元宇宙热潮或激发10倍增长 XR产业风口龙头股一览！！！-韭研公社

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元宇宙热潮或激发10倍增长 XR产业风口龙头股一览！！！

趋势只神

中线波段的散户

2022-01-23 08:33:47

近期市场非常悲观，

当无论是从政策的政策力度，

还是宏观的经济数据来看，

又或者从GC的整个运作，

我们觉得目前已经到了黎明前的黑暗阶段，

也是我们发挥我们专业能力去挖掘未来具有潜力板块和个股的时候了，

我们讲在近期陆续发布2022年的投资系列篇，

希望大家关注，

大家多打赏、转发、点赞，

是我们的原动力！！！！

====国运之战====

时代一粒沙,

落在股民头上，

就是一座山。

时光已到岁末，时局却不太平。

前天，美方“本福德”号导弹驱逐舰未经批准，非法闯入中国西沙领海、内水。
今天，日法外长防长“2+2”会谈，充满了对华不和谐的言论。
明天，日美现任首脑将首次会晤，英澳防长外长“2+2”会谈也将召开。

日美首脑会晤，炒作反华议题，这自是必然。

而日法和英澳的“2+2”会谈，也注定在盟主美方的暗示之下，发表对华不和谐的言论。

三天之内，一艘驱逐舰，三场双边会，美方意欲何为？

这与利益有关。

这与中美金融战有关。

美方舞剑，意有金融！

这场2020年开始酝酿、2021年进入高潮的金融战，当下，已经进入关键时刻。

攻守易势的关键时刻到了，美方怎能不着急？！

一急之下，美方就玩起“项庄舞剑”的把戏，意图为明的关税谈判，以及暗的金融博弈，增加自己的博弈筹码。

先说背景：

美国的金融收割战，早在一年前，就已经蓄意启动，主战场是中国A股。

这是美国的老把戏了。

凭借美元的全球主导地位，利用每一次危机和灾难，完成对全球的财富收割——先海量印钞放水，然后，再渐进收缩抽水。

在美元的一放一收之间，美国兵不血刃，完成对其他经济体的收割。

有人会有疑虑，美元的放水，补充美国境内和全球的流动性，美元的收水，也是同时收回美国境内和全球的流动性，但为什么美元的收水，会导致全球其他经济体的不堪重负，而美国自己却损害不大呢？

这是因为，美国经济，至少在过去若干年，是全球最具稳健性的——稳健性弱的，必然受冲击更大。

同时，美国还凭借霸主地位，刻意制造其他国家的政治危机——他国之危机，美国之良机，他国民间资本必然流向美国避险。

关于美国对中国启动金融收割战，我早已预判，并且前前后提示了10多次。

勿谓言之不预。

过去一年，现实的大幕，确实是这样拉开的。

2021年，华尔街的廉价美元，疯狂涌入A股，包括北上资金在内的外资，全年净流入应该在1.5万亿左右。

但是，事实证明，美方的如意算盘，迄今并未成功。

事实证明，华尔街疯狂涌入A股的资金，并没有收割到任何羊毛。

再说这几天美方舞剑的目的：

过去一年，美方对我们发起的金融收割战，遭遇到对美方而言史无前例的压力。

因为，这一次美国的对手，不是上世纪80年代初的拉美，不是当年的日本，也不是次贷危机后的欧盟。

而是中国！

注意，过去一年多，中国在经济领域做了些什么？

去泡沫化，去寡头化，去内卷化，一切为了实体经济，一切为了硬核创新——这就确保了，今天中国经济的系统稳健性。

所以，当下我们并不担心美联储的政策拐弯（收缩），因为中国经济的系统稳健性，横向对比，事实已经远超美国。

所以，也才有了当下美联储收缩、央妈却宽松的罕见现象。

原本，美联储的一放一收，是准备一箭双雕的——对外收割他国资产，重点是收割A股；对内高位托举美股，通过扰乱他国稳定（中东、乌克兰等），诱导他国民间资本前往美股接盘。

