【纪要】洛阳玻璃(600876)会议纪要20220523
嘛化镉介绍：在整个行业中，美国first solar 一枝独秀，它用的就是嘛 化镉技术路线，世界第二的是中国建材。产品方面，嘛化镉薄膜属于化合 物，是天然的双玻组件，目前嘛化镉转化效率是最高的、发展也比较快, 目前美国first solar 2m*1.2m的大板转化效率在19-20%之间。从产 业生产角度，薄膜电池一个工厂就可以把产品全部生产完，而晶硅是一个 产业链，因此从机械化大幅降低成本的角度讲，嘛化镉的优势也比较大。产品应用方面，确化镉外形美观适合做BIPV,同时它弱光性能好，发电 阈值非常低，因此可以说有光就有电。产品介绍：公司目前发展目标是光伏产品建材化，从市场反馈看，公司市 场定位发展非常好，价格也相对较高。目前公司产品丰富，包括普通类产 品、适合建筑物的夕卜挂石材、代替幕墙玻璃的产品，基本产品中有黑色、 彩色、半透明、可光可控以及印刷后仿大理石产品，目前市场中幕墙比较 受欢迎。公司近空间升华法技术已经申请了世界级管理,具备完全知识产 权。中建材布局：目前成都基地正常生产，邯郸受疫情影响在北京正常生产, 佳木斯三条线目前产品已经下线，今年瑞昌、株洲产品也会下线，因此公 司会有五个基地产品下线，形成不低于600MW的产品，其他基地也在 加快建设中。公司加快建设主要目的是快速降低成本,一方面是规模扩大 带来的成本下降，另一方面是关键设备的国产化降彳氐投资成本。按目前速 度，明年上半年会形成接近2GW的产能，随着第三代300MW生产 线投产后，会大面积快速复制300MW生产线，2025年底将形成 5GW产能。Q：如何看晶硅BIPV和薄膜BIPV的需求路线、应用场景及优劣势？海外和国内需求的差异？A:美国first solar走的地面电站路线，它的直接竞争对手就是晶硅电 池，它目前毛利率高说明未来空间很大。目前市场95%以上还是晶硅， 唯一可以和晶硅对标的就是firstsolar的薄膜，晶硅和薄膜相比在光伏 建筑一体化上没有优势。首先,晶硅组件价格目前已经到1.9以上不具备优势。其次，在安全性上，薄膜是 双玻，而晶硅是单玻，双玻组件绝热、绝电、强度也够，而这是晶硅的弱 势。第三，美观性方面，嘛化镉可以和建筑物完美融为一体，大大改变了 材料适用范围，可以作为外挂石材使用，而晶硅不具备这一特点，主要在 屋顶上使用，在建筑物夕卜墙立面使用很少。.........
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