146.68%。24Q1发行《飞吧龙骑士（境外版）》《Monster Never Cry（欧美版）》以及《Outpost: Infinity Siege》贡献流水增量。
#24年核心产品表现稳定、新品pipeline丰富、有望开启新产品周期
● 核心产品：《问道手游》即将开启8周年庆，目前预约和预充值情况良好，有望维持Q1环比增长趋势。
● 已上线：代理《航海王：梦想指针》4月1日公测，上线首周稳居畅销榜Top60；
● 已获版号：
▶自研《最强城堡》塔防游戏，拟全球发行；
▶代理《亿万光年》科幻卡牌、轻度 SLG，全球发行，中国大陆24H2；
▶代理《封神幻想世界》国风 RPG，预计 24H2 中国大陆发行；
▶代理《神州千食舫》美食模拟经营，24 年境外上线。
● 未获版号：
▶自研《M72》，放置修仙游戏，拟于中国大陆及海外地区发行；
▶自研《杖剑传说（代号 M88）》魔幻放置手游，拟全球发行；
▶自研《代号 M11》西幻放置手游，拟全球发行；
▶代理《失落城堡 2》Roguelike，拟全球发行。
风险提示：产品表现不及预期等
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