但是，这一年下来，眼看着，美股是托不住了。

毕竟，现在美国国内通胀已经创下近40年纪录，美联储再也没法拖延收缩计划了，原计划的收缩时间点是在去年8月份。

美股托不住。

对A股的收割，华尔街又遭遇到反收割。

A股反收割，主要是IPO的放量（注册制、北交所等），通过更多面粉对冲更多的水来解决，这是符合市场逻辑的，无可置喙。

所以，在无计可施，无势可撑之下，美国开始了新一轮的外围施压。

所以，这几天，也就有了一艘驱逐舰、三场双边会的“项庄舞剑”。

现在，美方希望通过“项庄舞剑”，在明的关税谈判、以及暗的金融博弈等方面增加筹码。

比如，希望中国在关税上主动让步，这样可以减缓美国国内的输入性通胀，从而为美联储减缓收紧力度、至而为美股维稳获得空间。

因为，一旦美国国内通胀久高不下，美联储无奈大幅度收紧，美股是有继续下跌30%的可能性的——这是美国当下最为担心的。

美国的这种担心，是极有可能发生的。

而一旦美国的担心成真，这在事实上，对中国是最为有利的，美股大幅度暴跌，必然会导致局部海外收割美元回流护主。

海外美元一旦局部回流，A股可能会补跌美股跌幅的1/3。

这时候，央妈再较大幅度宽松（而不是现在的点滴式），引导内资填补，如此，A股不仅反收割成功，而且，也将迎来一个中长期的平滑向上的牛市。

当下是中美金融战攻守易位的关键时刻，再闯过这一关，前路自然光明。

收割与反收割，

压制与反压制，

卡脖子与反卡脖子，

大国博弈，从来都是牵一发而动全身

======XR产业的投资机会======

【元宇宙热潮或激发10倍增长 XR产业虚火or风口？】

目前，元宇宙“大火”越烧越旺，已经席卷多个行业领域。随着元宇宙概念火爆全球，作为元宇宙重要“入口”的XR(扩展现实)产业迎来发展机遇。报告显示，预计到2025年，XR头戴设备出货量有望突破1亿台，比2021年增长近10倍。

当科幻小说《雪崩》在1992年发表之时，作者尼尔·斯蒂芬森绝对不会想到，自己提出的“元宇宙”(Metaverse)一词竟然在19年后会大放异彩。

　　2021年3月Roblox上市，并迅速成为一家市值400亿美元的公司，“元宇宙”的概念一时之间在全球大火。此后，业界看到，Facebook大举进军元宇宙，甚至将公司更名为“Meta”。看到字节跳动收购Pico、腾讯洽购游戏手机厂商黑鲨科技。再到2022年1月18日，微软祭出史上最大手笔收购，斥资687亿美元收购著名游戏开发厂商动视暴雪，在这场并购的相关会议中，元宇宙被提及了8次之多。

　　目前，元宇宙“大火”越烧越旺，已经席卷多个行业领域。

　　《中国经营报》记者注意到，随着元宇宙概念火爆全球，作为元宇宙重要“入口”的XR(扩展现实)产业迎来发展机遇。第三方机构Counterpoint的研究报告显示，预计到2025年，XR头戴设备出货量有望突破1亿台，比2021年增长近10倍。需要指出的是，XR意为扩展现实，是业界对涵盖VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)等各种细分产业的统称。在Counterpoint的报告中，与VR一体机以及其他连接电脑或游戏主机的AR/VR设备相比，VR一体机是目前XR头戴设备市场的主流选择，预计2025年的出货量将超过4000万台。

　　多名XR从业人士和第三方专家在接受记者采访时普遍认为，XR产业是元宇宙的基础设施和重要入口之一，除了游戏领域，XR设备越来越多地向电子商务、文化旅游、工业制造、广告营销、远程办公、教育培训、医疗健康、军事安防等行业领域渗透，在实现商业化应用、市场需求增长的同时，应用的场景及深度、广度都在进一步丰富和拓展。

　　资本热潮：元宇宙的“入口”

　　顺为资本副总裁冯铮在《元宇宙万字行业研究》一文中指出，元宇宙概念能够最大范围地凝聚相关赛道的方向和创业者。元宇宙本质上是，引擎、AI(人工智能)、音视频、5G、芯片、XR成熟之后的物理世界虚拟化的创新机会。目前，实力雄厚的玩家如Meta、微软、苹果、Snapchat等切入的方向就是VR/AR，这是虚拟世界的硬件入口。不过，当下技术还不够成熟，仍需要巨大的投入和更长的时间。

　　众所周知，Meta早在2014年就收购了VR设备厂商Oculus，尽管至今官方始终未披露Oculus设备的出货量数字，但多家第三方数据显示，Oculus Quest系列是目前最畅销的VR头显设备。本报记者查阅Meta的2021年第三季度财报注意到，包括Oculus VR头显设备在内的消费硬件产品的收入被划在“其他收入”一项，在Meta总营收的占比仅为2%，但同比实现了195%的大幅增长。

　　南昌虚拟现实研究院高级市场经理涂传奇告诉本报记者，元宇宙大热，使得VR、AR被更多的人了解熟悉，这对于产业发展与融合是好事情，许多创业公司也能够被投资者看到。

　　企查查提供的数据显示，2021年全年，我国VR/AR赛道公开披露的投融资事件约103起，融资规模超过245亿元，而2019年、2020年的投融资事件分别为86起、71起，融资金额则分别为311.31亿元、155.37亿元。不难看出，VR/AR赛道在一级市场的投融资，经历了2020年下降之后，在2021年元宇宙热的带动下，恢复了融资数量和规模的双增长。

　　2021年9月初，就在Pico被字节跳动收购之际，作为Pico竞争对手的大朋(DPVR)，其一位高管向本报记者透露，不少投资机构和巨头前来接洽。而2022年伊始，腾讯又被传出准备收购黑鲨科技，且收购完成后，黑鲨或将业务重心转向VR/AR技术，提供VR硬件设备，目前这笔交易仍在洽购阶段，尚未最终敲定。

