昨天，很多股民朋友被两办的文件整得有点晕，心里惴惴不安，担心今天要吃面；谁知指数上演了大逆转，虽然涨跌家数相差不大，但已是超预期的结局。

今晚，GC会决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

消息出来，各大股票群沸腾了！都在要喊降准降息！虽然从过往历史看，并非每次降准“预告”最后都能落实，但能有这个表态，确实有点超预期了。

剩下的，就看市场怎么解读了，明天看金融股买不买账。

题材方面，GC会还爆了一个猛料：会议决定，推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步还将稳步扩大行业覆盖范围，以市场机制控制和减少温室气体排放。

之前一直说碳交易市场6月底上线，后来因故推迟，这次官方明确是7月启动，且明确是“发电行业”，这几天碳中和电力和碳汇概念异动频繁，北清环能两连板龙头，华银电力板块中军起拍器，明天观察这两只有无正反馈，可知碳排概念能否参与。碳中和叠加环保方向，今天还开了黄河流域生态保护会议。早间，发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，提出到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。规划指出，到2025年，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

今天盘面最强风口，上午是锂电，宁德时代大涨，老板身家首次超过了马云，主要是昨天盐湖那个业绩公告，市场给了正反馈。

津膜科技、南方汇通等新面孔率先触板（这俩以前是海水淡化龙头，叠加膜材料），老龙头久吾高科也不甘示弱。宁德时代叠加华为汽车概念的富临精工，机构爆买两个多亿。市场今天在挖掘盐湖提锂补涨线，除了早上海水淡化那两只，摘帽的中银绒业高开不久拉板，包括新面孔中铝国际也是盐湖提锂，这个方向后面可以继续关注低位补涨机会。

新能源汽车方向，整体概念表现也很强，广汽集团领衔补涨，康盛股份、京威股份、双环传动等接力版，近期调整不少的小康股份等也大涨。刚刚媒体最新报道：特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段在6月27日竣工，并在7月5日正式开始调试，这意味着特斯拉上海超级工厂（一期）正式建设完毕，这对产业链又是一个催化剂。此外，华为公司最新宣布，已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议。该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议（国轩高科大涨的逻辑出来了）。

午后光伏板块异军突起，晶澳科技、福莱特、爱旭股份、上机数控、东方盛虹、联泓新科拉板。消息面上，光伏板块有三个催化剂：

一：光伏叠加碳中和bipv的注册制次新晶雪节能两连板，对bipv和光伏方向有正反馈。这个昨晚财闻君复牌，也有提到炒BIPV概念。

二：午后传出了一个重磅消息：时隔半年硅料首次降价。

三：华为布局光伏屋顶迈出实质性步伐，今天官宣零碳整体解决方案进军“整县模式”市场。

明天，继续关注光伏前排有无连板或高溢价，再看看要不要跟。

次新继续正反馈第二天，龙头晶雪节能两连板，欢乐家首板，这俩都是超跌叠加市场热点，前者叠加碳中和与光伏，后者正好今天白酒饮料反弹大涨。今天锂电创业板股已经走出了3连板联创股份，明天晶雪节能能否成功晋级三板，对注册制次新方向影响很大。

稀土板块一直没啥大新闻，但一直在涨，今天龙头，从五矿稀土换成盛和资源、太化股份，晚上也有稀土材料涨价的消息（百川盈孚数据显示，7月7日，钕铁硼价格出现反弹，N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右，报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。），另外稀土整合的传闻一直都在。

白酒和医美今天也有反弹，白酒青海春天和今世缘拉板；医美中报业绩大增的昊海生科又是20cm长腿，新华医疗、青岛金王首板。

现在只要市场情绪好，这些前期炒过的热点基本都会轮动，比如昨天被锤得最狠的医药、锂电、光伏，今天又满血复活。

上海的人工智能大会开幕了，今天，华为鸿蒙润和软件和昇腾概念神思电子都是大长腿，华为线叠加的会议或论坛，后面可以继续关注潜伏，重点是性感的新概念。