2024年4月25日盘前七点半市场要闻-韭研公社

登录注册

2024年4月25日盘前七点半市场要闻

盘前七点半

自学成才的游资

2024-04-25 06:59:17

一、股市要闻

1、低空经济大热，险企火速探路市场

低空经济的蓬勃发展，催生出无人驾驶航空器保险市场的新机遇。近日，深圳发布全国首个无人驾驶航空器第三者责任保险示范性条款，被业内视为未来无人驾驶航空器“交强险”的雏形。业内人士透露，保险公司通过产品创新和服务升级，正积极布局这一新兴市场，为无人机用户提供全面的风险保障。而随着相关法规逐步完善、市场逐渐成熟，低空经济相关保险有望“起飞”。目前保险公司已开办多种无人驾驶航空器保险相关险种。与此同时，保险业也在加大对低空经济领域保险的开发力度，例如推出低空经济相关综合保障方案等创新产品。

参股保险：

飞利信：公司拟发起设立科创科技保险股份有限公司，注册资金为10亿元，其中公司拟出资3.3亿元，占拟设科技保险公司注册资金的33%。

爱仕达：公司目前持有前海再保险股份有限公司14.5%的股份。

无人机：

杰创智能：无人机业务是公司智慧安全业务的一部分，公司目前已有的空域管控设备管理系统、智慧定位产品、无线信号分析技术等可用于对无人机的状态监控、性能分析、故障管理、定位管理、数据采集等。近几年公司实施的涉及无人机项目的主要有：“韶关监狱无人机防御系统采购项目”、“杭州市民用无人机公共安全监管系统”等。

日海智能：公司同步发布了与生态伙伴合作研发的基于公司5G模组的5G终端和5G设备，包括5G CPE（家庭网关）、5G智能工业网关、5G无人机、5G安保机器人产品。

瑜欣电子：公司研发的高精度植保无人机数字充电系统项目已经结项。

二、前日热点解读

1、飞行汽车/eVTOL

理由：发改委称推动低空经济健康发展局面；苏州召开低空经济发展推进大会

中衡设计：公司中标华中智能飞行器产业基地项目，该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区”

万安科技：公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司近日收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》，安徽万安被该飞行汽车公司选定为某车型前副车架总成产品的供应商。

万丰奥威：子公司万丰飞机签署成立合资公司战略合作，双方在eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络资源等领域深度合作并为合资公司提供支持

蓝海华腾：1、国内电动汽车电机控制器龙头之一，与比亚迪在碳化硅模块的新能源汽车应用方面展开长期合作； 2、公司正在对电动飞行器电机驱动控制器的关键技术进行技术攻关，以满足低空大型无人机、飞行汽车对电机驱动控制器高功率密度、高效率、高可靠性的要求

世纪鼎利：公司中标了“2023年中国联通广东低空智能融合通信网络关键技术研究项目-低空网络测试项目”，项目主要是按联通客户要求使用无人机搭载公司自研5G的空测盒进行低空场景的网络测试

川大智胜：1、公司有三维边缘计算、云计算类产品；与华为的合作主要集中在昇腾芯片，鲲鹏服务器上的三维人脸识别算法的平台适配等； 2、公司的低空雷达主要用于低空空域的监视和补盲，对低空低、慢、小飞行器进行探测和跟踪，并有实际应用

商络电子：1、公司参股的亿维特航空专注于载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）研发、制造； 2、公司代理了长鑫和兆易创新存储产品

山河智能：1、国内地下工程装备龙头企业之一；核心产品旋挖钻机、挖掘机、静力液压机广泛应用于建筑、水利、电力等工程领域，其中液压静力压桩机是国内行业第一品牌，市占率第一； 2、参股公司山河星航参与的大众空中移动出行项目的原型机于2022年年中发布，同年年底完成首飞，该型飞行器为eVTOL，电驱，续航200公里

四川九洲：1、国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，在低轨卫星互联网领域有一定技术储备； 2、公司空管产品已在四川省低空试点开展应用，积累了丰富的行业经验

光洋股份：公司与小鹏合作飞行汽车项目仍处于调试验证阶段

声迅股份：1、公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累，在沉淀多年的行业大数据基础上，经过长期训练形成了安防、安检领域的行业化智能应用； 2、公司在低空经济领域，目前推出了声迅无人机探测与反制系统

应流股份：1、公司主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件； 2、公司为全球高端装备关键零部件制造领先企业，是核一级铸件核心供应商，是国内极少数拥有核一级泵阀类铸件资质的企业；

航天电子：1、航天科技集团旗下，业务主要包括军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统、军民用惯性导航产品等； 2、间接参股公司航天飞鹏的FP-98“狮子座”大型无人机系统（起飞重量5.25吨）实施首次虾苗跨海空运任务，为低空经济支线物流领域开辟了新的应用场景

安邦护卫：下属子公司衢州安邦和衢州通航开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“零距离”空地一体无人机5G飞行平台还运用到消防救援等，均为低空经济范畴

新晨科技：1、公司于2004年开始致力于国家空管领域信息化建设与业务应用，先后承担了数据通信网络平台、跨机构传输交换平台、国家级数据中心系统、国家级业务运行系统建设，先行在低空空域监管和低空监视能力建设方面开展了大胆尝试和实践创新，为我国低空空域管理提供了多样化技术支撑手段； 2、公司建设基于区块链技术的国内信用证业务信息传输（共享）系统，通过建立银行间非标准业务信息交互的联盟链

