曙光：继续推荐
myegg
2022-06-09 16:40:00
市场行情在变，我们对曙光的信心和推荐不变
中科曙光依旧是稀缺的高景气+高壁垒+高兑现度的优质品种，建议领导们重视！
1、业绩稳增长：曙光未来三年成长性确定性、业绩兑现度都非常高，预计2022年除开海光也超过12 个亿的利润。
2、稀缺质地：定位为中科院的技术整合平台，很多核心资产已过盈亏平衡点，将增厚公司业绩，并 且对下面公司会保持非常稳定的股权控制。 [烟花]3、海光上市催化：海光供应链稳定性和竞争力都超市场预期，预计3季度海光上市后会带来市值上的 催化。
根据Wind一致预期，公司未来3年利润复合增速30%+，对应2022年PE约为25倍，性价比显著；市值 来看，考虑自身业务与海光分部估值，保守估计，今年目标市值约600e及以上，空间明显
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中科曙光
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真知无价，用钱说话
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