接线盒:上游原材料电缆线(铜)、镀锡铰丝(锡)由于大宗商品的价格呈下降趋势价格环比下行。且接线 盒需要使用芯片二极管,目前处于紧平衡状态,一线厂商由于和芯片厂深度绑定有充足供应,二三线厂商 开工率较低,形成显著分化,接线盒价格上涨。
胶膜:胶膜上游的EVA粒子由于疫情等因素影响供给受限,结合下游的高景气需求,使得胶膜价格有望迎 来环比快速上涨,龙头有望凭借供应链管控能力与议价能力稳固领先地位。
投资建议: 推荐价稳量增,享受光伏高景气的金刚线【美畅、高测】,量利齐升的接线盒与胶膜【通灵、 福斯特、海优、赛伍】 附 洞鉴光伏五月刊 洞鉴光伏·5月刊|需求向上,紧握变局【民生电新】 最新光伏电话会议 进门财经-领先的机构投研服务平台 风险提示:下游需求不及预期,产能扩张不及预期等。