莱斯信息：民航空管国产化龙头企业；公司开展低空飞行服务解决方案、低空通航服务系统等低空产品研制

南京聚隆：1、公司从事改性工程塑料材料的研发，国内高铁轨道交通用改性尼龙材料的主要供应商之一； 2、子公司聚隆复材成功中标零重力飞机工业（合肥）有限公司无人机项目，项目内容包括完成机体结构设计、制造、装配、测试总包服务等，该项目将于2024年完成交付

2、东数西算/算力

理由：中国移动新一轮智算中心采购启动

东方材料：子公司东方超算签约商汤科技，获约8900万元订单

杰创智能：公司承接过多个大型数据中心建设，此外公司自主开发了新一代云计算技术“常青云”，提供算力资源池，为客户的数字化智能化建设提供相应的解决方案；

高新发展：公司将持续推动对华鲲振宇公司股权收购工作

奥飞数据： 1、国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商；公司广州南沙数据中心、廊坊固安数据中心、成都数据中心已部分建成并交付客户使用； 2、公司拟作为意向受让方以现金方式通过公开挂牌方式受让深圳市特发信息股份有限公司持有的四川华拓光通信股份有限公司70%股权，四川华拓官网显示其包含各系列DAC产品

荣科科技：公司子公司辽宁智维云是超聚变的金牌经销商

寒武纪：公司研发的寒武纪1A处理器是全球首款商用终端智能处理器IP产品，思元100（MLU100）芯片是中国首款高峰值云端智能芯片

3、铜缆高速连接器

理由：英伟达GB200服务器准备量产

吴通控股：1、公司主要产品有通信射频连接系统相关器件、光纤光缆、光纤接入系统等，主要客户为电信运营商； 2、子公司国都互联具备Chatbot智能系统的开发与服务能力，Chatbot是5G RCS消息的接入与交互方式，具备自动应答、提供信息、处理任务、完成交易等功能

胜蓝股份：公司表示有研发、生产铜缆高速连接器产品，通过向富士康、立讯精密、安费诺等公司供货将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想、惠普、戴尔等知名品牌

沃尔核材：1、子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输；高速通信线主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等； 2、互动表示将积极关注未来国家5G建设所带来的行业机遇

奥飞数据：1、国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商；公司广州南沙数据中心、廊坊固安数据中心、成都数据中心已部分建成并交付客户使用； 2、公司拟作为意向受让方以现金方式通过公开挂牌方式受让深圳市特发信息股份有限公司持有的四川华拓光通信股份有限公司70%股权，四川华拓官网显示其包含各系列DAC产品

兆龙互连：公司主要从事铜缆数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造。目前公司已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件

4、光通信

理由：龙头一季报业绩大增

致尚科技：控股子公司福可喜玛主营MPO/MT插芯、连接器，主要应用于4G/5G通讯及光模块产品中，应用场景包括数据中心、FTTH及FTTA等，通过扩产，目前公司已成为国内最大的MT插芯类产品供应商的龙头地位

铭普光磁：公司新品硅光800G DR8光模块Demo亮相

富通信息：1、公司主营匹配包层单模光纤、通信用低水峰单模光纤，通信用光缆等； 2、子公司久智科技生产的高纯石英产品，除自用外还可向半导体、光伏等产业配套供货

新易盛：公司专业从事光模块的研发及制造，成功实现 800G光模块批量出货与400G DR4对北美大客户的批量供应

罗博特科：参股公司ficonTEC是光电子封测行业重要的设备提供商，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务

5、军工

理由：信息支援部队成立

奥维通信：军工信息化产品及系统解决方案提供商

天微电子：国内军用灭火抑爆系统龙头；公司主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品的研产销，长期致力于为高危领域提供电子防护产品，军工资质齐全

广哈通信：军事指挥调度系统主要供应商之一

银邦股份：1、公司主营铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等，下游包括消费电子、家电、电力、机械； 2、参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司主营业务是金属3D打印（增材制造），通过3D打印生产的零部件可应用于飞机、火箭、航空发动机等航空航天领域，飞而康是C919金属3D打印零部件合格供应商； 3、公司旗下贵州黎阳天翔生产的小型航空发动机目前主要应用于防护领域

三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>无人机项目首次入选智能交通试点低空经济再获助力
>SK海力士新建DRAM芯片生产基地 HBM市场有望快速增长
>长城汽车一季度业绩增长浙江荣泰投新能源车零部件
>四川美丰拟回购股份并注销两机构席位买入奥飞数据

【上证聚焦】
〇无人机项目首次入选智能交通试点低空经济再获助力
————————
4月23日，交通运输部公布第二批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能建造方向)，“嘉兴市城乡无人机运输和城市出行与物流服务自动驾驶先导应用试点”项目入选，这也是无人机项目首次入选智能交通先导应用试点项目。
同日，浙江省嘉兴市飞行汽车交通创新营地建设交流会在南湖举行，亿航智能带来了EH216-S无人驾驶载人航空器。据介绍，南湖区低空空域划设和航路规划正在编制，路空一体协同的空中管理中心也正在紧锣密鼓搭建，
根据《通用航空装备创新应用实施方案》，到2030年，通用航空装备将全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。亿航智能EH-216S的官方指导价为239万元，中邮证券预计参照国内地面交通私家车数量，eVTOL的潜在需求量达13万辆。
$航天彩虹(sz002389)$ 彩虹无人机在测绘、森林防火、应急、航空物探等领域已实现广泛应用，低空物流相关应用处于方案论证阶段;
$中交设计(sh600720)$ 积极参与多层次、多维度的交通网络体系建设。

