1. 新疆棉事件,让产业NGO组织BCI进入大众视野。纺织业和铝业是两个中国少有占据全产业优势的行业,但行业的话语权组织BCI和国际铝业协会(IAI), 掌握在欧美手中。今天退出BCI无碍安踏发展,去年宏桥就退出了IAI,不影响当年净利创下历史新高。但利用行业话语权杠杆优势压制产业优势,有得学。
2. 关于不锈钢出口退税政策调整的探讨分析。
3.四十年城镇化,四十年碳中和。今年是元年。往往高估短期效应,而又低估长期影响。
4. 节能减排是中国当前碳中和最重要的手段(中长期靠能源替代),由此带动周期行业新一轮供给侧改革。以云铝社会责任报告为例,其水电铝碳排放仅为煤电铝20%,获得七种产品碳足迹认证证书。这指明了行业未来发展趋势,也能解释龙头宏桥4-5月,将千里迢迢从山东转移100万产能去云南,由煤电铝转为水电铝。
5. H&M在中国市场早已势弱。去年中国服装前十,半数为国货所占。