1,市场。周四指数缩量微涨,个股冲高回落居多,除了低空持续发力外,盘面整体热点比较散乱,这个拉一阵冲高回落又去涨那个,比如早上汽车的冲高回落,北汽,东风,长城涨停开盘全天重心不断往下,向心力不够,自然有些虚火旺盛,今天两市成交7600亿,并未放量,虽然指数还顽强的红着,但市场赚钱效应很差,涨的都是些边角料的行业或者超跌反弹。但好的一点是,基本没有跌停的票,中衡走出7B意味着短线情绪是在回暖的,就连连续跌停的st宁科和春光科技都走出了反抽板,提心吊胆的财报季将在未来3个交易日公布完毕,届时将新周期或上涨主线将逐步明朗。
2,低空经济。近期唯一具有持续性和赚钱效应的题材,也是短线热钱最核心的聚集地,几乎天天有消息刺激,今天的消息是国家金融监督管理总局:围绕低空经济等领域提供适配的保险保障方案,早盘中衡设计超预期7B进一步刺激板块的走强,前期高辨识的莱斯信息,建新股份,深城交,纷纷涨回了下前期高点,其中莱斯信息今天创新高,遭遇利空的万丰奥威尾盘涨停2连板,反包,也来到了前期头部,另外今天盘面来看比较有主动性的是四川的股票海特高新,四川九洲和川大制胜,接下来比较关键的是率先创出新高的中信海直能不能再去打高度,以及容量趋势龙头万丰奥威能不能去创新高,尾盘来看,万丰上板后中信海直宗申动力的反馈相对一般,中信海直直线翻红再收绿,几个容量票也有可能拉A出B的可能,明天海直不能新高,对板块就要开始保持谨慎。
3,固态电池。其实今天炒的固态也是嫁接到低空的一个逻辑发酵,eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度,固态/半固态电池或为未来主流路线。其中,高安全是指电池系统需要达到航空级的安全性,而能量密度和功率密度直接决定eVTOL载重、续航里程等性能指标,看好固态/半固态锂电池成为未来主流技术路线,三祥新材,东方锆业。
4,AI。昨天大涨的人工智能没有得到延续,皆因四大CSP之一的meta的财报,虽然一季报营收利润均超预期,但Q2的收入指引不高+支出指引调高,进而两头压缩利润,削弱市场对公司盈利持续改善的预期,meta盘后股价下跌15%,Meta的财报纠结“预期差”问题对明天要发财报的谷歌也有类似的警示作用,所以谷歌微软盘前纷纷先跌为敬,市场现在既希望科技大厂继续加大AI投入,又怕伤及利润,但无论如何,利好AI算力基建的逻辑总归是可以持续,在英伟达昨晚下跌3个点的情况下,今天新易盛和工业富联甚至都没怎么跌,倾向于认为meta这次大跌“惊吓”多过于“惊悚”,看看晚上美股科技股是否走出修复
作者:天然奇偶