【上证精选】
〇上海环境能源交易所最新数据显示，4月24日，全国碳市场收盘价首次突破百元，较2021年7月16日开市时48元/吨的价格累计涨幅超过110%。
〇24日，第三届国际氢能及燃料电池产业大会在成都开幕。据介绍，四川已同步拓展氨能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用。
〇小鹏汽车旗下的小鹏汇天宣布，其陆空一体式飞行汽车将于4月25日至5月4日亮相北京车展。
〇北方稀土总经理瞿业栋在业绩说明会上表示，近期稀土市场产品价格小幅震荡上行，涨幅在10%左右，公司上游原料产业产线满负荷生产。
〇24日，北向资金净买入46.06亿元。中国平安、五粮液分别获净买入5.14亿元和3.64亿元。

【产业情报】
〇SK海力士新建DRAM芯片生产基地 HBM市场有望快速增长
————————
韩国存储芯片制造商SK海力士周三表示，计划投资5.3万亿韩元(约合38.6亿美元)在韩国建设一家新的动态随机存取存储器(DRAM)芯片生产基地。新生产基地旨在增加DRAM产能，重点是HBM，预计HBM市场年增长率将超过60%。在服务器大容量芯片产品的带动下，通用DRAM的需求稳步增长。
广发证券指出，HBM是一种新型内存，得益于堆叠结构和垂直TSV互连，具有更高的传输带宽、更高的存储密度、更低的功耗以及更小的尺寸，高带宽优势对大模型训练和推理的效率提升至关重要。近年来，大部分高端数据中心GPU和ASIC均使用HBM作为内存方案，GDDR在推理等场景中具备性价比优势。未来，HBM技术持续向更高带宽、更大容量发展，12Hi-16Hi HBM4有望2026年进入量产。
$东芯股份(sh688110)$ 是国内少数同时提供NAND/NOR/DRAM产品的存储芯片Fabless公司;
$江波龙(sz301308)$ 拥有行业类存储FORESEE和国际高端消费类Lexar两大存储品牌，多项存储产品市场份额领先。

【财报快递】
〇长城汽车等公司一季度业绩增长
————————
$长城汽车(sh601633)$ 实现营业收入428.6亿元，同比增长47.6%;实现净利润32.28亿元，同比增长1752.55%，因整车销量增长及单车收入提升。
$鲁北化工(sh600727)$ 实现营业收入15.38亿元，同比增长39.08%;实现净利润5054.14万元，同比增长3131.39%，因钛白粉产品烷氯化物产品收入同比增加。
$歌尔股份(sz002241)$ 实现营业收入193.12亿元，同比下降19.94%;实现净利润3.8亿元同比增长257.47%。
$传音控股(sh688036)$ 实现营业收入174.43亿元，同比增长88.1%;实现净利润16.26亿元，同比增长210.3%，因持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量增长。
$银邦股份(sz300337)$ 一季度实现营业收入1125亿元，同比增长12.18%;实现净利润2894万元，同比增长134.02%。
$玲珑轮胎(sh601966)$ 实现营业收入50.45亿元，同比增长15.04%;实现净利润4.41亿元，同比增长106.32%，因销量增加，公司产能利用率提升。
$九号公司(sh689009)$ 实现营业收入25.62亿元，同比增长54.18%；实现净利润1.36亿元，同比增长675.34%，因电动两轮车、机器人和全地形车产品销售额均实现较大幅度增东。

【公告解读】
〇浙江荣泰拟投建新能源汽车零部件项目
————————
$浙江荣泰(sh603119)$ 拟通过子公司新加坡荣泰在墨西哥成立子公司，投资建设年产50万套新能源汽车零部件生产项目，本次项目预计累计总投资额约1088万美元。
〇四川美丰拟回购股份
————————
$四川美丰(sz000731)$ 控股股东提议以7000万至1亿元回购股份，用于注销减少注册资本。
〇科林电气获石家庄国投集团增持
————————
$科林电气(sh603050)$ 股东石家庄国投集团4月23日和4月24日合计增持公司约450万股:持股变动比例达到1.98%，截至4月24日，不家庄国投集团对公司持股数量达到2219.07万股，持股比例达到9.77%。
〇通化东宝产品减重适应症申报临床获批
————————
$通化东宝(sh600867)$ 子公司东宝紫星近日取得国家药监局药品审评中心签发的关于GLP1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症药物临床试验批准通知书。该药品发挥协同促进的血糖控制、体重减轻以及调节脂质代谢等功能，满足单一分子靶点或复方制剂治疗效果不佳的糖尿病患者的临床需求。

【资金观潮】
〇两机构席位买入奥飞数据
————————
4月24日的交易公开信息显示，$奥飞数据(sz300738)$ 获两家机构席位合计买入5014.56万元，占全天成交总额的3.05%。另有1家机构席位卖出2375.33万元。
@天风证券研究所认为，奥飞数据的几大数据中心节点稳步推进，随着公司交付数据中心持续攀升，公司营收后续增长动能较强。同时，公司有望紧抓算力发展机遇，2024年计划利用自身数据中心资源优势和丰富的网络运营经验、技术储备，搭建异构算力平台，满足各类型客户AIGC、云计算等高算力的需求。