　　高通创投中国区董事总经理沈劲前不久也公开表示，元宇宙是近期科技圈最热的概念之一，XR产业迎来新的发展机遇。高通创投一直非常关注XR领域，对XR的研发投入和战略投资可以追溯到八九年前。

　　VR陀螺研究院高级研究员何万城向本报记者指出，元宇宙热对XR产业的影响有几个方面：一是关注度得以提高，二是带动了投融资的热潮，三是从消费市场来看目前还没有看到特别明显的增长。一般说来，从关注度转化为购买力，预计会有半年左右的滞后，总之整体上是有积极作用的。

　　天津市虚拟现实和增强现实技术应用协会副会长史超表示，2021年XR行业在硬件产品保持迭代升级的同时，内容生态也在不断地丰富，各大资本积极布局，XR是元宇宙的基础设施，也是重要入口。

　　与此同时，多位受访人士都进一步提示，元宇宙概念仍处于早期，尽管它包罗了很多细分赛道方向，触及各行各业，但成长不免伴随着“泡沫”，应当审慎、理性看待元宇宙的发展前景。XR技术仍未成熟，其中AR无论从硬件核心元器件来看，还是内容生态方面，比VR难度更大。近几年来，备受期待的苹果AR产品，持续不断地“跳票”，始终未能面市，AR创新的难度由此可见一斑。

　　场景破局：游戏之外的战场

　　“如果用户只是沉浸在VR中游戏，那么它只是下一个Xbox、PlayStation、Switch，无法担负起‘硬件入口’的重任，就像当年智能手机从游戏向工作生活迁移。”冯铮在《元宇宙万字行业研究》一文中如是写道。在他看来，VR现在最需要跨越的一个方向就是非游戏内容。

　　史超告诉本报记者，近年来在医疗健康、地产家装、电子商务、工业生产、广告营销、军事安防、文化旅游、展览展示、教育培训等应用场景，XR产品已经涌现出不少的落地案例。

　　一位来自某XR创业公司的负责人向记者举例，在K12教育、职教领域，XR都有非常大的应用空间，XR技术可以形象地对抽象的概念进行具象表达，对难以实操的高价值设备进行虚拟仿真实训学习，或结合5G、AI等新技术做远程协助。在高危作业行业，如电网等一些领域，应用VR虚拟仿真技术对大型设备进行操作学习，既安全又能提高效率。在车载领域，蔚来和NOLO、Nreal联合做了车载VR头显和AR眼镜。在医疗领域，使用AR、VR技术，对手术进行术前规划、远程协助、急救安全教学等方面，都有非常大的作用。在文旅方面，推动了更多元化的艺术创作和沉浸式的视觉体验，间接助推了文旅产业的发展。

　　针对XR产业在2022年甚至未来几年的发展，多名业内人士持乐观看法，尽管仍面临技术及市场的挑战，但XR产业将迎来新的发展机遇。

　　涂传奇指出，XR产业底层的关键技术已陆续取得一些突破，例如眼动追踪、手势识别、液晶变焦透镜、阵列光波导等一系列新技术，改善了显示与交互体验，进而促进了终端产品的成本降低、性能提升。在头显硬件方面，VR头显做得越来越轻量化、简洁化、平民化，去掉了“辫子”的VR一体机，戴上就能玩，价格更加亲民，好的应用也逐渐增加，这些对用户增长有刺激作用。从应用上看，从教育、文旅、党建等一类的行业定制应用，正在出现应用To C的倾向，这不仅体现在娱乐游戏板块，随着C端用户的增长，整个产业的生态正在形成良性循环，应用开发者也有更多的动力去做优质内容，未来三五年内会有更多的“创新应用”和“独角兽”企业诞生。

　　记者注意到，XR产业发展的第一次“高潮”源于2014年Facebook收购Oculus，随后2015~2016年，国内外市场掀起VR/AR创业热潮，一时之间各种头显设备充斥市场，但因营销噱头远大于用户体验，VR/AR的“虚火”没维系多久就破灭，大批“玩家”败退，所剩者寥寥。2021年，元宇宙概念火爆全球，为XR产业发展注入了新的动能，提供了更明确的“抓手”。相比于五六年前，XR已开始渗透到各行各业中，而无论是巨头还是创业者，正掀起一场卡位战，企盼一场属于XR产业的真正爆发。

XR（扩展现实）是指通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个人机交互的虚拟环境，是VR（虚拟现实），AR（增加现实），MR（混合现实）的统称。

此概念未来的增长潜力很大，2021年下半年全球销量或将突破1000万台，这是奇点的开端，随着巨头持续布局AR赛道，后续万亿市场有望在智能手机终端实现，我们整理了这个产业链的各头部公司，供大家收藏！以备不时之需。