一、宏观新闻

国内

1、中共中央政治局常委、国务院总理电话会议作重要讲话。李总理说，要确保中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策上半年基本实施完成，国务院常务会确定的稳经济一揽子政策5月底前都要出台实施细则。

2、财政部发布关于发挥财政政策引导作用支持金融助力市场主体纾困发展的通知。其中提到，地方各级政府性融资担保机构对符合条件的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业的中小微企业和个体工商户提供融资担保支持，及时履行代偿义务，推动金融机构尽快放贷，不抽贷、不压贷、不断贷。

3、国务院办公厅发布关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见。经过多年投资建设，我国在基础设施等领域形成了一大批存量资产，为推动经济社会发展提供了重要支撑。有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，对于提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资以及降低政府债务风险、降低企业负债水平等具有重要意义。

4、国办印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，其中提出，扩大药品耗材集中带量采购范围，力争每个省份国家和地方采购药品通用名数合计超过350个。

5、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组印发《关于进一步降低新冠病毒核酸检测和抗原检测价格的通知》，要求各地在6月10日前将新冠病毒核酸检测单人单检降至不高于每人份16元，多人混检降至不高于每人份5元。

6、农业农村部网站25日消息，日前，农业农村部印发通知，部署实施2022年公海自主休渔措施。

7、国家能源局综合司发布关于加强电化学储能电站安全管理的通知。目前，储能行业主流的温控方案为风冷，分析师认为未来液冷有望凭借散热效率、全生命周期成本等多方面优势加速渗透，从而带动储能温控整体单位价值量提升。2025年储能温控市场规模有望超过130亿元，2022-2025年均增速接近100%。

8、韩正福建调研，要着力抓好稳就业稳物价等工作，采取精准务实举措帮助企业解决实际困难，保持产业链供应链稳定，稳住宏观经济大盘，不断推动高质量发展迈出新步伐。

9、方星海：预计今年外资配置A股市场将延续过去几年的趋势。方星海表示，以月度计，一月和二月外资净流入A股，三月净流出，四月转为净流入，五月很可能也是净流入。

10、国家卫健委通报，5月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例102例（上海44例，北京41例，天津7例，四川5例，吉林2例，河南2例，江苏1例）；新增本土无症状感染者418例（上海343例，河南28例，天津11例，辽宁11例，北京6例，吉林5例，浙江5例，四川4例，新疆4例，江西1例）。

海外

1、美联储会议纪要显示，多数与会者认为，在接下来的两次会议上，每次升息50个基点可能是合适的。与会者一致认为，委员会应通过提高联邦基金利率目标范围和缩小美联储资产负债表规模，迅速将货币政策立场转向中性。

2、欧洲央行管委雷恩表示，通胀上行风险明显上升，欧洲央行应在7月份加息25个基点；欧洲央行下个月将下调经济预期。欧洲央行管委诺特表示，加息只会在7月份进行，而不是在6月，7月加息50个基点并非不可能；预计今年不会讨论缩表问题。

3、英国央行首席经济学家、货币政策委员会成员皮尔表示，该行需要进一步收紧货币政策，以应对日益严重的通货通胀，但同时也担心过快的行动会为英国经济带来衰退风险。

4、日本政府向国会提交2022财年补充预算案，总额为27009亿日元，其中一部分将用于应对物价高涨问题。

5、新西兰联储宣布加息50个基点至2%，为2021年10月以来连续第五次加息，也是连续第二次加息50个基点。新西兰联储表示，力求将通胀水平控制在1%至3%的目标区间。

6、新加坡一季度GDP同比增长3.7%，环比增长0.7%。新加坡贸工部维持2022年该国GDP同比增幅预期在3%-5%不变，但指出增长可能处于预测范围的下限附近。

7、据津巴布韦统计局表示，截至5月，津巴布韦年通胀率升至131.7%。当前，津巴布韦国内食用油和面包价格飙升，通货膨胀率自去年6月以来首次达到三位数。津巴布韦政府试图通过暂停对食用油、大米、面粉等基本商品征收进口税的方式调节价格。据了解，4月，津巴布韦的年通胀率就已经达到96.4%。