〇基金新进重仓股聚焦三个行业
————————
统计显示，在今年一季度的A股调整行情中公募基金新进重仓股主要分布在消费品及服务、原材料和投资品等三个行业。消费品及服务行业有得邦照明、奥马电器、奋达科技等家电股，原材料行业有新钢股份、常宝股份等钢铁股，投资品行业有华宏科技、鲍斯股份、博隆技术、怡合达等机械股。
从基金经理的布局逻辑看，主要关注两个方面，一是看产业趋势是否向好，二是现金流是否充沛。大成互联网思维基金经理王帅表示符合时代特征的资产将会迎来趋势性的行情在选择投资标的时，要更加重视产业趋势和供给格局，国内科技产业在全球产业分工环节中的话语权提升是发展的必然要求，更看重有定价权的公司。

【机构调研】
〇$铭普光磁(sz002902)$ 表示，光模块被认为是“AI时代的逆变器”，AI浪潮带来的“大算力需求释放超大规模的高速数通光模块需求。公司的光器件、Gpon光模块已有一定行业地位，会继续以成本领先、技术领先为主要的策略发展相关业务。400G和800G产品对速率功耗要求比较高，只有硅光技术才能获得相应的功能满足，所以硅光技术光模块更加适合AI领域。
〇$佩蒂股份(sz300673)$ 表示，展望2024年宠物零食的出口业务回归到稳健平稳的增长轨道，柬埔寨工厂产能不断提升，有助于这块业务实现更好的业绩。新西兰主粮工厂正式投用后，将给今年带来一定的增量。另外，国内市场特别是自主品牌将持续往年的高增长态势公司重点将推一些主粮新品。
〇$卓然股份(sh688121)$ 表示，七部门日前印发《推动工业领域设备更新实施方案》，在实施绿色装备推广行动”中明确提出推动石化化工等重点用能行业、重点环节，应用推广节能、节水、环保等绿色装备，预计在这一产业政策将刺激石化专用设备行业产生新一轮的设备需求。公司将抓住国家推动工业领域设备更新的机遇，积极响应客户需求，推出更具高精度、高可靠性、绿色环保的产品，增强市场竞争力。

【交易闹铃】
〇一只新股25日申购
————————
欧莱新材代码787530，发行价9.6元，申购上限9500股，市盈率41.44倍，主营高性能溅射靶材。

时报财富资讯

【资讯导读】
>浙江大学脑机接口团队取得重大突破　产业化进程望加速
>AI成功改写人类DNA　全球首个基因编辑器震撼开源　
>润泽科技：将加快平湖一期第二栋智算中心的交付
>依米康：公司已成功完成浸没式液冷产品开发

【今日头条】
>浙江大学脑机接口团队取得重大突破　产业化进程望加速
——————
据报道，日前，浙江大学脑机调控临床转化研究中心神经疾病分中心发布了关于脑控汉字书写的最新研究成果。通过对运动区神经信号的解析，可获得志愿者所想象的书写轨迹，在通过控制机械臂进行书写，成功实现侵入式脑机接口控制机械臂书写汉字。研发人员表示，此次对汉字的成功解码是非常重要的一环，也是脑机接口研究的一个非常关键的突破。
脑机接口是在生物脑与智能机器之间建立信息交流的直接通道，可以实现大脑与智能机器的双向交互、协同工作及功能融合。脑机接口作为国家创新产业的重要应用领域，是新质生产力的重要体现。器械审评改革有望加速脑机接口的研发转化落地，推动行业快速发展。据麦肯锡2020年研究报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。
$诚益通(sz300430)$ 依托设立的脑连科技公司平台深入探索脑机接口相关技术，先以龙之杰现有产品为基础，实现非侵入式为主的脑机功能升级，同时支持研发团队探索侵入式脑机技术研发，公司将持续与知名高校资深团队深度合作，积极探索脑科学在康复领域及医学方向的应用。
$翔宇医疗(sh688626)$ 公司早期就有脑机接口领域的研发和布局，已完成与天津大学、西安交通大学等联合承担的“生-机智能交互与生机电一体化机器人技术”国家重点专项。

【投资聚焦】
>AI成功改写人类DNA　全球首个基因编辑器震撼开源
——————
据媒体报道，初创公司Profluent宣布，完全由AI设计的基因编辑器，已经成功编辑了人类细胞中的DNA。这项技术和驱动ChatGPT的方法是一样的，它在分析大量生物数据后，创造了新的基因编辑器，包括科学家已经用于编辑人类DNA的微观机制。论文预计将于下月在美国基因与细胞治疗学会年会上发表。Profluent表示正在开源OpenCRISPR-1编辑器，这也就意味着，个人、学术实验室和公司都能免费使用这些技术。
研究人员通过训练OpenCRISPR，AI从大规模序列和生物背景中学习，生成了自然界不存在的数百万种CRISPR样蛋白。AI生成了自然界中已发现的CRISPR-Cas家族的4.8倍的蛋白质集群，完全实现了指数级扩展。现在，全世界都有很多项目，在用AI技术改善医疗保健。CRISPR基因编辑技术基于其治愈潜力、操作便捷、效率高而受到药企青睐，在遗传性疾病乃至慢性疾病中潜力巨大。目前，Profluent尚未对这些合成基因编辑器进行临床试验，因此尚不清楚它们是否能与CRISPR的性能相媲美，甚至超过CRISPR。专家表示，如果Profluent的技术继续改进，终有一天，科学家们可以用更精确的方式编辑基因。基因治疗发展空间极大，A股相关产业链公司中，可关注$成都先导(sh688222)$ 、$泓博医药(sz301230)$ 等。

