一、主营业务

公司是一家全球化的智能制造装备供应商，主要从事成套定制化装配与检测 智能制造装备及数字化软件的研发、生产、销售和服务，为汽车工业、工业机电、 消费品、医疗健康等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案。公司以 工业大数据为驱动，赋能客户实现“个性化定制、网络化协作、智能化制造和服 务化延伸”的价值目标。

（二）主要产品情况 发行人具有为众多世界五百强企业提供智能制造装备的项目开发和管理经 验，通过持续不断的研发和技术积累，发行人的智能制造装备已在汽车工业、工 业机电、消费品、医疗健康等领域建立了竞争优势。公司在全球化协同开发与服 务、产品及技术的覆盖领域、项目执行经验、工业数字化软件产品及应用等方面 建立了核心竞争优势。

公司产品及主要应用图示如下

1、汽车工业智能制造装备 汽车行业面临新能源技术、自动驾驶技术、主被动安全驾驶辅助技术、汽车远程信息处理技术等方面的重要变革，发行人提供的智能制造装备能够为整车制 造商和汽车零部件供应商在新技术的开发、应用提供重要支撑。发行人在汽车行 业拥有丰富的项目实践经验，能够为汽车领域的整车制造商和各级零部件供应商 提供柔性化装配和检测生产线，产品可应用于传统动力汽车动力总成、新能源汽 车三电系统、汽车安全、汽车电子、汽车零部件等领域。

2、工业机电智能制造装备 发行人在工业机电领域，特别是电气工程和电子产品领域建立了较强的竞争 优势，与西门子、美的集团、罗森伯格、ETI、泰科电子、ABB 等建立了稳定的 合作关系。

3、消费品智能制造装备 公司在消费品领域已积累了丰富的项目经验，凭借优异的生产品质和先进的技术方案，公司与宝洁集团、西门子、LAMY 等形成了长期的战略合作。

4、医疗健康智能制造装备 在医疗健康领域，客户对于智能制造装备的安全性、洁净程度、可追溯性、资格认证、体系验证、精密性等方面的要求较高，发行人目前已开发了成熟的 meditec®系列智能制造装备。公司智能制造装备整合了多种装配工艺，全过程监 测与验证系统，产品标准化程度高，能够满足医疗健康领域无尘化生产要求。

5、工业数字化应用软件及服务 公司十分重视工业数字化应用软件及服务，公司已经开发了 piaOptimum、 piaDynamics、piaLineController、piaBottleneck 等工业数字化应用软件，同时搭 建了工业数字化应用云平台，公司工业数字化应用软件已成熟应用于公司 70% 以上的智能制造装备中。同时，公司工业数字化应用软件已实现独立销售，为客 户提供智能制造装备的同时，着手为全球客户提供智能化车间（工厂）的整体解 决方案。

二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况 （一）公司所属行业及确定所属行业的依据 公司是一家全球化的智能制造装备供应商，主要产品和服务包括汽车工业、 工业电机、消费品、医疗健康智能制造装备，以及工业数字化应用软件及服务。 公司借助新一代信息通信技术，通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术 和装备等软硬件的系统集成，为客户提供智能制造整体解决方案。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）和国家统 计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司智能制造装备属于专用设备 制造业（行业代码为 C35）。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品和 服务属于我国当前重点发展的战略性新兴产业，属于高端装备制造产业。

三、竞争对手

（1）克来机电 克来机电（股票代码：603960）是一家柔性自动化智能装备与工业机器人系统 应用业务提供商，主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域，主要客户包括联合汽车 电子、博世集团、上汽大众、一汽大众等。2021 年 1-6 月营业收入为 2.80 亿元。

（2）瀚川智能 瀚川智能（股票代码：688022）是一家专业的智能制造装备整体解决方案供 应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、 设计、生产、销售及服务，主要客户有泰科电子、大陆集团、亿纬锂能、力特集 团等。2021 年 1-6 月营业收入为 2.59 亿元。

（3）天永智能 天永智能（股票代码：603895）是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商， 可提供各种复杂柔性自动化生产线的整体解决方案。在智能型自动化生产线方面，天永智能主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线等，主要 客户包括：上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团等。 2021 年 1-6 月营业收入为 2.40 亿元。

（4）埃夫特 埃夫特（股票代码：688165）主要从事汽车工业、航空及轨道交通行业、电 子电器行业等领域的工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销 售，主要客户有菲亚特克莱斯勒集团（FCA 集团）、通用、大众、丰田、雷诺、 北汽、奇瑞、吉利等，2021 年 1-6 月营业收入为 5.72 亿元。

（5）豪森股份 豪森股份（股票代码：688529）是一家智能生产线和智能设备集成供应商， 主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥 匙工程等，主要客户包括上汽通用东岳、采埃孚、上汽通用、长城汽车和盛瑞传 动等。2021 年 1-6 月营业收入为 5.52 亿元。

四、发行人主要财务数据及财务指标

项目                           2021.12.3/ 2021 年                   2020.12.31/ 2020 年

营业收入（万元）              21.40亿                                       16.87亿

净利润（万元）                4317.72万                                      -5383.11万

扣除非经常性损益             1026.73万                                      -7852.37万

后归属于母公司所有者

的净利润 （万元）          

行业市盈率:71.85

发行股数 不超过 307,070,700 股

发行后总股本 不超过 122,828.28 万股

同行业可比公司静态估值:48.11 131.67 252.40 41.06   118.31

同行业可比公司动态估值:94.09 95.37 134.12 58.04      95.41

公司EPS静态扣非:0.0509

公司EPS静态不扣非:0.1801

公司EPS动态扣非:0.0782

公司EPS动态不扣非:0.1000

拟募集资金:120,000.00万元，预估发行价9.16元。

行业市盈率预估发行价:3.66元，可比公司预估发行价静态:6.21元，可比公司预估发行价动态:4.05元。

实际发行价: 5.08元，发行流通市值15.60亿，发行总市值62.40亿.

上市首日市盈率:50.8倍。行业市盈率是否高估:否     可比公司市盈率是否高估:否

是否建议申购:强烈建议。

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