8、猴痘病毒基因测序最新进展：指向同一源头，病毒突变数超预期，观察结论称,这次多国猴痘暴发很可能只有一个源头，迄今为止公布的所有病毒基因序列都紧紧聚集在一个分支上。

9、欧盟无法就禁运俄罗斯石油达成共识 匈牙利建议移除议题。

10、需求爆棚！美国天然气价格突破9美元，为2008年来首次。目前市场担心，美国天然气产量的增长速度将无法满足日益增长的需求，美国本土今夏对天然气需求的激增可能导致当地库存无法在供暖季节之前补充。

11、食品保护主义高涨！印度之后，马来西亚限制活鸡出口，鸡肉的价格近期飙升45%，马来西亚开启“粮食保卫战”，限制活鸡出口。

二、环球市场

1、美股：道指涨0.6%，标普500指数涨0.95%，纳斯达克涨1.51%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.63%。德国DAX 30指数收涨0.63%。法国CAC 40指数收涨0.73%。英国富时100指数收涨0.51%。

3、A股：沪指收报3107.46点，涨1.19%，成交额3423亿元。深成指收报11143.18点，涨0.70%，成交额4163亿元。创业板指收报2325.60点，涨0.32%，成交额1294亿元。

4、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌1.0%，报1846.30美元/盎司。

5、原油：WTI 7月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.51%，报110.33美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.41%，报114.03美元/桶。

6、ETF：标普500 SPY收涨0.88%，纳斯达克100 QQQ收涨1.4%，黄金GLD收跌0.6%，金矿GDX收跌0.46%，白银SLV收跌0.25%，美国原油基金USO收涨0.59%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.48%。

三、公司新闻

1、华润双鹤公告，与Ligand签署口服新冠RdRp抑制剂项目协议。

2、迪安诊断、热景生物、可孚医疗、乐普医疗、凯普生物等多家公司公告，猴痘病毒核酸检测试剂盒获得CE注册证书。

3、永吉股份公告，可转换公司债券核查结束复牌。

4、兖矿能源公告，拟发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份。

5、东风汽车公告，控股股东正在筹划公司股份转让事宜，股票停牌。

6、实丰文化发布异动公告，与“宝可梦”授权合作项目正处于研发设计阶段。

7、百大集团公告，控股股东西子国际拟要约收购公司3200万股。

8、河化股份公告，河化集团拟减持股份，河池市国资委提出异议。

9、中国铝业公告，拟转让中铝山东、中州铝业100%股权。

10、陕西煤业公告，投资隆基绿能会计核算方法变更，增加净利润65亿元。

11、安集科技公告，国家集成电路基金拟减持不超过2%的公司股份。

12、赣锋锂业披露股权激励计划，2022年净利润不低于80亿元。

四、投资机会

1、浙江：多措并举促消费,促进汽车、家电等大宗消费

浙江省长王浩强调,当前既是窗口期、关键期,更是攻坚期、考验期。各地各部门要以超常规力度和举措抓好稳增长各项政策落地见效,推动经济企稳回升,力争更好的结果。要多措并举促消费。促进汽车、家电等大宗消费,承接好疫情之后消费"回补”,提升平台消费创造能力。

利好板块：汽车/家电

相关概念股：小康股份、江淮汽车、长城汽车、海尔智家、四川长虹

2、湖北：抓紧谋划实施一批水利、交通、能源等领域重大基础设施项目

湖北省长王忠林强调,要全力争取、直达快享,围绕落实好中央稳经济一揽子政策,着力深化研究、加强对接、推进落地,加速把政策红利转化为发展实效。要抓实项目、扩大投资,抢抓国家全面加强基础设施建设重要窗口期,在紧盯谋划、审批、进度上下功夫,抓紧谋划实施一批水利、交通、能源、新基建、新型城镇化等领域重大基础设施项目,加快形成实物工作量。

利好板块：新型城镇化

相关概念股：安徽建工、美丽生态（维权）、绿城水务、设计总院、新城市

3、我国天然气东西主干管网和南北供应要道全面联通

国家管网消息,5月25日,国家石油天然气基础设施重点工程——青宁管道末站与西气东输青山站联通工程建成投产,实现了我国天然气东西主干管网和南北供应要道的全面联通,标志着我国长三角地区天然气输送系统可靠性的再次提升,极大增强了我国环渤海和长三角两大经济区天然气资源互保互供能力。