【独家参考】
>润泽科技：将加快平湖一期第二栋智算中心的交付
——————
$润泽科技(sz300442)$ 接受机构调研时表示，今年以来，随着Sora文生视频大模型等技术逐步突破，应用逐渐落地，智能算力需求再次增长，公司也将加速推进现有客户订单落地，积极开拓新客户群体。同时，公司将加快平湖一期第二栋智算中心的交付，加快廊坊B区和长三角园区二期新型智算中心项目的建设，快速建成可聚集10万卡以上的智算中心单体项目，为高复杂度、高计算需求的万亿大模型训练推理提供全方位的服务支持和技术保障，以应对终端客户需求。总之，公司对2024年AIDC的展望还是比较乐观的。公司会坚定不移的在AIDC方面加大资金和研发投入，继续夯实“AIDC领先”的市场地位，快速吸引更多的大模型客户落址润泽智算中心。

>依米康：公司已成功完成浸没式液冷产品开发
——————
$依米康(sz300249)$ 接受机构调研时表示，公司已成功完成浸没式液冷产品的开发，并在中东地区成功投运首台套NetLiq2002.0液冷升级版产品。此产品采用先进稳定的模块化集装箱方案，以整体模块化思路，从服务器到冷源进行统筹设计，从供电、散热到结构尺寸进行综合考量，实现液冷系统数据中心的模块化交付，以即插即用的连接方式，比传统安装节省50%的安装时间。公司液冷系统一体化解决方案的首次出海，展示了依米康在全球范围内提供高效、可靠和环保的数据中心解决方案的能力。

【财经要闻】
>住建部建筑市场监管司在深圳召开智能建造试点工作推进会。
>天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新，目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍。
>山东2024年新增海上风电装机规模150万千瓦。
>整治“自媒体”无底线博流量！中央网信办开展专项行动。
>两部门：广东中部等地部分地区发生地质灾害的气象风险较高。
>嘉实国际宣布其现货ETF已正式获批，将于4月底上市。
>2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿。

【公告淘金】
>$传音控股(sh688036)$ 第一季度归母净利润16.26亿元，同比增长210.3%。
>$鲁北化工(sh600727)$ 一季度净利润5054.14万元，同比增长3131.39%。
>$长城汽车(sh601633)$ 一季度净利润32.28亿元，同比增长1752.55%。
>$九号公司(sh689009)$ 一季度净利润1.36亿元，同比增长675.34%。
>$玲珑轮胎(sh601966)$ 一季度净利润4.41亿元，同比增长106.32%。
>$宇瞳光学(sz300790)$ 一季度净利润同比增长294%。
>$歌尔股份(sz002241)$ 第一季度归母净利润3.8亿元，同比增长257.47%。
>$寒锐钴业(sz300618)$ 一季度净利润同比增超七成，电钴项目提供新利润增长点。
>$远达环保(sh600292)$ 子公司拟为桥头电厂开展脱硫脱硝除尘服务。
>$广西能源(sh600310)$ 拟投资14.18亿元建设八步上程风电场项目。
>$隧道股份(sh600820)$ 子公司联合中标71.93亿元基础设施建设项目。
>$科林电气(sh603050)$ 石家庄国投集团近日增持公司1.98%股份。
>$通化东宝(sh600867)$ GLP-1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批。

【龙虎榜看台】
>资金流入铜高速连接、低空经济等板块
——————
周三，市场全天震荡反弹。截至收盘沪指涨0.76%报3044.82点，深成指涨0.74%报9251.13点，创业板指涨0.70%报1765.41点。两市共计成交7954亿元，较上个交易日放量200亿元。盘面上，铜高速连接、低空经济、CPO、军工信息化等板块涨幅居前，草甘膦、银行、煤炭、房地产等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$万丰奥威(sz002085)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.90亿元；
$中信海直(sz000099)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.27亿元；
$四川九洲(sz000801)$ 获买一主买，总买入净额为8986.94万元；
$安达维尔(sz300719)$ 获机构资金买入，总买入净额为8431.38万元；
$吴通控股(sz300292)$ 获机构资金买入，总买入净额为7673.62万元。

【新股申购】

欧莱新材：申购代码：787530，发行价格：9.60元/股，发行市盈率：41.44倍。可比公司：$华海诚科(sh688535)$ 。

中证快报

【今日导读】
＞琼粤无人机货运物流跨海首飞产业链或迎来机遇
＞四川省职业教育条例即将施行职教高考再引关注
＞碳价突破百元大关碳资产投资风口有望卷土重来
＞人形机器人Optimus即将亮相今年底发售引期待

