氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。

邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会……

氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势

目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速

但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景

近期催化：

1）燃料电池汽车示范城市去年就在提，预计今年应该能落地

2）央企与光伏巨头逐渐入局，加速扫清制氢价格与供应量的问题

3）双碳目标倒逼整个行业改革，为氢能提供中长期保障

核心标的：我在“周末机构投资者观点精粹”中也有提及，1）氢能：滨化股份（参股中国最好的碱式电解水制氢企业、副产氢气批量供应、传统业务环氧丙烷与烧碱盈利能力强、估值仅8倍空间大）、美锦能源（燃料电池与氢气双闭环、控股气体公司、拓展氢气应用、焦炭业务景气高）；2）燃料电池制造端亿华通（电堆与系统唯一上市的龙头公司、冬奥会车辆受益）、雄韬股份、冰轮环境、腾龙股份、潍柴动力。

但是我想提一点担忧：短线来看，周一并不一定是很好的买点，因为本着“周末最热方向周一最崩”的规律，周一板块过于一致爆发反而很容易吃面，我本身没有这方面的持仓，明天也主要以看戏为主，各位朋友谨慎选择吧。

宁德时代减持永福股份这个事还是很超预期的，周末有发酵

这个问题是一系列连锁反应，永福肯定会被锤的很惨，它所在的储能板块也会有所承压

另外就是宁德系这个大家族，去年底宁德时代14.52元/股的价格拿了永福股份1456.79万股，持股比例7.9998%，价值大概2.12个亿，以周五收盘价来看，宁德赚了将近6倍，不到一年要减持3%，大家再品品这是什么行为吧……

那么，其他宁德入股的产业链标的，是不是也会随时有这个减持风险呢？

异质结产业链又迎来了新的催化，新能源巨头积极布局

异质结技术，作为光伏行业颠覆性的技术变革，今年以来发展迅猛，并且行业在逐渐发生积极变化，包括设备成本降低、银浆问题的解决、转换效率的提升等

近日催化：华润电力布局12GW异质结项目；浙能电力战略投资浙江爱康光电，用于异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。

核心：三条主线：1）捷佳伟创，全面技术布局能够应对技术路线变化。其次关注：电池设备（迈为股份、金辰股份）、N型硅片（金博股份）、组件变化（奥特维）。2）当前已布局异质结制造的企业具备先发优势：爱康科技、东方日升。3）异质结量产将带动材料需求提升：低温银浆及银包铜（苏州固锝、帝科股份）、靶材（隆华科技）、铸锭单晶硅片（金阳新能源）。

铝板块，沪铝价格坚挺，破了新高

我个人近期非常关注这个方向，限电、美国基建、流动性预期等催化，铝应该是传统金属里面基本面最好的方向之一了

最近，沪铝最高点摸到了20415，破新高，算是基本金属里最先走出来的品种了，依旧看好

核心，上游主要是云铝股份、神火股份、南山铝业；再生铝，明泰铝业、立中集团、顺博合金等

苹果新手机下个月发布，据说会有一些新功能，没官宣咱也不敢瞎说，但是消费电子板块可以稍微留意下

核心包括：立讯精密、歌尔股份、舜宇光学、鹏鼎控股、东山精密、长盈精密、大族激光、欣旺达、德赛电池、环旭电子等

自动驾驶出事故这个事周末也讨论的很热，激光雷达方向可以关注

自动驾驶目前面临着很多难题，电动车本身的不足，比如地图、识别、带宽等，另外基础道路的电子化问题、法律问题、道德问题等都是长期问题

虽然在个别开放化道路自动驾驶的试验效果不错

但是，大家心里都知道，这只是在设定好的路线上，经过无数次测试实现的结果

因此，现在离自动驾驶还有很远，现在最多叫辅助驾驶

周末蔚来这个事件，大家越来越关注激光雷达的发展，毕竟外部环境不好改变就先改变自身的实力，这个方向还是有一些分歧，仍需谨慎

有激光雷达概念的标的：万集科技、均胜电子、德赛西威、永新光学、华阳集团、常熟汽饰、多伦科技等

另外：像工程机械、种业、军工等板块也可以多留意，具体逻辑和标的反复说过好多次了，就不再一一列了

祝大家下周赚嗨！