利好板块：油气管网

相关概念股：中油工程、新兴铸管、常宝股份、金洲管道、久立特材

4、《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》印发：推动中医药振兴发展

推动中医药振兴发展。推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。选择部分地区开展医保支持中医药发展试点,推动中医特色优势病种按病种付费。推进中西医协同"旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设,力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师。

利好板块：中医药

相关概念股：华润三九、贵州三力、益丰药房、康缘药业、太极集团

5、《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》印发

推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展。进一步提高推荐、审核效率,鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。对于在维护产业链供应链稳定、强化民生保障等方面具有重要作用的项目,在满足发行要求、符合市场预期、确保风险可控等前提下,可进一步灵活合理确定运营年限、收益集中度等要求。建立健全扩募机制,探索建立多层次基础设施REITs市场。国有企业发行基础设施REITs涉及国有产权非公开协议转让的,按规定报同级国有资产监督管理机构批准。研究推进REITs相关立法工作。

利好板块：REITs

相关概念股：光大嘉宝、东湖高新、南山控股、浦东金桥、张江高科

6、华为高铁通信节能专利公布 接入网设备处于铁轨沿线

近日,上海华为技术有限公司"高铁场景下的通信节能方法、装置以及相关设备”专利公布。摘要显示,该方法包括：第一接入网设备接收N个终端发送的随机接入请求,向第二接入网设备发送激活指示,用于激活休眠状态的第二接入网设备；其中,N个终端处于高铁列车中,接入网设备处于列车铁轨沿线,列车先后通过第一、第二接入网设备的覆盖区域。本专利可以实现在高铁列车上没有专业设备或专业设备异常的情况下,也能正常激活第二接入网设备,提升用户体验。

利好板块：5G通信

相关概念股：通光线缆、超讯通信、亨通光电、中航光电、中富通

7、《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》印发：推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式

推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,在全国40%以上的统筹地区开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费或按病种分值（DIP）付费改革工作,DRG付费或DIP付费的医保基金占全部符合条件住院医保基金支出的比例达到30%。

利好板块：医疗信息化

相关概念股：天泽信息（维权）、东华软件、银江技术、华宇软件（维权）、健麾信息

8、财政部发布关于发挥财政政策引导作用支持金融助力市场主体纾困发展的通知

相关省级财政部门要会同有关方面严格落实《财政部 农业农村部 银保监会关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知》有关要求,精心组织,周密部署,逐月调度,强化预算保障,确保年内实现粮食主产省份产粮大县稻谷、玉米、小麦完全成本保险和种植收入保险全覆盖,稳定种粮农户收益,服务保障主粮安全。

利好板块：农业种植

相关概念股：大北农、金健米业、敦煌种业、苏垦农发、神农科技

9、培育钻石丨据行业网站消息，因俄乌冲突，美国针对俄罗斯Alrosa采取了一系列制裁措施，导致2022年天然钻石开采及毛坯供应或将减少30%；世界钻石产值最大生产国博茨瓦纳矿产和能源部部长表示，这30%的差距很有可能被非自然资源（培育钻石）所填补。

点评：券商测算2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元，复合增速35%，其中中国产培育钻石原石2022-2025年需求满足比例从68%提升至85%，行业总体供不应求。培育钻石目前仍处于渗透率提升的阶段，行业整体呈现出高景气态势，上游厂商生产供不应求，充分享受行业增长红利。

相关公司：中兵红箭  黄河旋风

10、618丨据报道，为了备战今年618，淘宝内部成立了元宇宙专项项目组，正连夜优化虚拟购物会场，将在618期间上线元宇宙购物。淘宝内部人士表示，淘宝早于数月前，即抽调部分技术人员，成立了元宇宙专项项目组，进行针对购物和交互场景的探索。

点评：国际咨询公司Analysis Group发布报告称，当前，元宇宙仍处于探索阶段，但预计将形成一个由AR、VR和MR等技术支持的广阔数字空间。若元宇宙像移动技术一样被广泛应用，预计将具有深远影响，有可能改变教育、医疗、制造、通信、娱乐和零售等众多行业。

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