关注原因:中长线,特斯拉新电池技术,有望改变行业格局。
1、媒体报道,特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商,特斯拉负责设计,由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学(分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池),特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。(注:亿纬锂能晚间公告澄清,截至本公告披露日,公司未与特斯拉公司就4680大圆柱电池做合作洽谈。)此外,宁德时代的大圆柱电池也在加快节奏,项目名称叫‘金箍棒’。LG化学也接连研发了4680、4690等大圆柱电池,希望再次进入特斯拉供应链。(韭菜公社:www.jiucaigongshe.com)
2、4680电池:性能更好,成本更低
去年9月的电池日上,特斯拉发布4680无极耳大圆柱电池技术。相比特斯拉此前采用的2170电池,4680电池体积更大,据官方数据,4680电池的能量密度将提升5倍、输出功率提升6倍,每千瓦时的成本会降低14%,搭载该电池的车型续航里程可提高16%,预期在明年实现年化100GWh的产能。
3、特斯拉正在加快上车进度
(1)今年第二季度财报电话会上,特斯拉CEO马斯克表示,公司4680电池的性能和寿命已得到验证,制造验证也已接近尾声,目前的重点工作是改进制造工艺。未来,特斯拉德州工厂和柏林工厂生产的Semi卡车和Model Y都有可能使用4680电池。
(2)特斯拉德国柏林工厂的主体建筑已经建设完成,正在等待德国环保部门审批,有望在四季度获得最终审批,生产任务很可能在明年启动。因此,特斯拉的4680电池技术引入国内可能就在2021年底前后 。
4、宝马等车企也都有采用大圆柱电池的计划
有行业人士表示,宝马正联合国内电池供应商,开发4670等型号的大圆柱电池。而在电池行业,大圆柱也正成为技术趋势之一,宁德时代、LG化学、三星、松下、亿纬锂能、比克电池等众公司,都在部署大圆柱电池。
5、相关标的:
(36氪、天风证券、公司公告)