【热点聚焦】
琼粤无人机货运物流跨海首飞产业链或迎来机遇
----------
　　4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式举行。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。
　　从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030）》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络，相较于载人应用，无人机货运的需求和应用更加确定，具备更快的发展节奏和中短期维度下更广的应用深度。
　　本次琼粤跨海首飞，展现出无人机在跨海运输场景下效率提升和成本节约方面的明显优势。展望后续，在政府政策推动与巨头加码布局下，无人机物流应用前景广阔，有望较快进入的商业化和常态化运营阶段，相关行业公司有望迎来机遇。
　　上市公司中，$中航电测(sz300114)$ 已在无人机货运装载与投放系统、通用航空物流装备等方面做了布局，技术和产品已经有了积累，并在市场上取得了突破和进展；$航天彩虹(sz002389)$ 随着物流市场发展，无人机货运应用技术同步发展，神飞公司已自主研制多型产品和技术成果，在货运市场将迎来更多市场机遇。

【中证视点】
四川省职业教育条例即将施行职教高考再引关注
----------
　　《四川省职业教育条例》将于5月1日起施行。《条例》明确，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，地方各级人民政府应当采取措施，提高技术技能人才的社会地位，对高技能人才在学习进修、岗位聘任、职务晋升、工资福利等方面，比照相应层级专业技术人员享受同等待遇；职业学校毕业生在落户、升学、就业等方面与同层次普通学校毕业生享有平等机会。四川将建立健全符合职业教育特点的考试招生制度、探索建立职教高考制度、按规定破格录取技能大赛优秀选手和劳动模范。四川省是职业教育大省，职业学校在校学生约196万人，规模居全国第七、西部第一。《条例》实施或有示范引领作用。
　　“职教高考”在2019年的《国家职业教育改革实施方案》中被正式提出。2021年，中办、国办印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》要求“加快建立‘职教高考’制度”。在中央部署和推动下，各地加强省级政府的统筹责任，强化顶层设计，陆续出台了地方文件，规划了本地高职分类考试改革的工作思路、举措任务和改革进度。如山东、江苏等省已经先试先行，开展了职教高考试点，广西也表示拟从2025年起推行“职教高考”。
　　据了解，职教高考探索实践以来，虽取得诸多成效，但仍存在一些问题亟待改进，如国家层面目前还没有出台职业教育考试招生的指导意见；考试内容设置不尽合理，存在重文化基础测试、轻职业技能测试的现象等。为解决问题，使职教高考制度更好发挥技术技能人才选拔的作用，教育部2023年8月在对十四届全国人大一次会议第7413号建议的答复中曾表示将完善职教高考制度，健全“文化素质+职业技能”考试招生方式，改革专升本考试内容和形式，扩大本科学校在职教高考中的招生规模，推进建设国家职业技能考试题库和标准化考场。
　　职业教育是培育工匠的沃土。职教高考制度是深化现代职业教育体系建设改革的重要举措，也是优化类型定位、畅通学生升学通道、缓解教育焦虑的关键。随着政策的落实，行业发展空间有望进一步提升。可关注$学大教育(sz000526)$ 、$科德教育(sz300192)$ 及$凯文教育(sz002659)$ 等。

【产业观察】
碳价突破百元大关碳资产投资风口有望卷土重来
----------
　　4月24日，全国碳市场收盘价连续6日上涨，成功突破百元大关，收报100.59元/吨。专家认为，将于5月1日正式施行的《碳排放权交易管理暂行条例》，是现阶段提振碳市场的关键驱动力。这是我国应对气候变化领域的第一部专门法规，首次以行政法规的形式明确了碳排放权市场交易制度，拔高了碳交易管理制度的层级，开启了我国碳排放权交易的法治新局面。
　　我国主流碳资产包括碳配额和CCER。北京理工大学能源与环境政策研究中心发布的《中国碳市场建设成效与展望（2024）》预测，在“十四五”规划的最后阶段，全国碳市场的配额成交均价有望超过105元/吨。进入“十五五”时期，这一均价预计将进一步突破200元/吨的大关。报告展望2030年，预计中国的自愿减排项目（CCER）的成交均价也将上升至150元/吨。随着市场对于碳排放权价值的认可和对减排行动的持续投入，加上一些强制性法规的完善，全国碳市场价格有望持续增长。
　　利好碳资产上市公司，$岳阳林纸(sh600963)$ 成立了双碳与能源管理委员会，科学组织企业CCER项目开发，提高参与碳市场交易的能力，挖掘公司近两百万亩林业资源优势，提升森林碳汇价值；$福建金森(sz002679)$ 已介入CCER项目前期工作，鉴于后续事项尚未明朗，公司全力以赴、积极应对。同时，公司将持续参与国内各区碳中和、碳达峰的碳产业业务，挖掘“碳达峰、碳中和”带来的新机遇。

海风开工旺季到来板块估值有望修复
----------
　　近日，福州市自然资源和规划局公示了《马祖岛外海上风电场项目海域使用论证报告书》。根据报告书显示，马祖岛外海上风电场项目位于福州市东侧海域，场址中心西距马祖列岛约20千米，规划面积37平方千米，规划容量30万千瓦，年发电量预计超134亿千瓦时。今年以来，海上风电项目启动消息不断：浙江“千项万亿”重大项目集中开工建设，岱山1号海上风电场工程等多个大型海上风电项目位列其中；三峡山东牟平总投资46亿元风场已经动工等。
　　目前海上风电景气度拐点已至，随着限制性因素影响逐渐解除，海风项目加速推进，2024年有望新增装机10-15GW，同比增长67%-114%。此外，随着天气转暖，海上风电将进入到开工建设的旺季，近期多个项目举行了开工仪式，海上风电项目的在建规模正在进入快速起量阶段，产业链有望受益，建议关注$时代新材(sh600458)$ 、$东方电缆(sh603606)$ 等。

