写在淳中科技跌停之际-韭研公社

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写在淳中科技跌停之际

再见frank

超短低吸的游资

2024-05-25 16:44:08

- [ ] 与全球资本共振的英伟达及供应链
- [ ] 在现阶段A股，最确定的成长股板块大概率是GB200产业链，最新公布的英伟达Q1财报再次超预期，股价大破1000元大关，并且持续新高，未来的指引也大超预期，Gb200的出货时间也会提前。按照

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产业链数据，GB200明年的销售额将达到1000多亿美元，这是人类历史上单型号工业品的年度销售额天花板（超过苹果单型号手机），是空前的，后续能超越他的一定是他的升级版。那围绕这个产业链的成长性和天花板也一定是最快和最高的。
- [ ] 而科技龙头建立起来的护城河堪比茅台，就像苹果，这么些年，除了hw有点机会，其他全球范围内没人能挑战他。GB200这种事真正的产业逻辑，这种大级别产业逻辑，N年才碰到一次。上一次是国内的大级别产业逻辑，新能源，再往上是移动互联网和苹果产业链，都是十倍股甚至往上二十倍股诞生的地方。
- [ ] NV的GB200服务器其实已经在美股股价上反应了，短短六个月，从一万亿到现在二点六万亿，从这是什么速度啊，苹果从一万亿到两万亿，花了两年时间。英伟达其美股产业链维谛技术短短一年马上十倍，安费诺也持续新高。

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鸿海纬创纬颖广达也走的六亲不认。而A沪目前获得英伟达一级供应商只有四家，中际旭创（1332亿），沪电股份（598亿），工业富联（4800亿），与最新进入英伟达产业链的淳中科技（77亿）。
- [ ] 而A股其英伟达产业链最看好弹性投资机会，就是淳中科技，在最近的年报和调研中，公司取得N公司的Vendor Code后，对接的产品系列和子产品一直在不断拓展和延伸，随着N公司产品的持续迭代，公司也将持续做好迭代产品的方案设计和产品适配，公司与N公司对接的业务均为定制开发产品，需要取得Vendor Code并充分了解客户需求后才能完成相应的方案设计和产品规划等。公司Q1已经与N公司签署了部分产品的Purchase Order，此部分订单Q2可以完成产品交付验收和确认营收，同时Q2将会有新订单落地签署和产品交付，并且电话会中，有说淳中的业绩会环比爆发式增长。淳中在英伟达供应链就是当初立讯进入苹果产业链，都是一年迭代一个产品，丑小鸭变成天鹅的故事。在这个A股掏兜资本与不耐心资本横行的时候，我们做耐心资本，做全球产业共振的产业趋势，让我们的财富快速提升甚至跨越阶级，与全球资本共赢！

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