【行业动态】
人形机器人Optimus即将亮相年底发售引期待
----------
　　特斯拉CEO马斯克在最近的财报电话会议上透露，特斯拉的Optimus人形机器人预计将在今年底前具备执行“有用的”工厂任务的能力，并有望在2025年底前推向市场。这一消息引发了业界和公众的广泛关注。马斯克表示，Optimus 已经在实验室里执行工厂任务，并相信到今年年底，它将能够在特斯拉的实际工厂里执行真实任务。
　　马斯克强调，Optimus将能够执行重复性任务，有效缓解劳动力短缺的问题。他表示，这种机器人的出现将彻底改变世界，其影响力甚至可能超过特斯拉汽车。Optimus的推出不仅展示了特斯拉在人工智能和机器人技术领域的领先地位，也预示着未来制造业和服务业将迎来一场深刻的变革。
　　人形机器人Optimus的即将问世，将为供应链带来新的机遇。上市公司中，$江苏雷利(sz300660)$ 子公司鼎智科技在精密微型运动控制解决方案方面拥有较为丰富的技术积累，部分线性传动产品在人形机器人领域送样并获得客户阶段性认可。$鸣志电器(sh603728)$ 在人形机器人应用领域专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组的研发和制造。

农机更新进程有望加速行业需求边际改善可期
----------
　　国务院日前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，支持老旧农业机械更新。随后，在国务院新闻办的政策例行吹风会上，财政部经济建设司司长符金陵表示，中央财政将加大支持力度，持续实施好农业机械报废更新补贴政策。该表态表明了国家对于农业机械更新换代的重视，今年的补贴政策以及执行力度上将增强，刺激农户和企业购买新农机的积极性，加速农机的更新进程，改善农机生产企业在国内市场的经营环境。
　　我国是世界第一农机制造大国和消费大国，农机以旧换新可成为拉动农机市场消费的强大动力。目前，老旧农机超期“带病服役”现象比较普遍，由于部件老化，技术落伍，农机安全隐患大、柴油损耗高、污染物排放增加。中国农业机械流通协会4月8日发布的市场调查报告显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元左右。
　　相关上市公司受益，可关注：$华测导航(sz300627)$ 公司2023年度农机自动驾驶领域营收呈现出良好的增长态势。公司的“领航员NX100”产品获第十七届中国国际工业博览会首届空间信息产业暨北斗导航技术应用展产品金奖，“领航员NX510”产品获得中国农业机械年度市场领先奖，迄今为止“领航员NX510”产品在农机自动驾驶领域销量领先。$吉峰科技(sz300022)$ 代理销售的农业机械有可能符合“设备换新”的条件，公司农机连锁销售服务板块在全国20个省（市、区）建立了销售服务渠道网络，已取得近两百个农机品牌制造商的经销授权。作为全国农机连锁龙头企业，将直接受益于这一政策。

【信息追踪】
水价上调趋势不变特许经营管理办法新规实施
----------
　　国家发改委等六个部委发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》新法自今年5月起实施，取代自2015年6月起实施的旧法。
　　在新修订《办法》将加速推进公用事业改革的新趋势下，公用事业领域中最值得关注的细分行业便是水务。近年来，公用事业领域市场化程度逐步提高，但与其他细分领域相比，目前水务行业的水价制定仍由政府主导，这导致了整体的水价定价仍处于相对偏低的水平，这就意味着水价上调空间较大。且新修订《办法》再次明确了特许经营协议应当明确价格和收费的确定和调整机制，这为水价的上调奠定了政策基础。
　　从行业层面来看，虽然2020年以来由于疫情的影响导致全国大部分地区的水价调整未能及时推进，但自2023年以来，各地水价调整已加速启动。据不完全统计数据显示，自2023年至今年1月份时，包括广西壮族自治区的宾阳县、福建省长乐县、江西省赣州市中心城区三城区、湖南省湘潭县城区、四川省南充市、云南曲靖市中心城区、安徽芜湖市城区、陕西咸阳市城区、甘肃省武山县、上海市浦东新区等数十个全国的不同区域均对第一阶梯水价做了上调，上调幅度大部分在20%以上，福建长乐县上调幅度则高达45.45%。
　　综上，供水企业盈利有望边际改善，可关注$兴蓉环境(sz000598)$ 、$首创环保(sh600008)$ 及$联合水务(sh603291)$ 等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

隧道股份：主要内容包括奉化区南山信创源厂房改造项目、小微园项目、智享公寓项目、配套中心项目、正廷路和溆浦南路道路工程、弥勒大道拓宽工程、奉化西环线（宝化路至东环线段）公路工程等7个子项目。项目总投资719,300万元。

恒尚节能：项目名称：浦江实验室永久用房项目幕墙工程。中标金额：12,858.54万元。

2、异常波动公告

科新发展：连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

兰花科创：连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%

星湖科技：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

春光科技：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%

伟明环保：连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%

3、停复牌公告

退市博天：复牌

ST 中利：复牌

*ST 民控：停牌

九芝堂：停牌

ST美讯：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、特斯拉公司

是一家美国电动汽车及能源公司,2003年7月1日,由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁共同创立。特斯拉设计、开发、制造、销售和租赁高性能全电动汽车和能源发电和存储系统,并提供与其产品相关的服务。特斯拉是全球首家垂直整合的可持续能源公司,提供端到端的清洁能源产品,包括发电、存储和消费。特斯拉目前或正计划推出电动汽车,以满足广泛的消费和商用车市场,包括Model 3、Model Y、Model S、Model X、Cybertruck、Tesla Semi和一款新的Tesla Roadster。结合其动力系统、自动驾驶和全自动驾驶(“FSD”)硬件和神经网络的技术进步,其电动汽车拥有领先里程和充电灵活性等优势;优越的加速、操控和安全特性;一套独特的方便用户和信息娱乐功能;通过无线更新启用额外功能的能力;以及节省充电、维护和其他拥有成本。

2、游戏驿站公司

是《财富》500强公司之一,总部位于得克萨斯州格雷普韦恩,是全球最大的视频游戏零售商,以物理和数字格式提供最佳选择的新的和二手的视频游戏机,配件和视频游戏。GameStop还为粉丝提供了各种各样的POP!黑胶人物,收藏品,棋盘游戏等等。通过GameStop独特的买卖交易程序,游戏玩家可以在视频游戏机,游戏和配件以及消费类电子产品中进行现金或店内积分交易。该公司的消费产品网络还包括

3、安森美半导体公司

于1999年根据特拉华州法律注册成立。该公司及其子公司从事节能电子驱动创新业务。公司的系列产品包括电源和信号管理、逻辑、离散和定制设备,以帮助客户解决他们的设计挑战,包括汽车,通信,计算机,消费,工业,LED照明,医疗,军事飞机,航空航天,智能电网与电源的应用。公司设计,制造和销售先进的电子系统和广泛的半导体元件,以解决设计组合的需要。公司的电源管理半导体元件对不同的电子设备进行控制,转换,保护和监控电源。公司的定制的ASIC,DSP,因其混合信号和先进的逻辑能力,成为许多汽车,医疗设备,军事飞机,航空航天,消费和工业领域的独特产品。公司的数据管理半导体组件提供高性能的时钟管理和数据流管理,精密的计算和通信系统。

4、波士顿科学公司

是一家全球性的医疗器械开发商、制造商和销售商,其产品被广泛应用于介入医学领域。公司的使命是通过创新的医疗解决方案改善人们的生活,提高全世界患者的健康品质。

5、德州仪器公司(“德州仪器”)

是一家跨国性的半导体设计与制造公司。公司的业务始于1930年,在特拉华州注册成立。该公司的总部位于得克萨斯州达拉斯市,在30多个国家拥有设计、制造和销售业务。

3、中概股

1、理臣中国有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司福建省理臣管理咨询有限公司运营。理臣咨询系中国首家定位于服务民营企业的专业化财税管理咨询机构。理臣咨询率先在国内提出“教育+咨询+资本”经营模式,汇聚了一批财务、税务、金融、法律、投资银行等领域的实战专家,利用国内外先进的财税管理理念和强大的资本运作实力,为中国企业量身定制一站式的财务、税务、融资解决方案,服务内容涵盖财税教育、财税内训、财税管理咨询、并购重组、私募融资、境内外上市辅导等。

2、海川证券公司

是一家境外注册成立的离岸控股母公司,由境内子公司运营。海川证券是中国大陆首家在美上市证券金融机构。海川依靠专业团队,具备本地化、专业化、跨语言、跨市场的金融服务能力。海川主要业务囊括资产管理、机构经纪、投资银行,投资顾问等,为客户提供一站式、全方位的金融服务。

3、微美全息公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司北京微美云息软件有限公司进行运营。 WiMi微美全息专注于计算机视觉全息云服务,为中国规模、覆盖产业链、业绩等方面较优秀的全息云产业综合实体之一,目标成为有潜力、有国际影响力的全息云平台。 WIMI微美全息覆盖从全息计算机视觉AI合成、全息视觉呈现、全息互动软件开发、全息AR线上及线下广告投放、全息ARSDK支付、5G全息通讯软件开发、全息人脸识别开发、全息AI换脸开发等全息AR技术的多个环节,具有一站式服务能力。

4、J-Long Group Limited

是3M Scotchlite反光产品在亚洲的首批授权经销商之一,为香港政府市场和建筑工人提供安全工作服和创新解决方案,以提高能见度。现在,J-Long Group Limited是开发和供应反光或非反光服装配件的装饰解决方案的全球领导者,包括热转印、胶带、松紧带、拉绳和拉链。J-Long Group Limited在香港和中国大陆设有研发和实验室设施,并在亚洲、北美和欧洲设有销售活动。

5、盟军集团

于2020年12月4日由“上为集团”更名而来。集团前身“上为集团有限公司”是一家境外离岸公司。上为(深圳)科技有限公司是上为集团有限公司中国大陆运营总部,该集团是专门从事液晶显示及网络通讯产品研发与制造的高科技型企业,公司于2010年12月在美国纳斯达克交易所挂牌上市。

4、期货市场

国内夜盘